Bendrinti naudojant

Naujo įrašo kūrimas CRM naudojant „Copilot“ pardavimui

  • Straipsnis

Galite sukurti naują įrašą savo CRM šoninėje srityje „Copilot“ pardavimui. Ši galimybė naudinga, kai norite sukurti naują įrašą savo CRM nesikreipdami į CRM sistemą. Naujų įrašų kūrimas palaikomas visuose įrašų tipuose, kuriuos administratorius įtraukia į „Copilot“ pardavimui.

Pastaba.

  • Naujo įrašo kūrimo parinktis galima tik tuo atveju, jei ją įgalina administratorius.
  • Kiekvienam įrašo tipas jūsų CRM administratorius gali įgalinti įdėtąjį kūrimą, kūrimą CRM arba abu.

Naujo įrašo kūrimas naudojant visuotinę parinktį

  1. Srityje „Copilot“ pardavimui viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite pliuso ženklą (+).

    Ekrano kopija, kurioje rodoma visuotinė naujo įrašo kūrimo parinktis.

  2. Atliekant veiksmą Pasirinkti, kurio tipo įrašą kurti , rodomos šios įrašų tipų parinktys, atsižvelgiant į naujo įrašo kūrimo konfigūraciją:

    • Kurti: ši parinktis rodoma, jei įrašo tipas įgalintas ir įdėtasis kūrimas, ir kūrimas CRM. Pasirinkite šią parinktį, tada pasirinkite atitinkamą veiksmą.
    • Kurti įrašą: ši parinktis rodoma, jei įrašo tipas įjungtas tik įdėtasis kūrimas.
    • Kurti naudojant CRM: ši parinktis rodoma, jei įrašo tipas įgalintas tik kūrimas CRM.

    Ekrano kopija, kurioje rodomi įrašų tipai, kuriuos galima sukurti.

Pastaba.

Taip pat galite sukurti naują įrašą, kai ieškote įrašo, į kurį noriteįrašyti el. laišką.

„Copilot“ pardavimui rodo įrašus, susijusius su išsaugotais kontaktais el. laiške atitinkamoje įrašo tipas Kortelės. Galite sukurti naują įrašą iš susijusio įrašo kortelė. Ši galimybė naudinga, kai norite sukurti naują įrašą, susijusį su esamu įrašu, neidami į CRM sistemą.

  1. Srityje „Copilot“ pardavimui eikite į susijusius įrašų kortelė, kurių naują įrašą norite sukurti.

  2. Pasirinkite pliuso ženklą (+) viršutiniame dešiniajame kampe.

    Ekrano kopija, kurioje rodoma parinktis kurti naują įrašą iš susijusio įrašo kortelė.

  3. Atsižvelgiant į naujo įrašo kūrimo konfigūraciją, įvyksta toks veikimas:

    • Jei įrašo tipas įgalintas tik įdėtasis kūrimas arba tik kūrimas CRM, pagal įjungtą konfigūraciją sukuriamas naujas įrašas.
    • Jei įrašo tipas įjungtas ir įdėtasis kūrimas, ir kūrimas CRM, rodomos šios parinktys:
      • Kurti įrašą: sukurkite naują įdėtąjį įrašą srityje# „Copilot“ pardavimui .
      • Kurti naudojant CRM: sukurkite naują įrašą CRM sistemoje.

Sukurkite kontaktą savo CRM iš „Copilot“ pardavimui
Naujo įrašo kūrimo konfigūravimas