Bejelentkezés a CRM szolgáltatásba az Outlook alkalmazásból
Miután megnyitotta a Copilot for Sales alkalmazást Microsoft 365 az Outlookban, bejelentkezhet, és csatlakoztathatja CRM-fiókját, hogy gazdagabb élményben legyen része a CRM-adatokkal.
Automatikus bejelentkezés
Ha olyan Dynamics 365 környezettel rendelkezik (éles vagy nem éles), amely rendelkezik a Copilot for Sales megoldással, akkor a rendszer automatikusan bejelentkezik a környezetébe, amikor először nyitja meg a Copilot for Sales panelt. A környezet, amelybe be van jelentkezve, a következő szabályok szerint van kiválasztva:
| Forgatókönyv | Automatikus bejelentkezési szabály | Látni fogod |
|---|---|---|
| Egyetlen környezet (éles vagy nem éles) | Bejelentkezve a rendelkezésre álló környezetbe | Üzenet a Copilot for Sales panel tetején |
| Egyetlen éles környezet és több nem éles környezet | Bejelentkezett az éles környezetbe | Üzenet a Copilot for Sales panel tetején |
| Több éles és nem éles környezet | Bejelentkezett az első éles környezetbe | Párbeszédpanel a bejelentkezett környezet megerősítéséhez vagy módosításához |
| Több nem éles környezet, de nincs éles környezet | Bejelentkezett az első nem éles környezetbe | Párbeszédpanel a bejelentkezett környezet megerősítéséhez vagy módosításához |
Feljegyzés
A Copilot for Sales nem fér hozzá a leggyakrabban használt vagy legutóbb használt környezet adataihoz az automatikus bejelentkezéshez. A Copilot for Sales lekéri a Copilot for Sales megoldással rendelkező környezetek listáját, majd kiválasztja a listából az első környezetet, amelybe automatikusan bejelentkezik.
Egyetlen környezet vagy egyetlen éles környezet
Az első és a második forgatókönyv esetén egy üzenet jelenik meg a Copilot for Sales panel tetején, amely azt a környezetet mutatja, amelybe a felhasználó automatikusan bejelentkezett. Tartalmaz egy linket a környezet vagy a CRM megváltoztatásához.
A környezet vagy a CRM módosításához válassza a Környezetváltás lehetőséget . A Dynamics 365 rendszerbe bejelentkezve párbeszédpanelen válasszon ki egy másik környezetet a Környezetlistából, majd kattintson az OK gombra . A Környezet lista megjeleníti az egyes környezetek rövid nevét, típusát (Termelés/Sandbox) és URL-címét.
A Salesforce CRM rendszerbe való bejelentkezéshez válassza a Bejelentkezés a Salesforce® CRM-be lehetőséget , majd kövesse a varázslóban látható lépéseket.
Több környezet
A harmadik és negyedik forgatókönyv esetén megjelenik egy párbeszédpanel, amely megerősíti azt a környezetet, amelybe a felhasználó be van jelentkezve, vagy másik környezetet választ. Válassza az OK gombot a környezet megerősítéséhez, vagy válasszon másik környezetet a Környezet listából.
A Salesforce CRM rendszerbe való bejelentkezéshez válassza a Bejelentkezés a Salesforce® CRM-be lehetőséget , majd kövesse a varázslóban látható lépéseket.
A Környezet lista megjeleníti az egyes környezetek rövid nevét, típusát (Termelés/Sandbox) és URL-címét.
Manuális bejelentkezés
A következő esetekben manuálisan kell bejelentkeznie a CRM-be:
Ha Dynamics 365 környezetet használ, és kijelentkezett a CRM-ből a Copilot for Sales alkalmazásból
Ha Salesforce CRM-et használ
A Copilot for Sales alapvető képességeit anélkül is használhatja, hogy bejelentkezne a CRM-be. A Copilot for Sales összes fejlett funkciójának használatához azonban be kell jelentkeznie a CRM-be.
Az alábbi videó bemutatja, hogyan lehet bejelentkezni a CRM-be az Outlookból:
Manuális bejelentkezés a CRM rendszerbe az Outlook programból:
A Copilot for Sales panelen válassza a bejelentkezés lehetőséget a felső szalagcímen vagy a kártyán alul.
Válassza a Bejelentkezés a CRM-be lehetőséget, és jelentkezzen be a CRM-be az alábbi lehetőségek egyikével:
Salesforce CRM: Válassza ki a Salesforce-környezetet, majd válassza a bejelentkezés lehetőséget. A megerősítő üzenetben válassza az Engedélyezés lehetőséget. Adja meg Salesforce hitelesítő adatait, majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget. Válassza az Engedélyezés, majd a Hozzáférés engedélyezése lehetőséget.
Dynamics 365: A rendszer automatikusan bejelentkezik az Office hitelesítő adataival. Válassza ki a Dynamics 365 környezetet, majd válassza az Első lépések lehetőséget.
A Dynamics 365 környezet megegyezik azzal az URL-címmel, amelyet a böngésző megjelenít, amikor bejelentkezik a Dynamics 365 rendszerbe. Ha például az URL-cím van
salesorg.crm.dynamics.com, válassza a # salesorg.crm.dynamics.com lehetőséget a listában.
Miután bejelentkezett, a Copilot for Sales ablaktábla személyre szabott műveletelemekkel és releváns CRM-információkkal lesz feltöltve, hogy segítsen a hatékonyabb munkában.
A Copilot for Sales használata bejelentkezés nélkül
A Copilot for Sales és az AI funkciókat az Outlookban anélkül is használhatja, hogy bejelentkezne a CRM-be. Használhatja az olyan alapvető funkciókat, mint az e-mailek szerkesztése és az e-mailek összegzése anélkül, hogy bejelentkezne a CRM-be. A CRM-adatokkal kapcsolatos gazdagabb élmény érdekében be kell jelentkeznie a Dynamics 365 vagy Salesforce CRM fiókjába az Outlook vagy a Teams alkalmazásból....
Feljegyzés
Ez a funkció csak az Egyesült Államokban és Európában élő ügyfelek számára érhető el.
Alkalmazás frissítése
Amikor átváltja a csatlakoztatott környezetet a Teamsben, értesítést kap a Copilot for Sales alkalmazás frissítéséről az Outlookban. Válassza a Frissítés lehetőséget az új környezet frissített adatainak megtekintéséhez.