Microsoft 365 A Copilot for Sales alkalmazás elérése
A Copilot for Sales egy AI-asszisztens az eladók Microsoft 365 számára, amely értékesítési megoldásokhoz kapcsolódik, hogy a következő generációs AI- és CRM-platformfrissítéseket és betekintést nyújtsa a termelékenységi munkafolyamatokba.
Ha nincs hozzáférése a Copilot for Sales alkalmazáshoz, kérje meg a rendszergazdát, hogy telepítse.
A Copilot for Sales elérése az Outlookban
Eladóként sok potenciális ügyféllel kommunikál e-mailben. A Copilot for Sales segít felkészülni az eljegyzéseire. Információkat gyűjt a CRM-rendszerből, és Microsoft Office hasznos információkkal gazdagítja azokat, így hatékonyabb lehet ott, ahol a nap nagy részét tölti.
A Copilot for Sales az alábbi lehetőségek bármelyikével elérhető:
Asztali Outlook
E-mail megfogalmazása vagy értekezlet létrehozása közben
Válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon vagy a Minden alkalmazás>Copilot for Sales lehetőséget (a klasszikus menüszalagon)
Válassza a További parancsok (...), majd a Copilot for Sales lehetőséget (az egyszerűsített menüszalagon)
Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)
Válassza a Részletek megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)
E-mail olvasása vagy értekezlet megnyitása közben
A klasszikus menüszalagon tegye a következők egyikét:
- Válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon.
- Válassza a Minden alkalmazás Copilot for Sales> lehetőséget. Az előugró ablakban válassza a Copilot for Sales lehetőséget. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártyaként szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Search Copilot for Sales lehetőséget , majd keresse meg és válassza ki a CRM entitást.
Az Egyszerűsített menüszalagon: Válassza a További parancsok (...), majd a Copilot for Sales lehetőséget.
Új asztali Outlook és Webes Outlook
E-mail írása közben
A menüszalagon válassza az Apps Copilot for Sales> lehetőséget. Az előugró ablakban válassza a Copilot for Sales lehetőséget. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártyaként szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Search Copilot for Sales lehetőséget , majd keresse meg és válassza ki a CRM entitást.
Feljegyzés
Ha a Copilot for Sales rendszergazda által van telepítve, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz a menüszalagon.
- Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)
- Válassza az Összegzés megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)
E-mail olvasása közben
Az e-mail műveletsávon válassza az Apps Copilot for Sales> lehetőséget.
Feljegyzés
Ha a Copilot for Sales rendszergazda által van telepítve, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz az e-mail műveletsávon.
Értekezlet létrehozása vagy megnyitása közben válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon.
E-mail szalagcímek az Outlookban
E-mail megfogalmazásakor, értekezlet létrehozásakor, illetve e-mail vagy értekezlet-összehívás megválaszolásakor egy külső partnerrel folytatott levelezés vagy értekezlet-összehívás jelenik meg az e-mail vagy értekezlet-összehívás tetején, amely az alábbi műveletek egyikét tartalmazza:
- Értékesítési statisztikák megtekintése: Ez a művelet akkor jelenik meg, ha az e-mailben szereplő külső kapcsolattartók mentve vannak a CRM rendszerbe. Válassza ki a Copilot for Sales panel megnyitásához.
- Kapcsolattartók hozzáadása: Ez a művelet akkor jelenik meg, ha az e-mailben legalább egy kapcsolattartó nincs mentve a CRM rendszerben. További információ: Új kapcsolattartók hozzáadása gyors CRM-műveletekkel e-mail szalaghirdetésekben
Feljegyzés
Ebben az esetben a szalagcím üzenet jelenik meg minden olyan e-mailnél vagy értekezletnél, amely külső partnereket tartalmaz.
Külső partnerektől származó e-mail olvasása közben egy szalagcím üzenet jelenik meg az e-mail tetején, amely az alábbi környezetfüggő műveletek közül kettőt tartalmaz:
- Kapcsolattartók hozzáadása: Ez a művelet akkor jelenik meg, ha az e-mail-szál legalább egy kapcsolattartója nincs mentve a CRM rendszerben. További információ: Új kapcsolattartók hozzáadása gyors CRM-műveletekkel e-mail szalaghirdetésekben
- E-mail mentése: Ez a művelet akkor jelenik meg, ha nem mentette az e-mailt a CRM rendszerbe. További információ: E-mailek mentése a CRM rendszerbe gyors CRM-műveletekkel e-mail szalaghirdetésekben
- Értékesítési statisztikák megtekintése: Válassza ezt a lehetőséget a Copilot for Sales panel megnyitásához.
Feljegyzés
Ebben a forgatókönyvben a szalagcím felhasználónként naponta legfeljebb két külső e-mailhez jelenik meg. Ha nem szeretné, hogy ezek a szalagcímek megjelenjenek, kérje meg a rendszergazdát, hogy tiltsa le őket.
A Copilot for Sales alkalmazás rögzítése az Outlookban
Ha azt szeretné, hogy a Copilot for Sales szem előtt maradjon az e-mailek és értekezletek között, rögzítse úgy, hogy az alkalmazáspanel nyitva maradjon.
Az alkalmazás rögzítéséhez válassza a gombostű 
. A rögzítés feloldásához válassza ki újra a gombostűt 
.
A Copilot elérése a Teams értékesítéséhez
A mesterséges intelligencia által támogatott Copilot for Sales alkalmazás a Teamsben javaslatokat és információkat nyújt, amelyek segítségével kapcsolatban maradhat ügyfeleivel, minimalizálhatja az adatbevitelt, és személyre szabhatja az elköteleződéseket, hogy gyorsabban és magasabb nyerési aránnyal köthessen üzleteket. A beszélgetési intelligenciával átírt hívásösszegzésekből alaposabban megismerheti ügyfelei igényeit, az automatikusan generált nyomon követésekkel pedig a megfelelő időben elvégezheti a megfelelő műveletet.
Feljegyzés
A Copilot for Sales a mobilalkalmazáson belül Microsoft Teams érhető el. Megnyithatja a személyes alkalmazást, és üzenetbővítményekkel kereshet és oszthat meg CRM-bejegyzéseket.
A hívásrögzítés használatának megismeréséhez lásd: További információ – Hívás vagy értekezlet rögzítése.
A Copilot for Sales az alábbi lehetőségek bármelyikével elérhető:
Üzenetbővítmények
Egy Teams-csevegésben vagy -csatornában válassza az Üzenetbővítmények (... ) lehetőséget , keresse meg a Copilot for Sales alkalmazást, majd válassza ki. Ez segít megosztani a CRM-bejegyzéseket a csapattagokkal.