Microsoft 365 Copilot for Sales telepítési útmutató Salesforce CRM ügyfelek számára

Kövesse az útmutató utasításait a Copilot for Sales telepítéséhez a Salesforce CRM ügyfelei számára. Íme egy gyors videó áttekintés az érintett lépésekről:

Előfeltételek

• Az integrált alkalmazás felügyeleti Microsoft 365 központból való telepítéséhez bérlői rendszergazdának kell lennie. Hogyan találhatom meg a bérlői rendszergazdámat?
• Teams-rendszergazdának kell lennie ahhoz, hogy beállítási szabályzatot hozzon létre a Teams felügyeleti központban.
• A Copilot for Sales licencet minden olyan felhasználóhoz hozzá kell rendelnie, aki használni fogja a terméket. További információ a licencek hozzárendeléséről a Microsoft 365 felügyeleti központból

1. lépés: A Copilot for Sales telepítése az Outlookban

A Copilot for Sales telepítése az Outlookban

2. lépés: Beállítási szabályzat létrehozása a Copilot for Sales alkalmazás automatikus telepítéséhez és rögzítéséhez a Teamsben

Telepítse és rögzítse a Copilot for Sales-t az eladók személyes Teams-környezetében és az általuk létrehozott értekezleteken

3. lépés: Teams-értekezlet-átiratok engedélyezése

Engedélyezze a Teams-hívások átiratait, hogy amikor a Copilot for Sales hozzá van adva egy rögzített Teams-értekezlethez, az értekezlet-összefoglalót hozhat létre.

1. Jelentkezzen be a Teams felügyeleti központba.

2. A bal oldali ablaktáblában válassza az Értekezletek értekezlet-szabályzatai> lehetőséget.

3. A Szabályzatok kezelése lapon válassza a Globális (szervezeti szintű alapértelmezett) lehetőséget .

4. A Globális (szervezeti szintű alapértelmezett) lapon görgessen le a Felvétel és átírás szakaszhoz, és kapcsolja be az Átírás kapcsolót.

5. Válassza a Mentés parancsot.

   

4. lépés: Ellenőrizze, hogy a felhasználók rendelkeznek-e a megfelelő biztonsági szerepkörökkel

A Copilot for Sales alkalmazza a szervezet meglévő CRM hozzáférés-vezérlését és felhasználói engedélyeit. A rendszergazdáknak megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük CRM rendszereik testreszabásához, a felhasználóknak pedig a megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük a CRM rendszereikben a Copilot for Sales rendszerükben lévő bejegyzések megtekintéséhez, frissítéséhez és létrehozásához.

A Copilot for Sales testreszabásához szükséges Salesforce-rendszergazdáknak megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük.

A Copilot for Sales felhasználóinak engedélyezniük kell az API-t a Salesforce-ban, hogy API-k használatával hozzáférhessenek a Salesforce-hoz. Megtudhatja, hogyan adhat API-kompatibilis engedélyt.

5. lépés: Győződjön meg arról, hogy a Salesforce-összekötő nincs letiltva Power Platform

Ha a msdyn_viva környezetben adatveszteség-megelőzési (DLP) szabályzatok vannak definiálva Power Platform , győződjön meg arról, hogy a Salesforce-összekötő szerepel az engedélyezési listán. További információ a Salesforce-összekötő DLP-szabályzatban való engedélyezéséről

6. lépés: Győződjön meg arról, hogy Microsoft Power Platform a csatlakoztatott alkalmazás nincs letiltva a Salesforce-ban

A Copilot for Sales az Power Platform összekötő segítségével csatlakozik a Salesforce CRM-hez. Győződjön meg arról, hogy az összekötő engedélyezve van a Copilot for Sales felhasználói számára.

1. Jelentkezzen be a Salesforce CRM rendszerbe rendszergazdaként.

2. Lépjen a Platform Tools Apps, Connected Apps Managed Connected Apps (Platformeszközök , Csatlakoztatott>alkalmazások>, Felügyelt csatlakoztatott alkalmazások>) beállítása>elemre.

3. Győződjön meg arról, hogy ez Microsoft Power Platform szerepel a Csatlakoztatott alkalmazások alatt.

   Feljegyzés

   Ha Microsoft Power Platform nem szerepel a Csatlakoztatott alkalmazások listában, lépjen a Csatlakoztatott alkalmazások OAuth használata lapra, majd válassza a Telepítés lehetőséget Microsoft Power Platform.

4. Válassza ki Microsoft Power Platform a csatlakoztatott alkalmazás részleteinek megtekintéséhez.

5. A Szabályzatok OAuth alattgyőződjön meg arról, hogy a következő értékeket állította be:

   1. Az Engedélyezett felhasználók értéke Rendszergazda által jóváhagyott felhasználók előre engedélyezettek vagy Minden felhasználó önhitelesítést végezhet.

      Feljegyzés

      Ha a Rendszergazda által jóváhagyott felhasználók előre engedélyezve van kiválasztva, explicit módon engedélyeket kell adnia az egyes felhasználóknak szabályzatokon és engedélykészleteken keresztül.

   2. Az IP-lazítás értéke az IP-korlátozások enyhítése.

   3. A Frissítési jogkivonat-szabályzat értéke a Frissítési jogkivonat visszavonásig érvényes.

6. A Munkamenet-szabályzatok alattgyőződjön meg arról, hogy az Időtúllépési érték értéke Nincs.

7. A Profilok vagy engedélycsoportok csoportbanellenőrizze, hogy vannak-e meglévő profilok vagy engedélycsoportok, vagy üresek-e. Ellenőrizze és adja hozzá a megfelelő célt a felhasználók számára.

7. lépés: Az első felhasználó bejelentkezése

Amikor az első felhasználó bejelentkezik a Salesforce CRM-be a Copilot for Sales alkalmazásból az Outlookban vagy a Teamsben, egy API-hívás aktiválódik, amely egy msdyn_viva Dataverse környezetet biztosít a bérlő számára a Copilot for Sales használata során generált adatok tárolására.

A környezet kiszolgálók közötti (S2S) hitelesítéssel van kiépítve, ami azt jelenti, hogy bármely felhasználó elindíthatja a folyamatot. A platform API kiépíti a próbakörnyezetet, és a rendszergazdai szerepkört egy előre definiált rendszergazdai felhasználóhoz rendeli a kezdeményező felhasználó helyett. Az architektúrával és az adatok tárolásával kapcsolatos további részletekért tekintse meg a Copilot for Sales architektúrát.

Szerepkörök felügyelete a kiépített környezetben

A Copilot for Sales automatikusan hozzárendeli az összes Power Platform rendszergazdát és Microsoft 365 globális rendszergazdát a rendszergazdai szerepkörhöz a próbakörnyezetben. A környezet létrehozása után javasoljuk, hogy tekintse át a rendszergazdák listáját a megfelelő hozzáférési szintek biztosítása érdekében.

8. lépés (opcionális): A Copilot testreszabása az értékesítéshez

A rendszergazdai beállítások vezérlik az eladó Copilot for Sales élményét az Outlookban és a Teamsben. A Copilot for Sales testreszabható a szervezet igényeinek megfelelően.

A Copilot AI-funkcióinak beállítása

A Copilot for Sales AI-funkcióit beállíthatja az előzetes verzióban elérhető vagy általánosan elérhető AI-funkciók használatára.

Űrlapok és mezők testreszabása

A Copilot for Sales úgy van konfigurálva, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy azonnal produktívak legyenek. Szükség szerint testreszabhatja az űrlapokat és a mezőket .

Integráció más alkalmazásokkal

A Copilot for Sales integrálható más alkalmazásokkal a Copilot for Sales képességeinek bővítése érdekében.

9. lépés: Üdvözöljük az eladókat a Copilot for Sales szolgáltatásban

Most, hogy telepítette és konfigurálta a Copilot for Sales alkalmazást az Outlookban és a Teamsben, kérje meg az eladókat, hogy használják. Íme egy példa a megosztható e-mailre.

Community

Javasoljuk, hogy a Copilot for Sales minden felhasználója látogasson el a Copilot for Sales közösségbe, és regisztráljon on. A közösség:

• Fórumok a társakkal való kapcsolattartáshoz és a közös tapasztalatok megvitatásához.

• Fórumok, ahol hozzájárulhat és támogatást kaphat a gyakori kérdésekben, amelyeket szakértői csapatunk rendszeresen felülvizsgál.

• Terek az ötletek megosztására és a termékfejlesztő csapattal való kapcsolattartásra.