Megosztás a következőn keresztül:

Növelje értékesítési hatékonyságát CRM-mel bővített e-mail-összefoglalókkal az Outlookban

  • Cikk

A Copilot for Sales integrálja Microsoft 365 a Copilotot az Outlookban a CRM rendszerrel, hogy segítsen az ügyfélkapcsolatok kiépítésében és az ügyletek gyorsabb lezárásában. Microsoft 365 A Copilot összefoglalja az e-maileket, így segít gyorsan megérteni a legfontosabb részleteket. A Copilot for Sales ezeket az összegzéseket a Dynamics 365 vagy a Salesforce CRM értékesítési adataival gazdagítja. Az összefoglalókat átmásolhatja a CRM rendszerébe, vagy megoszthatja őket más alkalmazásokban.

Az e-mailes összefoglalók a következő esetekben érhetők el:

  • Az e-mail tartalma több mint 1,000 karakter, vagy körülbelül 150–200 szó angolul. Ha az e-mail túl rövid, a Copilot nem rendelkezik elegendő információval az összefoglaló elkészítéséhez.
  • Az e-mail a támogatott nyelvek egyikén található. További információ: Támogatott nyelvek a Copilot for Sales for Outlook és Teams alkalmazásban.
  • Az e-mail nincs titkosítva.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan tekinthet meg egy e-mail összefoglalót és vázlatot a Copilot for Sales alkalmazásban:

Licenckövetelmények

A Copilot for Sales e-mail-összefoglalójának funkciói licencenként eltérőek:

  • Copilot for Sales licenc: Tekintse meg a teljes mértékben integrált felhasználói élményt a cikkben leírtak szerint Microsoft Outlook .
  • Sales Copilot licenc: Megtekintheti, mentheti a CRM-be, megoszthatja a Teamsben, vagy másolhatja az e-mail-összefoglalókat. További információ: E-mail-összefoglalók megtekintése és mentése a CRM-be.

Nem biztos abban, hogy mi a különbség a Copilot for Sales és a Copilot for Sales között Sales Copilot? További információ: Mi változott Sales Copilot a Microsoft 365 Copilot for Sales-szel?

A Copilot for Sales licenc Copilot-előfizetést Microsoft 365 tartalmaz. Ha a szervezet külön vásárolta meg Microsoft 365 a Copilotot, a Copilot for Sales lépcsőzetes licencként érhető el. További információ: Microsoft 365 Copilot for Sales díjszabása és Copilot Microsoft 365 díjszabása.

Előfeltételek

Az e-mail összefoglaló anatómiája

A Copilot for Sales az Outlook verziójától függően eltérően néz ki. A Webes Outlookban vagy az Új Outlook for Windowsban a Copilot oldalsó ablaktábláján Microsoft 365 jelenik meg. A Windows Outlookban egy dedikált oldalsó ablaktáblában nyílik meg. További információ: Webes Outlook és Windows Outlook egyesített oldalablaka. A cikkben látható képeken a Copilot for Sales látható a Webes Outlookban.

Képernyőkép a Copilot for Sales e-mail-összefoglalójáról a Webes Outlookban, számozott feliratokkal.

Jelmagyarázat:

  1. A Copilot által Microsoft 365 generált összefoglaló, a CRM értékesítési adataival
  2. A Copilot for Sales panel megnyitása
  3. A Copilot for Sales panel megnyitása
  4. Kártya címe
  5. Idézeti számok
  6. Másolja az összegzést a vágólapra
  7. Az összefoglaló forrás megtekintése
  8. Visszajelzés küldése az e-mail összefoglalójáról

E-mail összegzés megtekintése

  1. Az Outlookban nyisson meg egy e-mailt az olvasóablakban vagy egy külön ablakban.

  2. Válassza az Összegzés Copilottal mezőt az e-mail tetején.

    Microsoft 365 A Copilot átvizsgálja az e-mail tartalmát, összefoglalja a legfontosabb pontokat, és megjeleníti annak összegzését az e-mail szál tetején.

    Ha a Copilot for Sales azt észleli, hogy az e-mail egy vállalaton kívüli kapcsolattartótól származik, és megtalálja a kapcsolódó bejegyzéseket a CRM-ben, az összegzés tartalmazza a CRM adatait, és az Értékesítési betekintések hozzáadásával jelenik meg a Copilot által összefoglaló mező jobb felső sarkában. Ellenkező esetben a Microsoft 365 Copilot értékesítési információk nélkül generálja az összefoglalót a CRM-ből.

    Képernyőkép a Copilot e-mail-összefoglalójáról a Webes Outlookban.

  3. Ha az Értékesítési elemzések hozzáadása még nincs kiválasztva az Összefoglalás Copilottal mező jobb felső sarkában, válassza a Ebből a beszélgetésből Értékesítési elemzések hozzáadása lehetőséget>.

    A Copilot for Sales megkeresi a CRM-et, és frissíti az összefoglalót a kapcsolódó kapcsolattartói, partner- és lehetőségrekordokból származó információkkal.

    Képernyőkép a Copilot for Sales e-mail-összegzéséről a Webes Outlookban a fiók és a lehetőség részleteivel.

  4. A Copilot for Sales panel megnyitásához válassza az Ugrás az értékesítéshez lehetőséget.

    Ha a kapcsolattartó a CRM-ben található, a Legfontosabb értékesítési adatok kártya megjeleníti az e-mail tömör összefoglalóját, valamint a partnerrel kapcsolatos fontos információkat és a kapcsolattartóhoz kapcsolódó lehetőségeket, valamint a CRM bejegyzéseire mutató hivatkozásokat.

    Ha a kapcsolattartó nincs a CRM rendszerben, a Legfontosabb értékesítési adatok kártya nem jelenik meg. Adja hozzá a kapcsolattartót a CRM-hez. További információ: Kapcsolattartó létrehozása a CRM-ben a Copilot for Sales alkalmazásból. A Legfontosabb értékesítési információk kártyának néhány pillanat múlva meg kell jelennie. Ha nem, zárja be, majd nyissa meg újra az e-mailt.

A Legfontosabb értékesítési adatok kártyán a következő feladatokat hajthatja végre:

  • A kapcsolattartó, az ügyfél vagy a lehetőség alapvető információinak megtekintéséhez válassza a kék színű hivatkozást. A CRM teljes részleteinek megtekintéséhez válassza ki az összefoglaló kártyán. Előfordulhat, hogy görgetnie kell a kártyát az ikon megtalálásához.

  • Annak ellenőrzéséhez, hogy a Copilot honnan szerezte az összefoglalóhoz szükséges információkat, válasszon egy idézetszámot vagy az n hivatkozás menüt, ahol n az összefoglalóban szereplő idézetek száma.

  • Az összegzés vágólapra másolásához válassza a másolás ikont.

  • Ha visszajelzést szeretne küldeni az e-mail összegzéséről, válassza a felfelé vagy lefelé mutató hüvelykujj ikont. Ügyeljen arra, hogy ne osszon meg személyes adatokat a visszajelzésben.