Megosztás a következőn keresztül:

Rekord adatainak megtekintése

  • Cikk

Megtekintheti a mentett névjegy részleteit és a kapcsolódó rekordokat, például a partnert és a lehetőségeket. A megtekinthető bejegyzéstípusokat a rendszergazda határozza meg.

Ha rendelkezik People.ai licenccel, és a rendszergazda bekapcsolta a People.ai integrációt, akkor a People.ai elemzései megjelennek a kapcsolattartókhoz, lehetőségekhez és partnerekhez.

  1. Az Outlookban nyissa meg a Copilot for Sales panelt .

  2. A (rekordtípus) kártyán válassza ki a rekordot a részletek megtekintéséhez. Ha például egy lehetőség részleteit szeretné látni, válassza ki a lehetőséget a Lehetőségek kártyán.

Rekord megnyitása a CRM rendszerben

A Copilot for Sales szolgáltatásban elérhető információk a szervezet ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerében tárolt információk egy részhalmaza. A rekord teljes részleteinek megtekintéséhez nyissa meg azt a CRM rendszerben.

Ha a Salesforce-t használja CRM-ként, ez a funkció csak akkor működik, ha a Lightning Experience-t használja.

  1. Tekintse meg a rekord részleteit.

  2. A rekord részleteiben válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás (CRM) lehetőséget válassza. A rekord részletei új lapon nyílnak meg.

    Képernyőkép a Megnyitás a CRM rendszerben ikonról.

Másik lehetőségként megnyithat egy bejegyzést a CRM rendszerben a Copilot for Sales ablaktáblából. Vigye az egérmutatót egy rekord fölé, válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás (CRM) lehetőséget.

Képernyőkép, amely bemutatja, hogyan lehet megnyitni egy bejegyzést a CRM rendszerben.

Gazdagítsa a CRM rekord részleteit az alkalmazásból származó betekintésekkel