A Copilot for Sales integrálása Microsoft 365 más alkalmazásokkal (előzetes verzió)
Fontos
- Ez egy előnézeti funkció.
- Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kaphassanak, és visszajelzést adhassanak.
[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
A Copilot for Sales integrálható más alkalmazásokkal, például a People.ai-val, hogy javítsa a Copilot for Sales funkcionalitását, és betekintést nyújtson az eladóknak.
Integráció a People.ai
Ha szervezete Salesforce-t használ az ügyfélkapcsolat-kezeléshez, integrálja a Copilot for Sales-t a People.ai-val, hogy betekintést nyerjen az eladók tevékenységeibe és az ügyfelekkel való kapcsolatukba. A People.ai betekintés az eladók e-mailjein és találkozóin alapul, és a kapcsolattartók, a lehetőségek és a partnerek számára jelennek meg.
People.ai Az integráció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, az elemzések megjelennek az Outlook Copilot for Sales paneljén. További információ: People.ai elemzések megtekintése (előzetes verzió)
Előfeltételek
- Létre kell hoznia egy API-kulcsot és egy titkos API-kulcsot a rendszergazdai beállításokból a People.ai. Hitelesítésre és összekapcsolásra szolgálnak a People.ai-vel.
Feljegyzés
- People.ai jelenleg csak a Salesforce-ügyfelek számára érhető el. People.ai beállítások csak akkor jelennek meg, ha Salesforce-környezethez csatlakozik.
- Felhasználói licenc szükséges a People.ai elemzések megtekintéséhez az Outlook Copilot for Sales paneljén.
A People.ai integráció bekapcsolása
A Környezet alattválassza a Bővítmények lehetőséget.
Kapcsolja be People.ai (előzetes verzió).
Adja meg a People.ai rendszergazdai beállításokban létrehozott API-kulcsot és API-titkos kulcsot.
Válassza a Mentés parancsot.