Galimybių suvestinės peržiūra
Kai ruošiatės susitikimui su klientu, kontekstas iš jūsų ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemos, pvz., kliento klausimai ir nuogąstavimai bei pastabos, kurias pateikėte jūs ir jūsų kolegos, gali padėti jaustis labiau pasitikintiems savimi ir kontroliuoti, kai prasideda susitikimas. "Copilot for Sales" suteikia jums tą kontekstą. Jis naudoja dirbtinį intelektą, kad sugeneruotų jūsų galimybių suvestinę, apimančią pagrindinę informaciją, padedančią jūsų sąveiką su klientais padaryti produktyvesnę, padidinti pardavimus ir palikti klientus patenkintus.
Galimybių suvestinėje gali būti šių tipų informacija:
Jei turite People.ai licenciją ir jūsų administratorius įjungė People.ai integravimą, galimybių suvestinėje pateikiamos įžvalgos iš People.ai.
Jei į galimybę įtraukiamos pastabos, jos apibendrinamos ir rodomos galimybės suvestinės skyriuje Naujausia veikla . Pastabų santraukoje pabrėžiamos visos pastabos paminėtos problemos ar rūpesčiai, todėl lengva sužinoti naujausius atnaujinimus ir greitai pasiruošti susitikimams su potencialiais pirkėjais.
Jei įrašėte el. pašto suvestinę į savo RSKV ir ji susieta su galimybe, ji įtraukiama į apibendrintas pastabas. Pastabų santraukoje pabrėžiamos visos pastabose nagrinėjamos problemos ar rūpesčiai. Tai leidžia lengvai pasivyti naujausius atnaujinimus ir greitai pasiruošti susitikimams su potencialiais pirkėjais.
Jei galimybė nesusieta su susitikimu, galimybių suvestinė pagrįsta aktualiausia galimybe, kurią gali rasti DI. Galite pasirinkti kitą galimybę ir, jei reikia, sugeneruoti kitą suvestinę.
Galimybių suvestinę galite peržiūrėti šiose vietose:
Kai nustatote kanalą Microsoft Teams naudodami sandorių kambario šabloną ir pirmą kartą atidarote jį "Teams", galimybių suvestinė standartiniame kanale rodoma kaip pasveikinimo įrašo dalis.
Kai peržiūrite išsamią informaciją apie galimybę "Outlook" srityje "Copilot for Sales".
Kai bendrinate CRM įrašus "Teams".
Pastaba.
"Salesforce" turi dviejų tipų pastabų objektus: "Pastabos ir priedai" ir "Pastabos" (taip pat žinomos kaip turinio pastabos). Galite naudoti bet kurį iš šių objektų norėdami užsirašyti pastabas ir pridėti prie CRM įrašų. Tačiau "Copilot for Sales" palaiko tik objektą "Pastabos ir priedai". Jei norite, kad "Copilot for Sales" palaikytų pastabų objektą, paprašykite administratoriaus susisiekti su "Microsoft" palaikymo tarnyba.
| Komentaras | Aprašą |
|---|---|
| 1 | Santrauka apie galimybę. |
| 2 | Apibendrintos pastabos įtrauktos į galimybę su citatų numeriais, kad būtų rodomas pastabos tekstas, naudojamas suvestinei generuoti. Daugiau informacijos: Duomenų šaltinio peržiūra galimybių suvestinėje |
| 3 | Nukopijuokite galimybės suvestinę į mainų sritį. Tada galite įklijuoti turinį pagal savo pageidavimus. |
| 4 | Pakeiskite galimybę, naudotą suvestinei generuoti. Daugiau informacijos: Suvestinėms generuoti naudotos galimybės keitimas |
| 5 | Galimybės, kurios suvestinė generuojama, pavadinimas. |
| 6 | Bendrinkite atsiliepimus arba netinkamą turinį naudodami rodyklę nykščiais aukštyn arba nykščiais žemyn. Daugiau informacijos: Atsiliepimų bendrinimas |
Štai vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip peržiūrėti galimybių suvestinę ir atnaujinti CRM pagal siūlomus naujinimus:
Palaikomos kalbos
Norėdami peržiūrėti palaikomų kalbų sąrašą, peržiūrėkite palaikomas kalbas.
Peržiūrėti suvestinę
- Programoje "Outlook" atidarykite el. laišką arba suplanuotą susitikimą.
- Atidarykite sritį "Copilot for Sales ".
Galimybių suvestinė rodoma galimybių suvestinės kortelėje .
Jei turite People.ai licenciją, taip pat rodomos People.ai įžvalgos. Daugiau informacijos: Peržiūrėti People.ai įžvalgas
Duomenų šaltinio peržiūra suvestinėje
Apibendrintos pastabos galimybių suvestinėje rodomos su citatų numeriais. Pasirinkite citatos numerį, kad pamatytumėte šią išsamią informaciją:
- Originalios pastabos autorius
- Užrašo įrašymo data ir laikas
- Originalus pastabos turinys
Suvestinėms generuoti naudojamos galimybės keitimas
Suvestinės apačioje esančiame pranešime pasirinkite Keisti.
Dalyje Pasirinkti galimybę suvestinėje pasirinkite galimybę, kurią norite apibendrinti.
Pasirinkite Kurti suvestinę.
Nauja suvestinė sugeneruojama pagal pasirinktą galimybę.
Bendrinti atsiliepimą
Jei turite atsiliepimų apie galimybių suvestinę arba jos dirbtinio intelekto sukurtą turinį, bendrinkite ją pasirinkdami atitinkamą piktogramą suvestinės apačioje. Jūsų atsiliepimai yra vertingi, ir mes juos naudojame funkcionalumui tobulinti.
Pastaba.
Bendrindami atsiliepimus įsitikinkite, kad neįvesite jokios asmeninės informacijos.
- Galimybių suvestinės apačioje pasirinkite
arba 
.
Pasirinkę piktogramą, gausite nuorodą Pranešti mums . - Pasirinkite saitą, kad atidarytumėte atsiliepimų formą.
- Įveskite savo atsakymus atsiliepimų formoje ir pasirinkite Siųsti.
Susijusi informacija
Praturtinkite CRM įrašų suvestinę įžvalgomis iš savo programos