Integruokite Microsoft 365 "Copilot for Sales" su kitomis programomis (peržiūra)
Svarbu
- Tai yra peržiūros versijos funkcija.
- Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.
[Šis straipsnis yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.]
Galite integruoti "Copilot for Sales" su kitomis programomis, pvz., People.ai, kad pagerintumėte "Copilot for Sales" funkcionalumą ir pridėtumėte įžvalgų savo pardavėjams.
Integruokite su People.ai
Jei jūsų organizacija ryšiams su klientais valdyti naudoja "Salesforce", integruokite "Copilot for Sales" su People.ai, kad gautumėte įžvalgų apie pardavėjų veiklą ir jų bendravimą su klientais. People.ai įžvalgos pagrįstos jūsų pardavėjų el. laiškais ir susitikimais ir rodomos kontaktams, galimybėms ir paskyroms.
People.ai integracija yra išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Kai jis įjungtas, įžvalgos rodomos "Outlook" srityje "Copilot for Sales ". Daugiau informacijos: Peržiūrėti People.ai įžvalgas (peržiūra)
Būtinosios sąlygos
- Turite sugeneruoti API raktą ir API paslaptį iš administratoriaus nustatymų People.ai. Jie naudojami autentifikuoti ir sujungti jus su People.ai.
Pastaba.
- People.ai šiuo metu pasiekiama tik "Salesforce" klientams. People.ai nustatymai rodomi tik tuo atveju, jei esate prisijungę prie "Salesforce" aplinkos.
- Vartotojo licencija reikalinga norint peržiūrėti People.ai įžvalgas "Outlook" srityje "Copilot for Sales".
People.ai integravimo įjungimas
Atidarykite "Copilot", skirtą "Sales" administratoriaus nustatymams.
Dalyje Aplinka pasirinkite Plėtiniai.
Įjunkite People.ai (peržiūra).
Įveskite API raktą ir API paslaptį, kurią sugeneravote People.ai administravimo nustatymuose.
Pasirinkite Įrašyti.