Įrašo informacijos peržiūra
Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie išsaugotą kontaktą ir su juo susijusius įrašus, pvz., klientą ir galimybes. Įrašų tipus, kuriuos galite peržiūrėti, nustato jūsų administratorius.
Jei turite People.ai licenciją ir jūsų administratorius įjungė People.ai integravimą, rodomos kontaktų, galimybių ir paskyrų įžvalgos iš People.ai .
Programoje "Outlook" atidarykite sritį "Copilot for Sales ".
Kortelėje (įrašo tipas) pasirinkite įrašą, kad pamatytumėte išsamią informaciją. Pavyzdžiui, jei norite matyti išsamią galimybės informaciją, pasirinkite galimybę kortelėje Galimybės .
Įrašo atidarymas CRM
"Copilot for Sales" pasiekiama informacija yra informacijos, saugomos jūsų organizacijos ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemoje, pogrupis. Norėdami peržiūrėti visą įrašo informaciją, atidarykite jį savo CRM.
Jei kaip CRM naudojate "Salesforce", ši funkcija veikia tik tuo atveju, jei naudojate "Lightning Experience".
Peržiūrėkite išsamią įrašo informaciją.
Dalyje Išsami įrašo informacija pasirinkite Daugiau veiksmų (...), tada pasirinkite Atidaryti (CRM). Išsami įrašo informacija atidaroma naujame skirtuke.
Arba taip pat galite atidaryti įrašą CRM iš srities "Copilot for Sales ". Laikykite žymiklį virš įrašo, pasirinkite Daugiau veiksmų (...), tada pasirinkite Atidaryti naudojant (CRM).
Susijusi informacija
Praturtinkite CRM įrašo informaciją įžvalgomis iš savo programos