Siūlomų CRM naujinimų peržiūra
Bendraujant su klientais el. paštu, dažnai reikia atnaujinti CRM sistemą naujausia informacija. Rankinis CRM sistemos atnaujinimas kiekvieną kartą, kai bendraujate su klientais el. paštu, gali užimti daug laiko ir būti linkęs į klaidas.
"Copilot for Sales" naudoja AI, kad pasiūlytų CRM naujinimus pagal el. pašto pokalbius. Pasiūlymai apima numatomų pajamų atnaujinimą ir galimybės, prie kurios prijungtas el. laiškas, pabaigos datą. Jei el. laiškas nesusietas su galimybe, galite pasirinkti galimybę, kurią norite atnaujinti su pasiūlymais.
Pasiūlymai rodomi kortelėje Siūlomi veiksmai , esančioje srityje "Copilot for Sales". Jei pasiūlymų nėra, kortelė nerodoma. Kai atnaujinate įrašą su siūlomais naujinimais, pasiūlymas pažymimas kaip baigtas.
Štai vaizdo įrašas, kuriame rodoma , kaip peržiūrėti galimybių suvestinę ir atnaujinti CRM pagal siūlomus naujinimus:
Licencijų reikalavimai
Atnaujinkite CRM naudodami siūlomus naujinimus
"Copilot for Sales" nuskaito el. pašto pokalbius ir palygina duomenis su CRM sistemos duomenimis, kad pasiūlytų atnaujinimus. Naujinimai siūlomi šiems CRM sistemos galimybės įrašo laukams:
| Siūlomas naujinimas | CRM laukas |
|---|---|
| Biudžetas | "Dynamics 365 Sales": est. Pajamos (loginis pavadinimas: įvertinta vertė) "Salesforce": suma |
| Uždarymo data | "Dynamics 365 Sales": est. Uždarymo data (loginis pavadinimas: apskaičiuotasuždarytas) "Salesforce": uždarymo data |
Atnaujinkite CRM iš kortelės Siūlomi veiksmai
Srityje "Copilot for Sales" eikite į kortelę Siūlomi veiksmai .
Pasirinkite Naujinimo galimybė naujinimui, kurį norite taikyti. Atsižvelgiant į tai, ar el. laiškas susietas su galimybe, ar ne, nutinka taip:
Jei el. laiškas prijungtas prie galimybės, galimybės forma atidaroma srityje "Copilot for Sales".
Jei el. laiškas nesusietas su galimybe, būsite paraginti pasirinkti galimybę atnaujinti. Pasirinkite galimybę ir pereikite prie kito veiksmo.
Norėdami pakeisti galimybę, pasirinkite Pasirinkti kitą galimybę ir pasirinkite norimą atnaujinti galimybę.
Peržiūrėkite siūlomą naujinimą ir, jei reikia, atnaujinkite vertę.
Priimkite arba atmeskite naujinimą pasirinkdami piktogramą Priimti arba Atmesti .
Pasirinkite Naujinti. Būsite nukreipti į kortelę Siūlomi veiksmai .
Jei reikia, atnaujinkite kitą galimą pasiūlymą.
Atnaujinkite CRM iš išsamios įrašo informacijos
Taip pat galite atnaujinti galimybės įrašą su siūlomais naujinimais, kai peržiūrite jo išsamią informaciją srityje "Copilot for Sales". Atnaujinimai rodomi paryškintose kortelėse virš galimybės informacijos.
Srityje "Copilot for Sales" peržiūrėkite išsamią galimybės informaciją.
Paryškinimo kortelėje pasirinkite Naujinimo, kurį norite taikyti, parinktį Naujinti.
Peržiūrėkite siūlomą naujinimą ir, jei reikia, atnaujinkite vertę.
Priimkite arba atmeskite naujinimą pasirinkdami piktogramą Priimti arba Atmesti .
Pasirinkite Įrašyti.