Microsoft 365 Copilot for Sales GYIK
Összegyűjtöttünk egy listát a gyakran feltett kérdésekről, és rövid válaszokat adtunk meg a gyors tájékozódás érdekében.
Általános
Mi az a Microsoft 365 Copilot for Sales?
A Copilot for Sales egyesíti a Copilot erejét Microsoft 365 az eladói munkafolyamatokkal. A Copilot for Sales a CRM-platformjukról származó adatokat, valamint a nagy nyelvi modelleket, valamint a Microsoft Graphból, Microsoft 365 az alkalmazásokból és az internetről származó adatokat használja. A Copilot for Sales segít az értékesítési csapatoknak időt és energiát megtakarítani, innovatív ötleteket generálni, erősebb ügyfélkapcsolatokat kiépíteni, és végső soron több üzletet kötni.
A Copilot for Sales által engedélyezett új innovációk közé tartozik az újonnan integrált élmény Microsoft Word és Microsoft Teams. Az eladók megkérhetik a Copilotot, hogy hozzon létre egy értekezlet-előkészítési összefoglalót Microsoft Word, amely automatikusan feltöltődik az ügyfélinformációkkal, például a fiók és a lehetőség összegzésével, az értekezlet résztvevőinek nevével és címével, a nyitott feladatokkal, a legutóbbi értekezletek és e-mail szálak kiemeléseivel stb. Ezenkívül az értekezletek összefoglalói Microsoft Teams műveleti elemeket és feladatokat, beszélgetési fő teljesítménymutatókat (KPI-ket) és értékesítési kulcsszavakat is megjeleníthetnek. Az eladók testreszabhatják az AI-val támogatott értékesítési folyamatokat Copilot Studio is, testreszabott élményeket nyújtva saját adataik, logikájuk és műveleteik alapján az adott forgatókönyvekhez.
A Copilot for Sales tartalmazza a Copilot-előfizetést Microsoft 365 , és 2024. február 1-től érhető el. További információért tekintse meg díjszabási oldalunkat.
Hogyan működik a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales egy Outlook bővítményt és egy Teams alkalmazást használ, hogy a CRM kontextusát behozza az eladók munkafolyamataiba. További információ a Microsoft 365 Copilot for Salesről.
Biztonságos a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales egy tanúsított Microsoft-alkalmazás. Ez azt jelenti, hogy megfelel szigorú biztonsági és megfelelőségi szabványainknak. További információért lásd: Biztonság, adatvédelem és megfelelőség .
A licenckövetelményekről, a szerepkör-követelményekről és a régió elérhetőségéről a Copilot for Sales bemutatásában Microsoft 365 találinformációt.
Licencelés
Mikor vásárolható meg a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales tartalmazza a Copilot-előfizetést Microsoft 365 , és 2024. február 1-jén vásárolható meg a mennyiségi licencelésen és a Web Direct csatornán. A Copilot for Sales 2024. március 1-től vásárolható meg a CSP-n. A Copilot for Sales a Copilot mellett Microsoft 365 a gazdag értékesítés-specifikus képességeket is tartalmazza. Ára 50 dollár felhasználónként/hó, vagy 20 dollár felhasználónként/hó, ha az ügyfél már rendelkezik Microsoft 365 Copilottal. További információért tekintse meg díjszabási oldalunkat.
A Copilot for Sales szerepel a Dynamics 365 Sales-előfizetésekben?
A Dynamics 365 Sales licenchez tartozó korlátozott képességekkel és a Copilot for Sales licenchez tartozó képességekkel kapcsolatos információkért lásd: Copilot for Sales funkciók Dynamics 365 Sales felhasználók számára.
Hogyan befolyásolja az új Copilot for Sales a Dynamics 365 Sales alkalmazást? Történt változás a Dynamics 365 Sales ügyfelek képességeiben vagy licencelésében?
Nincs változás vagy hatás.
A Dynamics 365 Sales Enterprise és Premium licencek továbbra is tartalmazzák a Copilot képességeket a Dynamics 365 Sales platformon (például az értekezlet-előkészítés összegzése a Dynamics 365-ben), valamint a Copilot for Sales képességeinek szabványos készletét az Outlookban és a Teamsben, amelyek tükrözik a Sales Copilot mai képességeket, például az e-mailek generálását az Outlookban, az e-mailek összegzését az Outlookban, kapcsolattartási frissítések az Outlookban.
Folytatjuk a Dynamics 365 Sales platform Copilot-élményeinek innovációját, például az Ignite-on a Dynamics 365 Sales természetes nyelvi támogatására vonatkozó bejelentéseket. Az ügyfelek a Copilot for Sales megvásárlása nélkül is használhatják ezt a funkciót.
A Copilot jövőbeli innovációjához az alkalmazásokban Microsoft 365 meg kell vásárolni a Copilot for Sales-t. További részletekért tekintse meg a fenti licencdiagramot, amely kiemeli a Dynamics 365 Sales licencekben található összes jelenlegi Copilot funkciót.
Mi történik az önálló Microsoft Sales Copilot előfizetéssel? Mi történik azokkal az ügyfelekkel, akik megvásárolták az önálló előfizetést?
A Copilot for Sales előfizetés felváltja az előfizetést Microsoft Sales Copilot . A Copilot Sales Copilot képességei továbbra is elérhetők lesznek, és tovább fejlődnek a Copilot erejével Microsoft 365 , az új Copilot for Sales előfizetés keretében. A Worddel való integráció és a Teamsszel való továbbfejlesztett integráció csak néhány példa az eljövendő újításokra.
Nagyra értékeljük azokat az ügyfeleket, akik korán befektettek az önálló Sales Copilot előfizetésekbe. A szerződésük alatt is megmaradhatnak a meglévő előfizetéseikben, és hozzáférhetnek az aktuális funkciókhoz. Ha ki akarják próbálni a Copilot for Sales új képességeit, át kell térniük az új licencmodellre.
Elérhetőség
Milyen nyelveket támogat a Copilot for Sales?
Az ország/régió elérhetősége vagy a nyelvek nem változnak a Copilot for Sales-re való áttéréssel Microsoft Sales Copilot , kivéve a Microsoft 365 Copilotot, amely ebben a blogban található.
Milyen földrajzi területeket támogat a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales az Outlookban és a Teamsben ezeken a támogatott földrajzi helyeken érhető el.
Microsoft 365 A Copilot jelenleg nem érhető el a helyi régiók földrajzi helyein. A legfrissebb információkért tekintse meg a nyilvános ütemtervet .
A Copilot for Sales elérhető lesz az Egyesült Államok GCC-jén GCC High vagy a DoD-n?
Jelenleg a Copilot for Sales nem támogatott az Egyesült Államok GCC-jében GCC High, a DoD-ben vagy bármely más szuverén felhőben. Microsoft 365 A Copilot várhatóan 2024 végén kezdi meg a bevezetést az ÖET-ben. Azt tervezzük, hogy 2024 elején többet osztunk meg a DoD elérhetőségéről GCC High az ütemterven Microsoft 365 keresztül.
Szakértelem
Hogyan tudhatok meg többet a Copilot for Salesről?
Az ügyfelek a meglévő Microsoft Sales Copilot és a Microsoft 365 Copilot-tartalmakhoz férhetnek Microsoft Learn hozzá. A tartalom 2024-ben frissül, hogy igazodjon az új elnevezési és licencelési struktúrához. További anyagokhoz való hozzáférésért tekintse meg örökbefogadási weboldalunkat.
Hogyan szerezhetek tanúsítványt a Copilot for Sales szolgáltatásban?
Jelenleg nincs tanúsítvány a Copilot for Saleshez, de a Microsoft összes tanulási tartalma további Copilot-funkciókkal frissül. Először a technikai készségek tartalmát Microsoft Learn fogja látni.
Funkció
Hogyan működik a Copilot?
A Copilot az alapvető modellek, a szabadalmaztatott Microsoft-technológiák és az ügyfelek üzleti adatainak kihasználásával működik. Az olyan keresési technológiák, mint a Bing és az Azure Cognitive Search, tartományspecifikus kontextust biztosítanak a Copilothoz olyan tartalmakból, mint az ügyfél saját bérlőjében tárolt kézikönyvek és dokumentumok. A Microsoft alkalmazások, mint például a Dynamics 365, és Power Platform kulcsfontosságú kontextust hoznak a tárolt Microsoft Dataverse adatokkal. Végül a Microsoft Graph API további kontextust biztosít olyan forrásokból, mint az e-mailek, csevegések, dokumentumok, értekezletek stb.
Minden alkalommal, amikor egy ügyfél a Copilotot használja egy feladat elvégzésére, három dolog történik.
A Copilot bemeneti kérést kap egy üzleti felhasználótól egy alkalmazásban. Ha például egy felhasználó a következőt kéri a Copilottól: "Mutassa meg a legfrissebb híreket az ABC Corp-ról." A Copilot ezután előfeldolgozza a kérést a földelés nevű megközelítéssel, amely a Microsoft Graphban tárolt Dataverse vállalati adatokat használja. A földelés javítja a specifikusságot és segít a releváns válaszok biztosításában.
Ezután a bővített promptot elküldi a megfelelő LLM-nek (nagy nyelvi modell). Az LLM választ ad vissza, majd a Copilot utófeldolgozza ezt a választ, amely további földelési hívásokat tartalmaz az ügyféladatokhoz, a felelős AI-ellenőrzéseket, a biztonságot, a megfelelőséget és az adatvédelmi felülvizsgálatokat.
Ezután a Copilot ezt az ajánlott választ egy paranccsal visszaküldi az üzleti felhasználónak az alkalmazásnak, aki ezután értékeli, mielőtt a használatát választja.
Ki telepítheti a Copilot for Sales-t?
Microsoft 365 A rendszergazdák telepíthetik a Copilot for Sales-t, és felhasználókat/biztonsági csoportokat rendelhetnek hozzá.
A Copilot for Sales CRM-kapcsolatot igényel?
Igen, a Copilot for Sales CRM-hez való csatlakozást igényel.
Mely CRM-ek működnek a Copilot for Sales-szel?
Jelenleg a Copilot for Sales kompatibilis a Dynamics 365 Sales és Salesforce Sales Cloud.
Feljegyzés
Salesforce Sales Cloud a Salesforce, Inc. védjegye.
Milyen jogosultságok szükségesek a Copilot for Sales használatához?
A Copilot for Sales alkalmazza a szervezet meglévő CRM hozzáférés-vezérlését és felhasználói engedélyeit. További információ: A Copilot for Sales használatához szükséges jogosultságok.
Nem látom az e-mail-összegzést az e-mail-beszélgetés megnyitásakor.
Az e-mail összefoglaló csak az 1000 karakternél hosszabb e-mailekhez vagy e-mail szálakhoz jön létre, ami körülbelül 180 szó.
Nem látom az Értékesítési értekezlet összegzése gombot az értékesítési értekezlet összefoglaló e-mailjének létrehozásakor.
Az Értékesítési értekezlet összegzése gomb nem érhető el a következő esetekben:
Nincsenek átírt értekezletek.
Az értekezletek a Címzett listában megadott címzettek szerint vannak szűrve. Ha nincsenek átírt értekezletek a Címzett listában szereplő személyekkel, akkor egy üzenet jelenik meg, amely ugyanezt közvetíti.
Hálózati vagy csatlakozási hiba miatt. Próbálja meg bezárni, majd újra megnyitni a Copilot for Sales panelt.
Az értekezletek átírásával kapcsolatos információkért lásd: Értekezlet-összefoglaló létrehozása.
Milyen Salesforce Sales Cloud kiadásokkal működik a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales a Salesforce Sales Cloud Professional és újabb kiadásokkal működik.
Feljegyzés
Salesforce Sales Cloud a Salesforce, Inc. védjegye.
A Copilot for Sales elérhető a Dynamics 365 rendszerhez vagy Microsoft Exchange a helyszínen?
A Copilot for Sales nem érhető el a Dynamics 365 rendszerhez vagy Microsoft Exchange a helyszínen.
Működik a Copilot for Sales a Dynamics 365 licenccel nem rendelkező ügyfelek számára Power Apps Dataverse ?
A Copilot for Sales jogosult licenccel és CRM-mel (Dynamics 365 vagy Salesforce) rendelkező ügyfelek számára Microsoft 365 működik.
Működik a Copilot for Sales inkognitó módban?
Ha inkognitó módban használja a Copilot for Sales alkalmazást, vagy letiltotta a harmadik féltől származó cookie-kat, a következő üzenet jelenik meg:
Amikor rekordot keres az Outlook Copilot for Sales ablaktáblájában, előfordulhat, hogy a rekordtípus-szűrő nem működik megfelelően.
Ez normális viselkedés. Ennek az az oka, hogy a Copilot for Sales cookie-kat használ az adatok helyi tárhelyre történő mentésére. Inkognitó módban vagy a harmadik féltől származó cookie-k letiltásakor a helyi tárhelyhez való hozzáférés blokkolva van.
A Copilot for Sales összes funkciójának teljes körű kihasználásához böngésszen normál módban, és engedélyezze a Microsoft-tartományt a harmadik féltől származó cookie-beállításokban.
A harmadik féltől származó cookie-k engedélyezésével kapcsolatos információkért lásd:
Hogyan adhatom hozzá manuálisan a Copilot for Sales alkalmazást egy Teams-értekezlethez?
A Copilot for Sales alkalmazást manuálisan is hozzáadhatja egy Teams-értekezlethez, hogy belsőleg tesztelje, mielőtt hívást ütemezne az ügyféllel.
Ha értekezlet előtt szeretne alkalmazást hozzáadni, először küldje el az értekezlet-összehívást, majd nyissa meg az értekezletet. Válassza a Lap (lap) hozzáadása lehetőséget+, keressen rá a Copilot for Sales kifejezésre, majd válassza ki.
Ha értekezlet közben szeretne alkalmazást hozzáadni, az értekezlet kezdete után válassza az Alkalmazás hozzáadása lehetőséget+, keressen rá a Copilot for Sales kifejezésre, majd válassza ki.
Mi az Outlook minimális verziója szükséges a Copilot for Saleshez?
Az Outlook minimálisan szükséges verziója a következő:
Windows Outlook: 2206-os verzió (15330.20196-build)
Mac Outlook: 16,78
Miért nem jönnek létre az értekezlet-betekintések, még akkor sem, ha az értekezletet átírják?
Az értekezlet-elemzések csak akkor jönnek létre, ha a Copilot for Sales alkalmazás verziója Microsoft Teams 1.0.9 vagy újabb. Az alkalmazás verziójának ellenőrzése:
Nyissa meg Microsoft Teams és válassza ki a Copilot for Sales lehetőséget a bal oldali navigációs sávon.
A Copilot for Sales alkalmazásban lépjen a Névjegy lapra, és ellenőrizze a verziót.
Ha a rendszergazda telepítette a Copilot for Sales Teams alkalmazást, kapcsolatba kell lépnie a rendszergazdával, hogy frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.
Ha saját maga telepítette a Copilot for Sales alkalmazást a Teamshez, az itt található utasításokatkövetve frissítheti a legújabb verzióra.
Hány órányi beszélgetési intelligencia érhető el a Copilot for Sales segítségével?
Korlátlan hívásrögzítési és feldolgozási órákat kap a Copilot for Sales segítségével.
Szükség van speciális böngészőbeállításokra a Copilot for Sales használatához az Outlook és a Teams webes verzióiban?
Előfordulhat, hogy a felhasználóknak módosítaniuk kell néhány beállítást, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsák a Copilot for Sales-hez az Outlookban és a webes Teamsben.
Él:
- Kapcsolja be a "Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott)" beállítást.
- Kapcsolja ki a "Harmadik féltől származó cookie-k blokkolása" beállítást.
Safari: Kapcsolja ki a "Webhelyek közötti követés megakadályozása" beállítást.
Chrome: Kapcsolja ki a "Harmadik féltől származó cookie-k blokkolása" beállítást.
Miért jelenik meg a Copilot for Sales régebbi ikonja az asztali Outlookban?
Bizonyos esetekben a Copilot for Sales régebbi ikonja megjelenhet az asztali Outlookban.
Az új ikon megtekintéséhez törölnie kell az Outlook gyorsítótárát az alábbi lépések végrehajtásával:
Zárja be az Outlookot, majd futtassa a következő parancsokat a gyorsítótárfájlok törléséhez. Cserélje le
<alias>az aliasra.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Nyissa meg az Outlookot.
Hogyan befolyásolják az opcionális kapcsolt szolgáltatások a Copilot for Salest?
Ha a szervezet letiltotta a választható kapcsolt szolgáltatások szabályzatát , a Copilot for Sales alkalmazás nem jelenik meg az Outlookban azon felhasználók számára, akik maguk telepítették az alkalmazást. Ha a Copilot for Sales alkalmazást egy rendszergazda telepítette, az megjelenik a felhasználók számára.
Hogyan tudok visszajelzést adni a Copilot for Salesről?
A visszajelzési portálon javasolhat egy funkciót. Csatlakozhat a Tech Community fórumhoz is, hogy kapcsolatba lépjen a termékcsapattal és a Copilot for Sales más felhasználóival.
Adminisztrátori beállítások
Melyik CRM környezetre vonatkoznak a rendszergazdai beállítások?
A beállítások arra a környezetre vonatkoznak, amelybe be van jelentkezve a Copilot for Sales alkalmazásban az Outlookban. Ha testre szeretné szabni a Copilot for Sales alkalmazást egy másik környezethez, akkor az Outlookban kell átváltania erre a környezetre.
Hogyan válthatok CRM-környezetet?
Ha a szervezete több környezetet biztosít Önnek és az eladóknak, győződjön meg arról, hogy a megfelelő környezetbe van bejelentkezve az Outlookban, mielőtt módosítja a Copilot for Sales beállításait a Teamsben. Ha módosítania kell egy beállítást egy másik környezetben, először váltson erre a környezetre az Outlookban vagy a Teamsben.
Miért jelenik meg a "Beállítások hamarosan" üzenet?
Rendszergazdai jogosultságokkal nem rendelkező fiókkal jelentkezett be a Copilot for Sales alkalmazásba az Outlookban vagy a Teamsben. A Copilot for Sales személyes beállításai hamarosan elérhetők lesznek a Beállítások lapon.
Ha bérlői rendszergazdai vagy CRM-rendszergazdai hitelesítő adatokkal van bejelentkezve, nem jelenik meg a "Beállítások hamarosan" üzenet. Látnia kell a rendszergazdai beállítások oldalát. Ha ezt az üzenetet látja, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő engedélyekkel vagy biztonsági szerepkörökkel.
Módosíthatom a rendszergazdai beállításokat a mobileszközömön?
A rendszergazdai beállítások nem nyithatók meg 768 képpontnál keskenyebb telefonokon, kis táblagépeken vagy ablakokon. A Teams asztali alkalmazás vagy a webalkalmazás beállításainak eléréséhez asztali számítógépet vagy laptopot kell használnia.
Miért nem tudom megtekinteni a rendszergazdai beállításokat a Teams sötét vagy kontrasztos témájában?
A Teams sötét és kontrasztos témái nem támogatottak.
Miért jelenik meg az "Először jelentkezzen be a Copilot for Sales alkalmazásba az Outlookban" üzenet?
Csatlakoznia kell egy CRM-környezethez a Copilot for Sales alkalmazásban az Outlookban vagy a Teamsben , mielőtt megnyitná a Copilot for Sales beállításait a rendszergazdai beállításokban. A bejelentkezés után válassza a Frissítés lehetőséget a Beállítások lapon.
Telepítés
Hogyan találhatom meg a bérlői rendszergazdámat?
Hogyan találja meg az adminisztrátort Microsoft 365 .
A bérlői rendszergazda e-mail-címét a Microsoft Entra felügyeleti központ bérlői tulajdonságainak lapján is megtalálhatja, ha a rendszergazda nem zárolta.
Miért nem látják a felhasználók a Copilot for Sales alkalmazást az Outlookban az üzembe helyezés után?
Miután telepítette a Copilot for Sales alkalmazást a Microsoft 365 felügyeleti központból, akár 48 órát is igénybe vehet, amíg az alkalmazás megjelenik az Outlookban és más Microsoft 365 alkalmazásokban. Ha az alkalmazás 48 óra elteltével nem jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a nyilvános mellékletek kezelése engedélyezve van a postaláda-szabályzathoz. Ez a szabályzat blokkolja a továbbfejlesztett Teams-alkalmazások megjelenítését az alkalmazásokon belül Microsoft 365 . A nyilvános mellékletek kezelésének engedélyezésére vonatkozó utasításokért lásd: Nyilvános mellékletek kezelése Exchange Online.
Győződjön meg arról, hogy a következő beállítások igaz értékre vannak állítva:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
Miért látják a felhasználók a Copilot for Sales ismétlődő ikonjait az asztali Outlookban?
A felhasználók ismétlődő ikonokat láthatnak a Copilot for Saleshez a továbbfejlesztett Teams-alkalmazások közelmúltbeli frissítése miatt, amely támogatja a régebbi Outlook-bővítmény integrációját. Rendszergazdaként egyesítenie kell a régebbi bővítményt az új továbbfejlesztett Teams alkalmazással a Microsoft 365 felügyeleti központból.
A Microsoft 365 felügyeleti központban válassza a Gépház integrált alkalmazások> lehetőséget.
Az Integrált alkalmazások lapon válassza ki a Copilot for Sales alkalmazást.
Megnyílik a Copilot for Sales panel. Az Áttekintés lapon megjelenik egy üzenet, amely egyesíti a régebbi bővítményt az új továbbfejlesztett Teams alkalmazással.
Válassza a Két verzió egyesítése lehetőséget , és fogadja el az engedélyeket.
Az egyesítés befejezése után a felhasználók csak egy ikont fognak látni a Copilot for Sales számára az asztali Outlookban. A módosítások életbe lépése eltarthat néhány óráig.
Űrlapok és mezők testreszabása
A CRM változásai automatikusan megjelennek a Copilot for Sales alkalmazásban?
A CRM-ben végrehajtott módosítások nem jelennek meg automatikusan a Copilot for Sales alkalmazásban. Az Űrlapok és mezők testreszabása lapon az Adatok frissítése lehetőséget kell választania , hogy megkapja a CRM legújabb frissítéseit. További információ: Adatok frissítése
Miért van letiltva a törlési lehetőség a kapcsolattartói rekord egyes mezőiben?
Ha engedélyezi az új kapcsolattartó létrehozását a Copilot for Sales alkalmazáson belül, akkor nem távolíthat el mezőt a kapcsolattartói bejegyzésből, ha az kötelezőként van megjelölve a CRM rendszerben.
Mely mezők nem testreszabhatók?
A következő mezők nem adhatók hozzá a Copilot for Sales rendszergazdai beállítások oldaláról:
Dynamics 365
Fájl, Kép, Rich Text vagy Többszörös kijelölés értékkészlet típusú mezők.
Entitásazonosító
Minden olyan mező, ahol az IsValidODataAttribute false (hamis) értékre van állítva.
Salesforce
Földrajzi hely, Szövegterület (gazdag), Szövegterület (titkosított), Külső keresési kapcsolat vagy Választási lista (többszörös kijelölés) típusú mezők.
Entitásazonosító
Hány mezőt adhatok hozzá egy rekordhoz?
Egy rekordhoz legfeljebb 40 mezőt adhat hozzá.
Miért nem szerkeszthetők egyes mezők, bár a rekord szerkeszthetőként van beállítva?
Egy mező a következő esetekben nem szerkeszthető:
- A mező kiszámítása megtörténik
- A mező kötelező a CRM-ben
Hogyan jelennek meg a Salesforce CRM hiperhivatkozás-képletmezői a Copilot for Sales alkalmazásban?
A Salesforce CRM-ben a hiperhivatkozási képletmezők rich text formátumban jelennek meg a Salesforce Lightningban, így a felhasználók rákattinthatnak a hivatkozásra. A Copilot for Sales alkalmazásban az URL-címeket tartalmazó (képek nélküli) hiperhivatkozás-képletmezők kattintható hivatkozásként jelennek meg.
Miért kapnak a felhasználók 4100-as hibakódú hibát egy CRM-bejegyzés megtekintésekor?
Ha csatlakoztatta a Copilot for Sales-t a Salesforce-hoz, és a felhasználók 4100-as hibát látnak egy CRM-bejegyzés megtekintésekor, akkor nem férnek hozzá a megjelenítéshez hozzáadott mezők némelyikéhez. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás minden felhasználója hozzáfér a CRM bejegyzéshez hozzáadott mezőkhöz.
Miért nem látom a bejegyzéstípushoz szükséges kapcsolatot a konfiguráció során?
A bejegyzéstípusok közötti kapcsolat a rendszergazdai beállításokhoz való bejegyzéstípusok hozzáadásának sorrendjén alapul. Győződjön meg arról, hogy a forrásrekord típusa a kapcsolódó rekordtípus előtt van konfigurálva. Ha a kapcsolat nem jelenik meg, rendezze át a bejegyzéstípusokat az adminisztrátori beállításokban. További információ: A rekordtípusok sorrendjének hatása a kapcsolatokra
Biztonság, adatvédelem és megfelelőség
Hogyan védi a Microsoft az ügyfelek adatvédelmét?
A Microsoft kivételes helyzetben van a nagyvállalati használatra kész AI nyújtása terén. Az Azure OpenAI szolgáltatásra épülő Copilot beépített felelős mesterséges intelligenciával és nagyvállalati szintű Azure-biztonsággal rendelkezik.
A Microsoft biztonsággal, megfelelőséggel és adatvédelemmel kapcsolatos átfogó megközelítésére épül
A Copilot integrálva van a Microsoft szolgáltatásokba, például a Dynamics 365-be, Microsoft Power Platform és Microsoft 365 automatikusan örökli az ügyfél összes értékes biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi szabályzatát és folyamatát. A kétfaktoros hitelesítés, a megfelelőségi határok, az adatvédelem és egyebek teszik a Copilotot olyan AI-megoldássá, amelyben az ügyfelek megbízhatnak.
A bérlői, csoport- és egyéni adatok védelmére tervezve
Tudjuk, hogy az adatszivárgás lehetősége aggasztó ügyfeleink számára. Az LLM-ek nem lesznek tovább képezve az ügyfélbérlői adatokra vagy a felhasználói kérésekre, és nem tanulnak belőlük. Az ügyfél saját bérlőjén belül az időben tesztelt engedélymodellünk védelmet és nagyvállalati szintű biztonságot nyújt az Azure-ajánlatainkban látható módon. Egyéni szinten pedig a Copilot csak olyan adatokat mutat be, amelyekhez ugyanazzal a technológiával lehet hozzáférni, amelyet évek óta használunk az ügyféladatok védelmére.
Új készségek elsajátítására tervezve
A Copilot alapképességei a hatékonyság és az üzleti folyamatok új korszakát hozzák el. A képességek lehetővé teszik az specifikus üzleti tartalomra és kontextusra épülő alkotást, összegzést, elemzést, együttműködést és automatizálást. De ez nem áll meg itt. A Copilot műveleteket javasol a felhasználó számára (például "hozzon létre egy idő- és költségalkalmazást, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára az idő- és költségjelentések elküldését"). A Copilotot pedig új készségek elsajátítására tervezték. A Copilot például megtanulhatja, hogyan csatlakozhat a CRM-nyilvántartási rendszerekhez, hogy az ügyféladatokat – például az interakciókat és a rendelési előzményeket – behúzza a kommunikációba. Ahogy a Copilot az új témakörökről és folyamatokról tanul, idővel még összetettebb feladatokat és lekérdezéseket is képes lesz végrehajtani.
Hogyan használja fel a Microsoft az ügyféladatokat a Copilot for Sales betanításához?
A Copilot felszabadítja az üzleti értéket azáltal, hogy biztonságos, panaszos és adatvédelmet biztosító módon összekapcsolja az LLM-eket az ügyfél saját üzleti adataival.
A Copilot valós idejű üzleti tartalomban (az ügyfél saját dokumentumaiban, e-mailjeiben, naptárában, csevegéseiben, értekezleteiben, névjegyeiben és egyéb üzleti adataiban) rögzített válaszokat generál, és kombinálja azokat a munkakörnyezettel, a felhasználó jelenlegi találkozójával, az e-mail váltásokkal egy témában, a múlt heti csevegésekkel, valamint pontos, releváns, kontextuális válaszok nyújtásával.
A Microsoft azonban nem használja az ügyfelek adatait az LLM-ek betanítására. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek adatai az ő adataik, a Microsoft adatvédelmi szabályzatának megfelelően. Az AI-alapú LLM-eket nagy méretű, de korlátozott adatkorpuszokkal képezzük. A Microsoft Graph és a Microsoft-szolgáltatásokon keresztül elért kérések, válaszok és adatok nem használhatók a Copilot for Sales képességeinek más ügyfelek általi használatára való betanítására. Ezenkívül az alapmodellek nem javulnak a Copilot egyéni ügyfelek általi használatával. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél saját adataihoz csak a szervezeten belüli jogosult felhasználók férhetnek hozzá, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten hozzájárul más hozzáféréshez vagy használathoz.
Hogyan kezeli a Copilot for Sales a GDPR-irányelveket?
A Copilot for Sales megfelel a GDPR irányelveinek.
A Dynamics App for Outlook szigorúan egy engedélyezési alkalmazás, amely áthidalja az Outlook és a DV-adatok közötti szakadékot. Az alkalmazásba nem fektetünk be, hanem arra összpontosítunk, hogy kritikus engedélyezési funkciókat hozzunk a Copilot for Sales alkalmazásba a generatív mesterséges intelligenciával és az elemzésekkel kapcsolatos összes felhatalmazási funkció mellett, amelyek segítenek az eladóknak elvégezni a munkát az Outlookban végzett munkájuk során. Az eladóknak ösztönözniük kell ügyfeleiket, hogy térjenek át a Copilot for Sales alkalmazásra, hogy kihasználhassák innovációinkat és befektetéseinket (két meglévő hiányosságon, az entitások létrehozásán és az entitások globális keresésén dolgozunk, és 2024 első negyedévében kell megjelenni).