Bendrinti naudojant

Peržiūrėkite pagrindinę pardavimo informaciją "Copilot for Sales"

  • Straipsnis

Skaitydami ir kurdami el. laiškus programoje "Outlook", galite naudoti "Copilot for Sales", kad peržiūrėtumėte pagrindinę pardavimo informaciją apie kontaktus, klientus, galimybes ir galimus klientus, susijusius su el. laišku. Pagrindinė pardavimo informacija yra pagrįsta galimybe arba potencialiu klientu, kuris yra susietas su el. laišku. Jei el. laiškas nėra susietas nei su galimybe, nei su potencialiu klientu, "Copilot for Sales" siūlo tinkamiausią galimybę pagal el. laiške nurodytus kontaktus ir paskyras. Galite pasirinkti kitą galimybę, jei siūloma galimybė nėra pati tinkamiausia. Jei el. laiškas prijungtas prie potencialaus kliento, o galimas klientas nebuvo kvalifikuotas, pagrindinė pardavimo informacija pagrįsta potencialiu klientu. Jei galimybė susieta su potencialiu klientu, pagrindinė pardavimo informacija pagrįsta galimybe, o ne potencialiu klientu.

Pastaba.

Jei turite aukščiausios kokybės licenciją, galite naudoti integruotas "Outlook" funkcijas. Ši patirtis apima galimybę peržiūrėti el. pašto suvestinę ir generuoti atsakymus el. paštu. Pagrindinėje pardavimo informacijoje pateikiama išsami CRM konteksto apžvalga.

Licencijų reikalavimai

Pagrindinės pardavimo informacijos anatomija

El. pašto suvestinės kortelės, esančios

Legenda:

  1. Kortelės pavadinimas
  2. Citatos numeris
  3. Atsiliepimų apie el. pašto suvestinę bendrinimas
  4. Suvestinės kopijavimas į mainų sritį
  5. Suvestinės šaltinio peržiūra

Pagrindinės pardavimo informacijos peržiūra

  1. Programoje "Outlook" atidarykite el. laišką arba atsakykite į jį.

  2. Atidarykite sritį "Copilot for Sales ".

    Kortelėje Pagrindinė pardavimo informacija rodoma pagrindinė pardavimo informacija.

Duomenų šaltinio peržiūra

Informacija, identifikuota iš CRM, rodoma kaip duomenų šaltinis pagrindinėje pardavimo informacijoje, kad būtų galima greitai peržiūrėti. Ši informacija apima kontaktų ir klientų įrašus.

CRM duomenys rodomi mėlynai. Pasirinkite turinį, kad peržiūrėtumėte informaciją apie CRM duomenis.

Taip pat galite atidaryti įrašą CRM, kad peržiūrėtumėte visą jo informaciją. Tiesiog pasirinkite atidarymo įrašymo mygtuką CRM įrašų kortelėje.

Rodomi pagrindinės pardavimo informacijos citatų numeriai. Pasirinkite citatos numerį, kad peržiūrėtumėte daugiau informacijos.

Peržiūrėti nuorodas

Pagrindinės pardavimo informacijos kortelės sekcijoje Nuorodos rodomos su el. paštu susijusios galimybės, kontaktai ir klientai. Išplėskite atitinkamas korteles, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie galimybes, kontaktus ir paskyras. Norėdami peržiūrėti įrašą CRM, pasirinkite įrašymo kortelės mygtuką Atidaryti įrašą . Jei siūloma galimybė nėra pati aktualiausia, galite pasirinkti kitą galimybę.

Pakeiskite galimybę

Jei siūloma galimybė nėra pati aktualiausia, galite pasirinkti kitą galimybę.

  1. Kortelėje Pagrindinė pardavimo informacija išplėskite skyrių Nuorodos .

  2. Galimybių kortelėje pasirinkite keitimo mygtuką .

  3. Pasirinkite galimybę, prie kurios norite prisijungti prie el. laiško.

  4. Pasirinkite Keisti.

    Informacija atnaujinama atsižvelgiant į naują galimybę ir su ja susietus kontaktus bei paskyras.

Bendrinti atsiliepimą

Jei turite atsiliepimų apie turinį, galite juo pasidalinti pasirinkdami atitinkamą mygtuką pagrindinės pardavimo informacijos apačioje. Jūsų atsiliepimai yra vertingi, ir mes juos naudojame funkcionalumui tobulinti.

Pastaba.

Bendrindami atsiliepimus įsitikinkite, kad neįvesite jokios asmeninės informacijos.

  1. Pagrindinės pardavimo informacijos apačioje pasirinkite nykščio aukštyn arba nykščio žemyn mygtuką .

    Pasirinkę mygtuką, gausite nuorodą Pranešti mums daugiau .

  2. Pasirinkite saitą, kad atidarytumėte atsiliepimų formą.

  3. Įveskite atsakymus atsiliepimų formoje, tada pasirinkite Siųsti.

Praturtinkite pagrindinę pardavimo informaciją įžvalgomis iš savo programos