Megosztás a következőn keresztül:


Microsoft 365 A Copilot for Sales alkalmazás elérése

A Copilot for Sales egy AI-asszisztens az eladók Microsoft 365 számára, amely értékesítési megoldásokhoz kapcsolódik, hogy a következő generációs AI- és CRM-platformfrissítéseket és betekintést nyújtsa a termelékenységi munkafolyamatokba.

Ha nincs hozzáférése a Copilot for Sales alkalmazáshoz, kérje meg a rendszergazdát, hogy telepítse.

A Copilot for Sales elérése az Outlookban

Eladóként sok potenciális ügyféllel kommunikál e-mailben. A Copilot for Sales segít felkészülni az eljegyzéseire. Információkat gyűjt a CRM-rendszerből, és Microsoft Office hasznos információkkal gazdagítja azokat, így hatékonyabb lehet ott, ahol a nap nagy részét tölti.

A Copilot for Sales az alábbi lehetőségek bármelyikével elérhető:

Asztali Outlook

  • E-mail megfogalmazása vagy értekezlet létrehozása közben

    • Válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon vagy a Minden alkalmazás>Copilot for Sales lehetőséget (a klasszikus menüszalagon)

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről az asztali Outlookból.

    • Válassza a További parancsok (...), majd a Copilot for Sales lehetőséget (az egyszerűsített menüszalagon)

    • Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)

    • Válassza a Részletek megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)

  • E-mail olvasása vagy értekezlet megnyitása közben

    • A klasszikus menüszalagon tegye a következők egyikét:

      • Válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon.
      • Válassza a Minden alkalmazás Copilot for Sales> lehetőséget. Az előugró ablakban válassza a Copilot for Sales lehetőséget. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártyaként szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Search Copilot for Sales lehetőséget , majd keresse meg és válassza ki a CRM entitást.

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről az Outlook asztaláról e-mail olvasása közben.

    • Az Egyszerűsített menüszalagon: Válassza a További parancsok (...), majd a Copilot for Sales lehetőséget.

Új asztali Outlook és Webes Outlook

  • E-mail írása közben

    • A menüszalagon válassza az Apps Copilot for Sales> lehetőséget. Az előugró ablakban válassza a Copilot for Sales lehetőséget. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártyaként szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Search Copilot for Sales lehetőséget , majd keresse meg és válassza ki a CRM entitást.

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről a Webes Outlookból.

    Feljegyzés

    Ha a Copilot for Sales rendszergazda által van telepítve, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz a menüszalagon.

    • Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)
    • Válassza az Összegzés megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)
  • E-mail olvasása közben

    • Az e-mail műveletsávon válassza az Apps Copilot for Sales> lehetőséget.

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről egy e-mail olvasása közben a Webes Outlookban.

    Feljegyzés

    Ha a Copilot for Sales rendszergazda által van telepítve, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz az e-mail műveletsávon.

  • Értekezlet létrehozása vagy megnyitása közben válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon.

E-mail szalagcímek az Outlookban

  • E-mail megfogalmazásakor, értekezlet létrehozásakor, illetve e-mail vagy értekezlet-összehívás megválaszolásakor egy külső partnerrel folytatott levelezés vagy értekezlet-összehívás jelenik meg az e-mail vagy értekezlet-összehívás tetején, amely az alábbi műveletek egyikét tartalmazza:

    • Értékesítési statisztikák megtekintése: Ez a művelet akkor jelenik meg, ha az e-mailben szereplő külső kapcsolattartók mentve vannak a CRM rendszerbe. Válassza ki a Copilot for Sales panel megnyitásához.
    • Kapcsolattartók hozzáadása: Ez a művelet akkor jelenik meg, ha az e-mailben legalább egy kapcsolattartó nincs mentve a CRM rendszerben. További információ: Új kapcsolattartók hozzáadása gyors CRM-műveletekkel e-mail szalaghirdetésekben

    Feljegyzés

    Ebben az esetben a szalagcím üzenet jelenik meg minden olyan e-mailnél vagy értekezletnél, amely külső partnereket tartalmaz.

  • Külső partnerektől származó e-mail olvasása közben egy szalagcím üzenet jelenik meg az e-mail tetején, amely az alábbi környezetfüggő műveletek közül kettőt tartalmaz:

    Feljegyzés

    Ebben a forgatókönyvben a szalagcím felhasználónként naponta legfeljebb két külső e-mailhez jelenik meg. Ha nem szeretné, hogy ezek a szalagcímek megjelenjenek, kérje meg a rendszergazdát, hogy tiltsa le őket.

A Copilot for Sales alkalmazás rögzítése az Outlookban

Ha azt szeretné, hogy a Copilot for Sales szem előtt maradjon az e-mailek és értekezletek között, rögzítse úgy, hogy az alkalmazáspanel nyitva maradjon.

Az alkalmazás rögzítéséhez válassza a gombostű . A rögzítés feloldásához válassza ki újra a gombostűt .

A Copilot elérése a Teams értékesítéséhez

A mesterséges intelligencia által támogatott Copilot for Sales alkalmazás a Teamsben javaslatokat és információkat nyújt, amelyek segítségével kapcsolatban maradhat ügyfeleivel, minimalizálhatja az adatbevitelt, és személyre szabhatja az elköteleződéseket, hogy gyorsabban és magasabb nyerési aránnyal köthessen üzleteket. A beszélgetési intelligenciával átírt hívásösszegzésekből alaposabban megismerheti ügyfelei igényeit, az automatikusan generált nyomon követésekkel pedig a megfelelő időben elvégezheti a megfelelő műveletet.

Feljegyzés

A Copilot for Sales a mobilalkalmazáson belül Microsoft Teams érhető el. Megnyithatja a személyes alkalmazást, és üzenetbővítményekkel kereshet és oszthat meg CRM-bejegyzéseket.

A hívásrögzítés használatának megismeréséhez lásd: További információ – Hívás vagy értekezlet rögzítése.

A Copilot for Sales az alábbi lehetőségek bármelyikével elérhető:

Üzenetbővítmények

Egy Teams-csevegésben vagy -csatornában válassza az Üzenetbővítmények (... ) lehetőséget , keresse meg a Copilot for Sales alkalmazást, majd válassza ki. Ez segít megosztani a CRM-bejegyzéseket a csapattagokkal.

Értekezlet közben

A Copilot for Sales alkalmazás használata értekezlet közben