Išankstinio susitikimo ataskaitos generavimas su Copilot in Microsoft Word (peržiūros versija)
Svarbu
- Tai yra peržiūros versijos funkcija.
- Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.
[Šis straipsnis yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.]
Pardavėjai atlieka Microsoft Word kasdienes pardavimo užduotis, pvz., ruošiasi strateginiams susitikimams, kuria pasiūlymus ir rengia sutartis. Copilot in Microsoft Word padeda pardavėjams greičiau kurti dokumentus, nes pateikia atitinkamą turinį ir rekomendacijas. „Copilot“ pardavimui integravimas Microsoft 365 su Copilot Microsoft Word leidžia pardavėjams kurti išsamias išankstinio susitikimo ataskaitas ir dalytis jomis su savo komandos nariais.
Licencijų reikalavimai
Būtinosios sąlygos
Norėdami naudoti šią integraciją, turite naudoti Microsoft Word žiniatinklyje.
Turite prisijungti prie „Copilot“ pardavimui ir Microsoft Word naudodami tą pačią paskyrą.
Palaikomos kalbos
Norėdami peržiūrėti palaikomų kalbų sąrašą, peržiūrėkite palaikomas kalbas.
Regiono pasiekiamumas
Ši funkcija pasiekiama visuose regionuose, kuriuose palaikoma „Copilot“ pardavimui.
Išankstinio susitikimo ataskaitos generavimas
Pasirinkite Microsoft Word juodraštį su piktograma Copilot arba paspauskite Alt + I.
Įveskite raginimą, tada pasvirąjį brūkšnį (/) ir susitikimo ieškos terminą, tada pasirinkite Pardavimo susitikimai , kad pasirinktumėte susitikimą.
Rodomi tik kriterijus atitinkantys susitikimai.
Pasirinkite tinkamą susitikimą, tada pasirinkite Generuoti.
Ataskaita generuojama naudojant informaciją, nurodytą ataskaitos formatu.
Rodomų susitikimų kriterijai
Susitikimas įvyks per artimiausias 30 dienų.
Susitikime yra bent vienas išorinis dalyvis.
Susitikimo kvietime vartotojas įtraukiamas kaip būtinas arba pasirinktinis dalyvis.
Susitikime yra bent vienas išorinis dalyvis, kuris yra suderintas su CRM kontaktu.
Ataskaitos formatas
Ataskaitos turinys generuojamas naudojant pasirinktą susitikimą ir galimybę, kurioje jis įrašomas. Jei susitikimas neįrašomas CRM, ataskaitai sugeneruojamas ribotas turinys. Išankstinio susitikimo ataskaitą sudaro šie skyriai:
Susitikimo dalyviai: rodomi dalyvių vardai, pareigos ir vaidmuo galimybėje. Taip pat parodoma, ar dalyviai priėmė kvietimą į susitikimą.
galimybės suvestinė: rodoma pagalbininkas sugeneruota apžvalga ir naujausia veikla.
Atviros galimybės užduotys: rodo iki trijų atidarytų galimybės užduočių. Užduotys rūšiuojamos pagal prioritetą ir terminą (nuo seno iki naujo). Jei užduotis vėluoja, ji nurodoma.
Naujausios susitikimo įžvalgos: rodomi svarbiausi ir tolesni veiksmai iš naujausio susitikimo, susieto su galimybe.
Naujausio el. laiško suvestinė: rodoma naujausio el. laiško, susieto su galimybe, el. pašto suvestinė.
Susiję įrašai
Atviros galimybės: rodomos iki trijų papildomų atvirų galimybių iš pastarųjų šešių mėnesių. Galimybės rūšiuojamos pagal uždarymo datą (nuo seno iki naujo).
Atidaryti atvejai: rodomi iki trijų atidarytų paskyros atvejų. Atvejai rūšiuojami pagal prioritetą ir sukūrimo datą.