Megosztás a következőn keresztül:

A CRM-hez való kapcsolódás a Teamsből

  • Cikk

Miután megnyitotta a Copilot Értékesítéshez alkalmazást a Microsoft 365 Teamsben, csatlakoztatnia kell CRM-fiókját, hogy gazdagabb élményt kapjon a CRM-adatokkal. Csatlakozhat automatikusan vagy manuálisan a CRM-környezethez.

Automatikus csatlakozás a CRM rendszerhez

Ha Dynamics 365 környezettel rendelkezik (éles vagy nem éles) a Copilot Értékesítéshez megoldással, akkor a Copilot Értékesítéshez alkalmazás első megnyitásakor automatikusan csatlakozik a környezethez. A környezet, amelyhez csatlakozik, a következő szabályok alapján van meghatározva:

Forgatókönyv Automatikus csatlakozás szabály
Egyetlen környezet (termelés vagy nem termelés) Csatlakoztatva az elérhető környezethez
Egyetlen termelési környezet és több nem éles környezet Csatlakoztatva az éles környezethez
Több éles és nem éles környezet Csatlakoztatva az első éles környezethez
Több nem éles környezet, de nincs éles környezet Csatlakoztatva az első nem éles környezethez

Feljegyzés

Copilot Értékesítéshez nem fér hozzá a leggyakrabban használt vagy legutóbb elért környezet adataihoz az automatikus csatlakozáshoz. A Copilot Értékesítéshez lekéri a Copilot Értékesítéshez megoldással rendelkező környezetek listáját, majd csatlakozik a lista első környezetéhez.

Miután csatlakozott a CRM rendszerhez, a környezet neve megjelenik a Copilot Értékesítéshez alkalmazás Kezdőlap lapjának jobb felső sarkában. Amikor kiválasztja a környezet nevét, megjelenik a környezet rövid neve, típusa (Production/Sandbox) és URL-címe. A következő lehetőségeket is megjeleníti:

  • Környezetváltás: Válassza ezt a lehetőséget, ha másik Dynamics 365 környezetre szeretne váltani.
  • Váltás a Salesforce CRM rendszerre: Válassza ezt a lehetőséget a Salesforce CRM rendszerhez való csatlakozáshoz. Kövesse a varázslóban megjelenő lépéseket.
  • Leválasztás: Leválasztás az aktuális környezetről. Később csatlakozhat egy másik környezethez.

Egyetlen környezethez való csatlakozást bemutató képernyő.

Feljegyzés

A környezetváltás lehetősége csak akkor érhető el, ha Dynamics 365 környezethez csatlakozik, és más Dynamics 365 környezetek is elérhetők a csatlakozáshoz.

Manuális csatlakozás a CRM rendszerhez

A következő esetekben manuálisan kell csatlakoznia a CRM rendszerhez:

  • Ha Dynamics 365 környezetet használ, és leválasztotta a CRM rendszert a Copilot Értékesítéshez alkalmazásról.
  • Ha a Salesforce CRM rendszert használja.

Ahhoz, hogy a Copilot Értékesítéshez alkalmazásban használhassa a CRM-adatokat, csatlakoznia kell a CRM rendszerhez. A CRM-hez való csatlakozáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelentkezzen be a Teamsbe.

  2. A bal oldali navigációs panelen válassza a További alkalmazások megtekintése ( ...) lehetőséget, majd keressen rá és válassza a Copilot Értékesítéshez lehetőséget.

  3. A Kezdőlap lapon válassza a Csatlakozás a CRM rendszerhez lehetőséget a jobb felső sarokban, majd csatlakozzon a CRM-hez az alábbi lehetőségek egyikével:

    • Dynamics 365: A rendszer automatikusan csatlakozik az Office-hitelesítő adataival. Válassza ki a Dynamics 365 környezetet, majd válassza a Csatlakozás környezethez lehetőséget.

      A Dynamics 365 környezet megegyezik azzal az URL-címmel, amelyet a böngésző a Dynamics 365 szolgáltatásba való bejelentkezéskor jelenít meg. Ha például az URL-cím az salesorg.crm.dynamics.com, válassza a salesorg.crm.dynamics.com lehetőséget a listában.

    • Salesforce® CRM: Válassza ki a Salesforce-környezetet, majd válassza a Csatlakozás a Salesforce® CRM-hez lehetőséget. A megerősítő üzenetben válassza az Allow (Engedélyezése ) lehetőséget. Adja meg a Salesforce hitelesítő adatait, majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget. Válassza az Engedélyezés, majd a Hozzáférés engedélyezése lehetőséget.

    Képernyőkép a Csatlakozás a CRM rendszerhez gombról.

    Miután csatlakozott a CRM-hez,A jobb felső sarokban található Csatlakozás a CRM-hez helyére a környezet neve kerül. Amikor kiválasztja a környezet nevét, megjelenik a környezet rövid neve, típusa (Production/Sandbox) és URL-címe.

Alkalmazásfrissítés

Amikor átvált a csatlakoztatott környezetre az Outlookban, értesítést kap a Copilot Értékesítéshez app frissítéséről a Teamsben. Válassza a Frissítés lehetőséget az új környezetből származó frissített adatok megtekintéséhez.