A legfontosabb értékesítési információk megtekintése a Copilot for Sales alkalmazásban

Miközben e-maileket olvas és ír az Outlookban, a Copilot for Sales segítségével megtekintheti az e-mailhez kapcsolódó kapcsolattartók, partnerek, lehetőségek és érdeklődők legfontosabb értékesítési adatait. A legfontosabb értékesítési információk a lehetőségen vagy az e-mailhez kapcsolódó érdeklődőn alapulnak. Ha az e-mail nem kapcsolódik sem lehetőséghez, sem érdeklődőhöz, a Copilot for Sales az e-mailben szereplő kapcsolattartók és partnerek alapján javasolja a legrelevánsabb lehetőséget. Választhat másik lehetőséget, ha a javasolt lehetőség nem a legrelevánsabb. Ha az e-mail-cím érdeklődőhöz kapcsolódik, és az érdeklődő nem volt minősítve, a legfontosabb értékesítési információk az érdeklődőn alapulnak. Ha egy lehetőség az érdeklődőhöz kapcsolódik, a legfontosabb értékesítési információk az érdeklődő helyett a lehetőségen alapulnak.

Licenckövetelmények

• Microsoft 365 Copilot az értékesítéshez

A legfontosabb értékesítési információk anatómiája

Jelmagyarázat:

1. Kártya címe
2. Idézet száma
3. Visszajelzés megosztása az e-mail összefoglalóval kapcsolatban
4. Az összegzés másolása a vágólapra
5. Az összegzés forrásának megtekintése

A legfontosabb értékesítési információk megtekintése

1. Az Outlookban nyisson meg vagy válaszoljon meg egy e-mailt.

2. Nyissa meg a Copilot for Sales panelt.

   A Kulcs értékesítési információk kártya a legfontosabb értékesítési információkat jeleníti meg.

Az adatforrás megtekintése

A CRM rendszerből azonosított információk adatforrásként jelennek meg a legfontosabb értékesítési információkban, a gyors hivatkozás érdekében. Ezek az információk magukban foglalják a kapcsolattartói és partnerrekordokat.

A CRM-adatok kék színnel jelennek meg. Válassza ki a tartalmat a CRM-adatokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.

A bejegyzéseket megnyithatja a CRM rendszerben is, hogy megtekinthesse azok teljes részleteit. Csak válassza ki a rekord megnyitása gombot a CRM adatrögzítő kártyán.

Az idézetek száma a legfontosabb értékesítési információkhoz jelenik meg. További információk megtekintéséhez válasszon ki egy idézetszámot.

Referenciák megtekintése

A Kulcsértékesítési adatok kártya Hivatkozások szakasza az e-mailhez kapcsolódó lehetőségeket, kapcsolattartókat és partnereket jeleníti meg. Bontsa ki a megfelelő kártyákat a lehetőségek, kapcsolattartók és partnerek részleteinek megtekintéséhez. Ha meg szeretne tekinteni egy bejegyzést a CRM rendszerben, válassza a rekord megnyitása gombot a rekordkártyán. Ha a javasolt lehetőség nem a legrelevánsabb, választhat egy másik lehetőséget.

A lehetőség módosítása

Ha a javasolt lehetőség nem a legrelevánsabb, választhat egy másik lehetőséget.

1. A Kulcs értékesítési adatai kártyán bontsa ki a Referenciák szakaszt.

2. A lehetőségkártyán válassza a módosítás gombot .

3. Válassza ki azt a lehetőséget, amelyhez csatlakozni szeretne az e-mailhez.

4. Válassza a Módosítás lehetőséget.

   Az adatok az új lehetőség, valamint a hozzá társított kapcsolattartók és partnerek alapján frissülnek.

Visszajelzés megosztása

Ha bármilyen visszajelzése van a tartalommal kapcsolatban, megoszthatja azt a megfelelő gombra kattintva a legfontosabb értékesítési információk alján. Visszajelzése értékes, és felhasználjuk a funkcionalitás javítására.

1. A legfontosabb értékesítési adatok alján válassza a felfelé mutató vagy a lefelé mutató hüvelykujj gombot .

   Miután kiválasztott egy gombot, megjelenik a További információ hivatkozás.

2. Válassza ki a hivatkozást a visszajelzési űrlap megnyitásához.

3. Írja be válaszait a visszajelzési űrlapra, majd válassza a Küldés lehetőséget.

Kapcsolódó információk

A legfontosabb értékesítési információk gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel