Copilot AI-funkciók bekapcsolása

Microsoft 365 A Copilot Értékesítéshez az értékesítési kapcsolattartókkal folytatott kommunikáció és a szervezet ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszeréből származó információk segítségével AI-alapú betekintést nyerhet, amely segít az eladóknak jobb e-maileket írni, jobb jegyzeteket készíteni és naprakészen tartani ügyleteiket. Bérlői rendszergazdaként vagy CRM-rendszergazdaként Copilot AI-funkciókat állíthat be a teljes szervezet (bérlői rendszergazda) vagy adott környezetek (CRM-rendszergazda) számára.

Copilot Előfordulhat, hogy az AI-funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva, attól függően, hogy a bérlő hol található. Ha például Ön új ügyfél, Dynamics 365 szervezete Észak-Amerikában vagy Európában található, és a CRM ugyanazon a földrajzi helyen található, mint Microsoft Entra az ID, akkor a Copilot AI funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva. Ellenkező esetben be kell kapcsolnia őket, mielőtt az eladók használhatnák őket.

Copilot A Copilot Értékesítéshez AI funkciói csak néhány támogatott nyelven érhetők el.

Előfeltételek

Ha Ön új ügyfél Észak-Amerikától vagy Európától eltérő régióban, bele kell egyeznie abba, hogy az Copilot a földrajzi régión, megfelelőségi határon vagy országos felhőpéldányon kívül dolgozza fel adatait.

• Olvassa el figyelmesen a Copilot adatáthelyezésről szóló cikket.
• Kapcsolja be az adatáthelyezést a bérlőben és/vagy a környezetben.

A Copilot AI-funkciók bekapcsolása a szervezet számára

Bérlői rendszergazdaként szabályozhatja, hogy ki használhatja az AI-képességeket a Copilot Értékesítéshez-ben a szervezet összes környezetében. Ha kikapcsolja a Copilot AI funkciókat a szervezetében, a CRM-rendszergazdák nem kapcsolhatják be azokat a környezetükben.

1. Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez rendszergazdai beállításokat.

2. A Bérlő alattválassza a Copilot AI lehetőséget.

3. Kapcsolja be a Copilot AI-t .

4. Ha elérhető a hozzájárulás az adatok régión kívülre való áthelyezéséhez, válassza az Adatok határokon kívülre mozgatásának engedélyezése lehetőséget.

5. Az Alkalmazás csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   • A teljes szervezet: Bekapcsolja a Copilot AI-funkciókat az összes értékesítő számára a szervezet minden környezetében.
   • Adott biztonsági csoportok: Csak a szervezet kiválasztott biztonsági csoportjai számára engedélyezi a Copilot AI-funkciók használatát. Keresse meg és válassza ki azokat a biztonsági csoportokat, amelyekhez be szeretné kapcsolni a Copilot AI-funkciókat.
   • Adott biztonsági csoportok kizárása: Megakadályozza, hogy a kiválasztott biztonsági csoportok Copilot AI-funkciókat használjanak. Keresse meg és jelölje ki a kizárni kívánt biztonsági csoportokat.

   

6. Válassza a Mentés parancsot.

A Copilot AI-funkciók bekapcsolása a környezetben

CRM-rendszergazdaként szabályozhatja, hogy ki használhatja az AI-képességeket a Copilot Értékesítéshez-ben az Ön által kezelt környezetekben. Ha egy bérlői rendszergazda kikapcsolta a Copilot AI-funkciókat a szervezet számára, nem kapcsolhatja be őket a környezetekben.

1. Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez rendszergazdai beállításokat.

2. A Környezet alattválassza a Copilot AI lehetőséget.

3. Kapcsolja be a Copilot AI-t .

4. Ha elérhető a hozzájárulás az adatok régión kívülre való áthelyezéséhez, válassza az Adatok határokon kívülre mozgatásának engedélyezése lehetőséget.

5. A valós idejű értékesítési tippek funkció bekapcsolásához válassza a Tippek megjelenítése a versenytársakról és márkákról lehetőséget.

6. Az előzetes verzió funkció bekapcsolásához válassza a Próbálja ki a legújabb előzetes verzió funkciókat, mielőtt mindenki számára elérhetővé tenné őket.
   Előzetes verzió funkciók lehetővé teszik az eladók számára, hogy kihasználják az új funkciók előnyeit, mielőtt azok általánosan elérhetők lennének. Előzetes verzió funkciók alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva.

7. Válassza a Mentés parancsot.

   

A következő Copilot AI-funkciók általánosan elérhetők:

• Javasolt e-mail tartalom létrehozása: Az Outlook és a CRM környezetének felhasználásával létrehozott tartalmat kínál, megkönnyítve az eladók számára az e-mailek gyors és magabiztos írását vagy megválaszolását.
  Az AI által generált tartalom csak javaslat. Az eladó felelőssége, hogy az üzenet elküldése előtt ellenőrizze és szerkessze a javasolt tartalmat, hogy megbizonyosodjon annak pontosságáról és megfelelőségéről.
  Győződjön meg arról, hogy az Copilot Értékesítéshez for Outlook bővítmény frissítve van a legújabb verzióra (10.0.0.11 vagy újabb) a javasolt tartalom funkció e-mail-kezelési funkciójának használatához. További információ a Copilot Értékesítéshez alkalmazás frissítéséről.
• E-mail összegzés megtekintése és mentése: Lehetővé teszi az eladók számára, hogy megtekintsék a legutóbbi e-mailek összegzését, és elmentsék azt a CRM rendszerbe.
• lehetőségösszegzés megtekintése: Lehetővé teszi az eladók számára, hogy megtekintsék a lehetőséghez legutóbb hozzáadott jegyzetek összegzését.
• Értékesítési értekezlet összegzése: Automatikus összefoglalót kínál egy nemrég rögzített Teams-értekezletről az értékesítési kapcsolattartókkal, amelyet az eladók könnyen beilleszthetnek egy e-mailbe.

Az adatokhoz való hozzáférés és azok felhasználása

A Copilot Értékesítéshez a Azure OpenAI szolgáltatást használja AI-alapú tartalom létrehozásához. Nem dolgoz fel vagy tárol tartalmat a szolgáltatás visszaélésszerű vagy káros használatának figyelése vagy megelőzése, illetve olyan képességek fejlesztése, tesztelése vagy javítása céljából, amelyek célja a visszaélésszerű vagy káros kimenetek megakadályozása. A Microsoft személyzete nem férhet hozzá ehhez a tartalomhoz. A felhasználók kizárólagos kockázatot és felelősséget vállalnak a Azure-alapú OpenAI funkciók bármilyen használatáért. További információ a Azure OpenAI szolgáltatásadatokról, adatvédelemről és biztonságról.

A Azure OpenAI szolgáltatás korlátozott földrajzi területeken érhető el. A Azure OpenAI által működtetett Copilot funkciók használatával Ön elfogadja, hogy az adatok tárolása vagy feldolgozása a földrajzi régión, megfelelőségi határon vagy országos felhőpéldányon kívül történhet. Tudjon meg többet az adatok tárolási helyéről a Azure oldalon, és olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

– GYIK

Miért látják az eladók a Tartalom másolása gombot a Hozzáadás e-mailhez gomb helyett a javasolt e-mail tartalom funkcióban?

A Copilot Értékesítéshez for Outlook bővítményük elavult. Győződjön meg arról, hogy az Copilot Értékesítéshez for Outlook bővítmény frissítve van a legújabb verzióra (10.0.0.11 vagy újabb) az e-mail hozzáadási funkció használatához. További információ a Copilot Értékesítéshez alkalmazás frissítéséről.

Kapcsolódó információk

Mesterséges intelligencia használata az e-mailek elindításához