Bendrinti naudojant

Padidinkite pardavimo efektyvumą CRM papildytomis el. pašto suvestinėmis programoje „Outlook“

  • Straipsnis

"Copilot for Sales" integruoja Microsoft 365 "Copilot" programoje "Outlook" su jūsų CRM sistema, kad galėtumėte greičiau užmegzti ryšius su klientais ir sudaryti sandorius. Microsoft 365 "Copilot" apibendrina jūsų el. laiškus ir padeda greitai suprasti pagrindinę informaciją. "Copilot for Sales" papildo šias suvestines pardavimo informacija iš jūsų "Dynamics 365" arba "Salesforce CRM". Galite nukopijuoti santraukas į savo CRM arba bendrinti jas kitose programose.

El. pašto suvestinės pasiekiamos, kai:

  • El. laiško turinį sudaro daugiau nei 1 000 simbolių arba apie 150–200 žodžių anglų kalba. Jei el. laiškas per trumpas, "Copilot" neturi pakankamai informacijos, kad galėtų sugeneruoti santrauką.
  • El. laiškas yra viena iš palaikomų kalbų. Sužinokite daugiau palaikomomis kalbomis "Copilot for Sales for Outlook" ir "Teams".
  • El. laiškas nėra užšifruotas.

Štai vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip peržiūrėti el. laiško suvestinę ir el. laiško juodraštį naudojant "Copilot for Sales":

Licencijų reikalavimai

"Copilot for Sales" el. pašto suvestinės funkcijos skiriasi priklausomai nuo licencijos:

  • "Copilot for Sales" licencija: peržiūrėkite visiškai integruotą patirtį Microsoft Outlook , kaip aprašyta šiame straipsnyje.
  • Sales Copilot licencija: peržiūrėkite, įrašykite CRM, bendrinkite "Teams" arba kopijuokite el. pašto suvestines. Sužinokite daugiau dalyje El. pašto suvestinių peržiūra ir įrašymas į RSKV.

Nesate tikri dėl skirtumo tarp "Copilot for Sales" ir Sales Copilot? Sužinokite daugiau skiltyje Kas pakeista į Sales Copilot Microsoft 365 "Copilot for Sales".

"Copilot for Sales" licencija apima "Copilot" prenumeratą Microsoft 365 . Jei jūsų organizacija įsigijo Microsoft 365 "Copilot" atskirai, "Copilot for Sales" galima įsigyti kaip pakopinę licenciją. Sužinokite daugiau apie Microsoft 365 "Copilot" pardavimo kainodarą ir Microsoft 365 "Copilot" kainodarą.

Būtinosios sąlygos

El. laiško suvestinės anatomija

"Copilot for Sales" atrodo kitaip, atsižvelgiant į jūsų "Outlook" versiją. Internetinėje "Outlook" arba "New Outlook for Windows" jis rodomas šoninėje srityje " Microsoft 365 Copilot". Programoje "Outlook", skirtoje "Windows", jis atidaromas paskirtoje šoninėje srityje. Sužinokite daugiau internetinės "Outlook" ir "Outlook", skirtos "Windows", vieningoje šoninėjesrityje. Šiame straipsnyje pateiktuose vaizduose rodoma "Copilot for Sales" internetinėje "Outlook".

Legenda:

  1. "Copilot" sugeneruota Microsoft 365 santrauka su pridėta pardavimo informacija iš jūsų CRM
  2. Atidaryti sritį "Copilot for Sales"
  3. Atidaryti sritį "Copilot for Sales"
  4. Kortelės pavadinimas
  5. Citatų numeriai
  6. Suvestinės kopijavimas į mainų sritį
  7. Suvestinės šaltinio peržiūra
  8. Atsiliepimų apie el. pašto suvestinę bendrinimas

El. pašto suvestinės peržiūra

  1. Programoje "Outlook" atidarykite el. laišką skaitymo srityje arba atskirame lange.

  2. Pasirinkite laukelį Summary by Copilot el. laiško viršuje.

    Microsoft 365 "Copilot" nuskaito el. laiško turinį, apibendrina pagrindinius dalykus ir parodo jo santrauką el. pašto gijos viršuje.

    Jei "Copilot for Sales" aptinka, kad el. laiškas yra iš jūsų įmonei nepriklausančio kontakto, ir randa susijusių įrašų jūsų CRM, suvestinėje pateikiama informacija iš jūsų RSKV, o įtraukta pardavimo įžvalgos rodomos viršutiniame dešiniajame lauko "Summary by Copilot " kampe . Priešingu atveju Microsoft 365 "Copilot" sugeneruoja suvestinę be pardavimo informacijos iš jūsų CRM.

  3. Jei su įtrauktomis pardavimo įžvalgomis dar nepažymėta viršutiniame dešiniajame lauko Suvestinė pagal "Copilot " kampe , pasirinkite Iš šio pokalbio>Įtraukti pardavimo įžvalgų.

    "Copilot for Sales" ieško jūsų CRM ir atnaujina suvestinę informacija iš susijusių kontaktų, klientų ir galimybių įrašų.

  4. Norėdami atidaryti sritį "Copilot for Sales ", pasirinkite Eiti į "Sales".

    Jei kontaktas yra jūsų CRM, pagrindinėje pardavimo informacijos kortelėje rodoma glausta el. laiško santrauka kartu su svarbia informacija apie klientą ir su kontaktu susijusias galimybes su saitais į jūsų CRM įrašus.

    Jei kontakto nėra jūsų CRM, pagrindinė pardavimo informacijos kortelė nerodoma. Įtraukite kontaktą į savo CRM. Sužinokite daugiau dalyje Kontakto kūrimas savo CRM iš "Copilot for Sales". Pagrindinė pardavimo informacijos kortelė turėtų pasirodyti po kelių akimirkų. Jei ne, uždarykite ir iš naujo atidarykite el. laišką.

Kortelėje Pagrindinė pardavimo informacija galite atlikti šias užduotis:

  • Norėdami peržiūrėti pagrindinę informaciją apie kontaktą, klientą ar galimybę, pasirinkite saitą mėlyna spalva. Norėdami peržiūrėti visą informaciją savo CRM, pasirinkite suvestinės kortelėje. Gali tekti slinkti kortele, kad rastumėte piktogramą.

  • Norėdami patikrinti, kur "Copilot" gavo santraukos informaciją, pasirinkite citatos numerį arba n nuorodų meniu, kur n yra santraukos citatų skaičius.

  • Norėdami nukopijuoti suvestinę į mainų sritį, pasirinkite kopijavimo piktogramą.

  • Norėdami pateikti atsiliepimą apie el. laiško suvestinę, pasirinkite nykščio aukštyn arba nykščio žemyn piktogramą. Būtinai nesidalykite asmenine informacija savo atsiliepimuose.