Rekord adatainak megtekintése
Megtekintheti a mentett kapcsolattartó részleteit és a kapcsolódó rekordokat, például a partnert és a lehetőségeket.
Feljegyzés
A rendszergazda által hozzáadott összes bejegyzéstípus megjelenik a mentett névjegyadatok megtekintésekor, ha azok kapcsolódnak a kapcsolattartóhoz.
- Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez panelt.
- A (bejegyzéstípus) kártya területen válassza ki a rekordot a részletek megtekintéséhez. Ha például meg szeretné tekinteni egy lehetőség részleteit, válassza ki a lehetőséget a Lehetőségek kártya területen.
Ha rendelkezik People.ai-es licenccel, és a rendszergazda engedélyezte a People.aielemzéseinek megjelenítését, akkor a kapcsolattartók, lehetőségek és partnerek People.ai-es statisztikái jelennek meg. További információ: People.ai elemzések megtekintése
Bejegyzés megnyitása a CRM rendszerben
A bejegyzéseket megnyithatja a CRM rendszerben is, hogy megtekinthesse azok teljes részleteit. A rekord részletei között válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget : lehetőséget. A rekord részletei új lapon nyílnak meg.
Másik lehetőségként megnyithat egy bejegyzést a CRM rendszerben a Copilot Értékesítéshez ablaktáblából. Vigye az egérmutatót egy bejegyzés fölé, válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget :
Feljegyzés
Ha CRM-ként a Salesforce-t használja, ez a funkció csak akkor működik, ha a Lightning élményt használja.
Kapcsolódó információk
A CRM-rekordok részleteinek gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel