Microsoft 365 Pasiekite programą "Copilot for Sales"
"Copilot for Sales" yra dirbtinio intelekto asistentas pardavėjams Microsoft 365 , kuris jungiasi prie pardavimo sprendimų, kad pateiktų naujos kartos AI ir CRM platformos atnaujinimus ir įžvalgas apie produktyvumo darbo eigas.
Jei neturite prieigos prie "Copilot for Sales", paprašykite administratoriaus ją įdiegti.
Prieiga prie "Copilot for Sales" programoje "Outlook"
Kaip pardavėjas, jūs bendraujate su daugybe potencialių klientų el. Paštu. "Copilot for Sales" padeda pasiruošti sužadėtuvėms. Jis renka informaciją iš jūsų CRM sistemos ir Microsoft Office papildo ją praktiškai pritaikomomis įžvalgomis, todėl galite būti efektyvesni ten, kur praleidžiate didžiąją dienos dalį.
"Copilot for Sales" galite pasiekti naudodami bet kurią iš šių parinkčių:
"Outlook" kompiuterio programa
Rengiant el. laiško projektą arba kuriant susitikimą
Pasirinkite "Copilot for Sales" juostelėje arba "All Apps>Copilot for Sales" (klasikinėje juostelėje)
Pasirinkite Daugiau komandų (...), tada pasirinkite "Copilot for Sales "(supaprastintoje juostelėje)
Pasirinkite Rodyti kontaktą arba Pridėti kontaktą reklamjuostės pranešime (el. laiškams)
Pasirinkite Rodyti išsamią informaciją reklamjuostės pranešime (susitikimams)
Skaitydami el. laišką arba atidarydami susitikimą
Klasikinėje juostelėje atlikite vieną iš šių veiksmų:
- Juostelėje pasirinkite "Copilot for Sales".
- Pasirinkite Visos programos>"Copilot for Sales". Iššokančiajame lange pasirinkite "Copilot for Sales". Norėdami įtraukti CRM objektą kaip raiškiąją adaptyviąją kortelę į el. laišką, pasirinkite "Search Copilot for Sales", tada raskite ir pasirinkite CRM objektą.
Supaprastintoje juostelėje: pasirinkite Daugiau komandų (...), tada pasirinkite "Copilot for Sales".
Naujas "Outlook" darbalaukis ir internetinė "Outlook"
Rengiant el. laišką
Juostelėje pasirinkite "Apps>Copilot for Sales". Iššokančiajame lange pasirinkite "Copilot for Sales". Norėdami įtraukti CRM objektą kaip raiškiąją adaptyviąją kortelę į el. laišką, pasirinkite "Search Copilot for Sales", tada raskite ir pasirinkite CRM objektą.
Pastaba.
Jei "Copilot for Sales" įdiegta administratoriaus, programa automatiškai prisegama prie juostelės.
- Pasirinkite Rodyti kontaktą arba Pridėti kontaktą reklamjuostės pranešime (el. laiškams)
- Pasirinkite Rodyti suvestinę reklamjuostės pranešime (susitikimams)
Skaitydami el. laišką
El. pašto veiksmų juostoje pasirinkite Apps>Copilot for Sales.
Pastaba.
Jei "Copilot for Sales" įdiegta administratoriaus, programa automatiškai prisegama prie el. pašto veiksmų juostos.
Kurdami arba atidarydami susitikimą, juostelėje pasirinkite "Copilot for Sales ".
El. pašto reklamjuostės programoje "Outlook".
Rengiant el. laiško projektą, kuriant susitikimą arba atsakant į el. laišką ar kvietimą į susitikimą su išoriniu kontaktu, el. laiško arba kvietimo į susitikimą viršuje rodomas reklamjuostės pranešimas su vienu iš šių veiksmų:
- Peržiūrėkite pardavimo įžvalgas: šis veiksmas rodomas, jei išoriniai kontaktai el. paštu įrašomi į CRM. Pasirinkite, kad atidarytumėte sritį "Copilot for Sales".
- Pridėti kontaktų: šis veiksmas rodomas, jei bent vienas el. laiške esantis kontaktas neišsaugotas RSKV. Daugiau informacijos: Naujų kontaktų įtraukimas naudojant sparčiuosius CRM veiksmus el. pašto reklamjuostėse
Pastaba.
Pagal šį scenarijų reklamjuostės pranešimas rodomas kiekviename el. laiške arba susitikime, kuriame yra išorinių kontaktų.
Skaitant el. laišką iš išorinių kontaktų, el. laiško viršuje rodomas reklamjuostės pranešimas su dviem iš šių kontekstinių veiksmų:
- Pridėti kontaktų: šis veiksmas rodomas, jei bent vienas el. pašto gijos kontaktas neišsaugotas CRM. Daugiau informacijos: Naujų kontaktų įtraukimas naudojant sparčiuosius CRM veiksmus el. pašto reklamjuostėse
- Išsaugokite šį el. laišką: šis veiksmas rodomas, jei neišsaugojote el. laiško CRM. Daugiau informacijos: El. laiškų įrašymas į CRM atliekant sparčiuosius CRM veiksmus el. pašto reklamjuostėse
- Peržiūrėkite pardavimo įžvalgas: pasirinkite, kad atidarytumėte sritį "Copilot for Sales".
Pastaba.
Šiame scenarijuje reklamjuostės pranešimas rodomas iki dviejų išorinių el. laiškų vienam vartotojui per dieną. Jei nenorite, kad šios reklamjuostės būtų rodomos, paprašykite administratoriaus jas išjungti.
Prisekite "Copilot for Sales" programą programoje "Outlook"
Norėdami, kad "Copilot for Sales" būtų rodoma judant el. laiškais ir susitikimais, prisekite ją, kad programų sritis liktų atidaryta.
Norėdami prisegti programėlę, pasirinkite smeigtuką 
. Norėdami jį atsegti, dar kartą pasirinkite smeigtuką 
.
Pasiekite "Copilot", skirtą pardavimams "Teams".
Palaikoma DI, "Teams" programa "Copilot for Sales" teikia rekomendacijas ir informaciją, padedančią palaikyti ryšį su klientais, sumažinti duomenų įvedimą ir suasmeninti savo užduotis, kad greičiau užbaigtumėte sandorius su didesniais laimėjimo rodikliais. Geriau supraskite savo klientų poreikius iš transkribuotų skambučių suvestinių naudodami pokalbių įžvalgas ir imkitės tinkamų veiksmų tinkamu laiku naudodami automatiškai sugeneruotus tolesnius veiksmus.
Pastaba.
"Copilot for Sales" galima pasiekti per Microsoft Teams programą mobiliesiems. Galite atidaryti asmeninę programą ir naudoti pranešimų plėtinius, kad galėtumėte ieškoti ir bendrinti CRM įrašus.
Norėdami sužinoti, kaip naudojamas skambučių įrašymas, žiūrėkite Sužinokite daugiau – skambučių arba susitikimų įrašymas.
"Copilot for Sales" galite pasiekti naudodami bet kurią iš šių parinkčių:
Pranešimų plėtiniai
"Teams" pokalbyje arba kanale pasirinkite Pranešimų plėtiniai (...), ieškokite programos "Copilot for Sales", tada pasirinkite ją. Tai padeda bendrinti CRM įrašus su komandos nariais.