Mi változott a következővel Sales Copilot : Microsoft 365 Copilot Értékesítéshez

2024. február 1-jén frissítettük, Sales Copilot hogy egyesítsük Microsoft 365 a Copilot erejét és a szerepkör-specifikus elemzéseket és műveleteket egy új, Copilot Értékesítéshez nevű Microsoft 365 ajánlatban. Az erőfeszítés részeként örömmel jelentjük be a következő frissítéseket:

• Új felhasználói élmény: A Kiemelések és a CRM lapok egyetlen egyesített nézetben egyesülnek.
• Licencváltozások: Bevezetésre kerül egy új Microsoft 365 Copilot Értékesítéshez licenc, amely tartalmazza a Copilot előfizetést Microsoft 365 .
• Továbbfejlesztett Teams alkalmazás: A meglévő Sales Copilot Teams app és Outlook bővítmény egyetlen továbbfejlesztett Teams alkalmazásra frissült.
• Jobb együtt élmény: : A Copilot Értékesítéshez egyesíti a CRM alkalmazás erejét a Microsoft 365 Copilot. AI-optimalizált beépített élményt nyújt, amely szerepkör-specifikus elemzésekkel és javaslatokkal gazdagodott.

Új felhasználói élmény

Az új felhasználói élmény egyetlen egyesített nézetben egyesíti a Kiemelések és a CRM lapokat, és egyesíti az adatokat, hogy egyetlen bővített eredményt hozzon létre. Az új nézet célja, hogy áramvonalasabb élményt nyújtson azáltal, hogy a legrelevánsabb információkat jeleníti meg a nézet tetején. Az új felhasználói felülettel kapcsolatos információkért látogasson el a Copilot Értékesítéshez licenc webhelyre.

Licencmódosítások

Az ügyfeleknek Copilot Értékesítéshez licenceket kell vásárolniuk, mivel Sales Copilot azok már nem érhetők el. A Copilot Értékesítéshez díjszabással és licencelési útmutatóval kapcsolatos információkért tekintse meg a licencelési és díjszabási oldalakat.

Meglévő Sales Copilot licenc

A licenccel rendelkező meglévő ügyfelek továbbra is látni fogják a Sales Copilot funkciók egy részhalmazát, amíg át nem térnek a Copilot Értékesítéshez. A korlátozott funkciókkal kapcsolatos információkért lásd: Copilot Értékesítéshez funkciók Dynamics 365 Sales felhasználók számára.

Copilot Értékesítéshez licenc

A Copilot Értékesítéshez licenc tartalmazza a Microsoft 365 Copilot előfizetést. Ebben a licencben olyan integrált élményre számíthat, amely egyesíti a Copilot értékét Microsoft 365 és a szerepköralapú értékesítési betekintéseket anélkül, hogy az alapcsomag részeként a CRM integráció dobozos lenne. Az e-mailek összegzése és a Microsoft 365 generatív válaszok a Copilot élmény részeként integrálva vannak az Outlookba. Ha a Webes Outlookot vagy az új Windows Outlookot használja, az Copilot Értékesítéshez az Outlook Copilot oldalsó ablaktáblájában Microsoft 365 érheti el. További információ az egyesített oldalpanelről.

Jelmagyarázat:

1. Az e-mailek összegzése és a generatív válaszok integrálva vannak az Outlookba a Microsoft 365 Copilot élmény részeként.
2. A Legfontosabb értékesítési adatok kártya áttekintést nyújt a partnerről, a kapcsolattartóról és a lehetőségről.
3. A kapcsolódó CRM-bejegyzések a Legfontosabb értékesítési adatok kártya után kerülnek elhelyezésre.

Az Outlook naptárnézetében láthatja a partneralkalmazások lehetőségösszegzés és elemzéseit, ha engedélyezve van.

A Microsoft Teams Copilot Microsoft Teams csevegési képességeit az eladó képességeivel gazdagíthatja, például lehetőségösszegzés generálhat CRM-adatok felhasználásával, és márka- / versenytársi információkat szerezhet be az értekezlet során.

A Teams-értekezlet után az értekezlet összegzése olyan képességekkel gazdagodik, mint a műveletelemek, a résztvevők statisztikái és a feladatok létrehozása a CRM-ben a Teamsen belül.

Egyesített oldalsó ablaktábla a Webes Outlookban és a Windows Outlookban

A Webes Outlookot vagy az új Windows Outlookot használó felhasználók számára az Outlook Copilot Értékesítéshez oldalablaka mostantól egységes a Copilot oldalsó ablaktáblával Microsoft 365 . Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen egységes Copilot tapasztaljanak meg az Outlookban, ahol az összes Copilot Értékesítéshez képesség közvetlenül elérhető a Microsoft 365 Copilot oldalsó ablaktábláról.

Válassza ki a hamburger menüt () a Microsoft 365 Copilot oldalsó panelen, és válassza az Értékesítés lehetőséget a Copilot Értékesítéshez képességek eléréséhez.

Továbbfejlesztett Teams-apptámogatás

A meglévő Sales Copilot Teams app és Outlook bővítmény egyetlen továbbfejlesztett Teams alkalmazásra frissült. A továbbfejlesztett Teams alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Teams személyes app, amely tartalmazza a Kezdőlap és a Beállítások lapot, elérhető legyen az alkalmazásokban , beleértve az Microsoft 365 Outlookot is. Ezenkívül a Teams üzenetbővítmény mostantól lehetővé teszi a CRM-bejegyzések keresését és gazdag Adaptív kártyák beágyazását közvetlenül egy e-mailbe – hasonlóan ahhoz, ahogyan egy Teams-csevegésben használható. A továbbfejlesztett alkalmazás lehetővé teszi a Copilot képességek csomagolását Microsoft 365 is, ezáltal lehetővé teszi olyan kérdések feltevését, mint például a "Fiók Fabrikam összegzése" közvetlenül a Microsoft 365 csevegésben.

Új üzemelő példányok

Bár az új Copilot Értékesítéshez továbbfejlesztett Teams alkalmazás egyetlen alkalmazásként van csomagolva, továbbra is szükség van telepítésre mind az Outlook és Microsoft 365 az alkalmazások felügyeleti központjában, mind Microsoft 365 a Teams felügyeleti központjában a Teams telepítéséhez. A részletekért tekintse meg a telepítési útmutatókat: Dynamics 365 ügyfelek és Salesforce CRM-ügyfelek.

Meglévő Sales Copilot üzemelő példányok frissítése

Az alkalmazás frissítése a Teamsben

Az előző Sales Copilot Teams alkalmazás továbbfejlesztett Teams-alkalmazásra való frissítése miatt minden Teams-felhasználó számára megjelenik egy frissítés gomb a Teamsben. Ebben az esetben nincs szükség adminisztrációra a Teams felügyeleti központban. További információ az alkalmazások frissítéséről itt Microsoft Teams: .

Az Outlookhoz készült alkalmazás frissítése

Ahhoz, hogy kihasználhassa az Outlookon belüli új továbbfejlesztett Teams app előnyeit, az új alkalmazást ugyanazokra a felhasználókra kell telepíteni, mint a meglévő Outlook-bővítményt a Microsoft 365 felügyeleti központban. További információ az Copilot Értékesítéshez for Outlook telepítéséről

Ha a Microsoft 365 Copilot Értékesítéshez korábban a felügyeleti központból lett telepítve, az alkalmazás kezelésekor megjelenik a Mindkét verzióegyesítése gomb. Az alkalmazás legújabb verzióra való frissítéséhez válassza a Mindkét verzió egyesítése lehetőséget .