Copilot Értékesítéshez funkciók Dynamics 365 Sales felhasználók számára
Microsoft 365 A Copilot Értékesítéshez egy AI-alapú eszköz, amelynek célja az értékesítési munkafolyamatok optimalizálása és a hatékonyság növelése a 365 Sales vagy Salesforce CRM platformok felhasználói Microsoft Dynamics számára. Úgy alakítottuk ki, hogy a Copilot üzletspecifikus előnyökkel egészítse ki Microsoft 365 , így kulcsfontosságú értékesítési támogatást és CRM-mel gazdagított élményt kínál olyan népszerű Microsoft 365 alkalmazásokban, mint az Outlook és a Teams.
A Copilot Értékesítéshez díjszabással és licencelési útmutatóval kapcsolatos információkért tekintse meg a licencelési és díjszabási oldalt.
A jogosult Dynamics 365 Sales ügyfelek hozzáférhetnek a meglévő licencükben található korlátozott funkciókhoz az első lépések felgyorsítása érdekében. Ez a cikk a korlátozott funkciókkal és a támogatott licencekkel kapcsolatos részleteket tartalmazza.
Előfeltételek
Korlátozott funkciók csak a következő Dynamics 365 licencek esetén érhetők el:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (más néven Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS-ek)
Feljegyzés
Azok az ügyfelek, akik továbbra is CE-tervlicenceket használnak, jogosultak a Dynamics 365 Sales Enterprise értékre.
Korlátozott funkcionalitás
A korlátozott funkciók a következő alkalmazásokon keresztül érhetők el:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Korlátozott Microsoft Outlook funkciók érhetők el a környezetfüggő oldalsó ablaktáblán keresztül. Az oldalsó ablaktábla elérésével kapcsolatos információkért látogasson el az Access Copilot Értékesítéshez in Outlook (A # elérése az Outlookban) hivatkozásra.
A korlátozott funkcionalitás nem függ a Microsoft 365 Copilot felhasználói élménytől vagy funkcionalitástól. A Copilot és Microsoft 365 az értekezletek összefoglalóját Microsoft Teams tartalmazó integrált élményhez meg kell vásárolnia a Copilot Értékesítéshez.
Az alapértéket a Dynamics 365 felhasználók számára is tartalmazza, hogy működés közben láthassák a Copilot Értékesítéshez. A korlátozott funkciók a következők:
| Művelet | Description | Hozzáférési pont |
|---|---|---|
| CRM-bejegyzések létrehozása, olvasása, frissítése és törlése | A névjegyhez csatolt Dynamics 365 Sales rekordok kezelése. | Copilot Értékesítéshez oldalsó ablaktábla |
| E-mailek és értekezletek mentése a CRM rendszerbe | Mentse az Outlook-tevékenységeket a CRM idővonalára. | Copilot Értékesítéshez oldalsó ablaktábla |
| E-mail összefoglaló létrehozása | Szerezzen be mesterséges intelligencia által generált e-mailes összefoglalót, és vegye észre a költségvetés vagy az ütemterv legfontosabb eseményeit (a BANT minősítésre korlátozva) | Copilot Értékesítéshez oldalsó ablaktábla |
| E-mail válaszvázlatok | Generáljon javasolt e-mail választ az AI segítségével. | Copilot Értékesítéshez oldalsó ablaktábla |
| lehetőségösszegzés megtekintése | Tekintse meg és ossza meg az elérhető lehetőségösszegzés. | Copilot Értékesítéshez oldalsó ablaktábla |
Microsoft Teams
| Művelet | Description | Hozzáférési pont |
|---|---|---|
| Együttműködési terek használata | Hozzon létre vagy csatoljon egy ügyfélrekordot és lehetőséget egy Teams-csatornához és -csoporthoz. Egyetlen hozzáférési pont az együttműködéshez és a gyakori mellékletfájlok eléréséhez. A tervezői feladatokat az AI segítségével javasolják. |
Copilot Értékesítéshez oldalsó ablaktábla az Outlook és a Teams csatornán |
| Munka Adaptív kártyák | Hozzon létre és osszon meg dinamikus hivatkozást egy adott rekordról a Dynamics 365 mappában egy másik személlyel vagy csoporttal. | Csevegés és csatorna a Teamsben |
| A Copilot Értékesítéshez használata Teams-értekezlet során | Tekintse meg a csatlakoztatott CRM-bejegyzést értekezlet közben. | Copilot Értékesítéshez panel a Teams-értekezleteken |
| Értekezlet összegzésének megtekintése | Bekapcsolódhat egy értekezletbe a Teamsben az értekezletek kiemeléseinek, feladatainak, kulcsszavainak és hangulatának rögzítésével. Ez a felhasználói élmény nem használja a Teams-értekezlet összefoglalóját. Külön összefoglaló élmény jelenik meg, amely csak az alapvető értékesítési információkat és a legfontosabb kiemeléseket tartalmazza. További bővítés Copilot Értékesítéshez licenccel történik. |
Teams-értekezlet |
| Az irányítópult Beszélgetési információk megtekintése | Hozzáférhet a hívások összegzéséhez, hogy észrevegye a trendeket és összehasonlítsa az értékesítési csapat tagjait. | Power BI sablon |
Váltás Copilot Értékesítéshez-re
Dynamics 365 Sales Azok a felhasználók, akik megvásárolják a Copilot Értékesítéshez-et, hozzáférhetnek a funkciók teljes készletéhez, beleértve a jobb közös élményt a Copilot-vel Microsoft 365 . Ezek a funkciók kiegészítik a dobozból elérhető korlátozott funkciókat.
| Terület | Description |
|---|---|
| Jobb közös képességek Microsoft 365 a Copilot | Az e-mailbe ágyazott felhasználói élmény kihasználásával a beágyazott e-mail összefoglaló optimalizálva van, hogy tartalmazza az értékesítéssel kapcsolatos kiemeléseket és az integrált CRM-elemzéseket. |
| Szerepköralapú elemzések, műveletek és javaslatok | Az értékesítésspecifikus statisztikák a Microsoft 365 Copilot élményekben jelennek meg. Ez magában foglalja a valós idejű értekezleten belüli tippeket, feladatjavaslatokat és a mesterséges intelligencia által javasolt CRM-frissítéseket. |
| Bővített adatok összegzése | A CRM és Microsoft 365 Office Graph az összegzés kombinált adatforrásokat használ. A kiemelések és adatpontok értékesítők számára vannak optimalizálva, és egységes nézetben jelennek meg a Teams-értekezletek összefoglalójában és az Outlookban . |
| Legutóbbi kommunikáció | A legutóbbi e-mail-szálak és a Teams-értekezletek összegzéseinek gyors áttekintésével nyomon követheti az ügyfelek interakcióit. |
| Főbb értékesítési információk | Átfogó áttekintést kaphat a releváns értékesítési adatokról közvetlenül az Outlookban. |
| Találkozó előkészítése Microsoft Word | Használja ki a Copilot lehetőséget Microsoft Word a CRM-adatintegrációval egy értekezlet-előkészítő dokumentum létrehozásához. Ez a dokumentum lekéri a legfontosabb értékesítési betekintéseket, biztosítva, hogy jól felkészült legyen az ügyfelek interakcióira azáltal, hogy lehetőségösszegzés és értékesítési érdekelt felek betekintését egyetlen világos formátumban biztosítja. |
| Alapvető alapozás# Microsoft 365 Copilot | Copilot Értékesítéshez tartalmazza a Copilot és a Teams értekezlet összefoglalóját Microsoft 365 . Microsoft 365 A Copilot AI-képességeket hoz létre a Microsoft 365 csomagban. A Copilot Értékesítéshez a szerepköralapú betekintést és a CRM-integrációt egyetlen termékajánlatként egyesíti. |
| Copilot Értékesítéshez powered by GPT-4 | Copilot Értékesítéshez a GPT-4 legjobb minőségű válaszokat és betekintést nyújtja. |
| Kiterjesztés ezzel Copilot Studio | Teljes hozzáférés Copilot Studio a bővítmények és további testreszabások lehetővé tételéhez. |
Ütemterv
Hozzáférhet a közelgő Copilot Értékesítéshez fejlesztésekhez a kiadástervező ütemtervében leírtak szerint.
A tervező olyan területeket emel ki, mint a természetes nyelvi kommunikáció, az alkalmazásokkal Microsoft 365 való mélyebb integráció, valamint az új szerepkör-specifikus elemzések és javaslatok.
Az ütemterv funkciói kizárólag a Copilot Értékesítéshez felhasználók számára készültek, és nem tartoznak a korlátozott funkcionalitás közé.
Gyakori kérdések
Számítunk arra, hogy az új Copilot Értékesítéshez funkciók korlátozott funkcionalitásként szerepelnek majd a Dynamics 365 Sales ügyfelek számára?
Az ebben a cikkben említett korlátozott funkciók az egyetlen elérhető funkció a Dynamics 365 Sales ügyfelek számára. Nem számítunk arra, hogy a Dynamics 365 Sales ügyfelek számára nettó új funkciók is bekerülnének. Azoknak az ügyfeleknek, akik bármilyen új funkciót szeretnének használni, meg kell vásárolniuk a Copilot Értékesítéshez.
Vannak további előnyei a Copilot Értékesítéshez-nek a Dynamics 365 Sales Premium ügyfelek számára?
Igen! Dynamics 365 Sales Azok a prémium ügyfelek, akik szintén megvásárolják Microsoft 365 a Copilot-et, további licenckötelezettség nélkül hozzáférhetnek a Copilot Értékesítéshez összes képességéhez. A felhasználónak Dynamics 365 Sales Premium és Microsoft 365 Copilot felhasználói licenccel is rendelkeznie kell a profiljához a Microsoft felügyeleti központban ahhoz, hogy jogosult legyen.
A korlátozott képességek hozzáférést biztosítanak bármilyen Microsoft 365 Copilot funkcióhoz?
A korlátozott képességek nem biztosítanak hozzáférést a Microsoft 365 Copilot funkcióhoz. A Copilot összes kombinált élménye, amely magában foglalja a csevegést, a Teams-értekezletek összefoglalóját és a hozzáférést más Microsoft 365 felületeken Microsoft 365 , például Microsoft Word csak a Copilot Értékesítéshez megvásárlásával.
A Dynamics 365 Sales ügyfelek látni fognak bármilyen Copilot funkciót beágyazva a CRM alkalmazásukba?
Igen, a Dynamics 365 Sales ügyfelek Copilot funkcionalitást fognak látni a Dynamics 365 ügyfélen belül. Ez kiegészíti a Copilot Értékesítéshez in Microsoft Outlook és a Teams korlátozott funkcióit. További információért látogasson el a Copilot oldalra a Dynamics 365 Sales áttekintésben.