Megosztás a következőn keresztül:

A Copilot for Sales használatához szükséges jogosultságok

  • Cikk

A Copilot for Sales alkalmazza a szervezet meglévő CRM hozzáférés-vezérlését és felhasználói engedélyeit. A rendszergazdáknak megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük CRM rendszereik testreszabásához, a felhasználóknak pedig a megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük a CRM rendszereikben a Copilot for Sales rendszerükben lévő bejegyzések megtekintéséhez, frissítéséhez és létrehozásához.

Feljegyzés

  • Ha módosította egy felhasználó engedélyeit vagy biztonsági szerepköreit a CRM-ben, kérje meg a felhasználót, hogy jelentkezzen ki a Copilot for Sales alkalmazásból az Outlookban, majd jelentkezzen be újra, hogy ezek a módosítások megfelelően megjelenjenek.
  • A felhasználói engedélyek vagy biztonsági szerepkörök változásai a CRM rendszerben akár 15 percet is igénybe vehetnek, hogy megjelenjenek a Copilot for Sales Teams alkalmazásban.

A Salesforce-rendszergazdákhoz szükséges engedélyek

A Copilot for Sales testreszabásához szükséges Salesforce-rendszergazdáknak a következő engedélyekkel kell rendelkezniük.

Követelmény típusa Biztosan
Engedély A felhasználói profilnak rendelkeznie kell az Összes adat módosítása vagy az Adatintegrációk kezelése engedéllyel.
Megjegyzés: Az engedélyeknek a felhasználó profiljában kell lenniük, nem pedig a felhasználóhoz rendelt engedélycsoportokban.
Jogosultság Olvasási és írási jogosultságok a Szervezet táblán .

A Dynamics 365 ügyfelek számára szükséges jogosultságok

Dynamics 365-adminisztrátorok

Ha beépített rendszergazdai vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepköröket használ , a Copilot for Sales rendszergazdai jogosultságai automatikusan hozzáadódnak.

Ha egyéni biztonsági szerepköröket használ, hozzá kell rendelnie a Sales Copilot Rendszergazda biztonsági szerepkört és a következő jogosultságokat a Dynamics 365 rendszergazdákhoz, akiknek testre kell szabniuk a Copilot for Sales alkalmazást.

Tábla Logikai név Jogok Hozzáférési szint
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés, hozzárendelés, megosztás Cég
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés Cég
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés Cég
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés Cég
User systemuser Olvasási Cég
Legutóbb használt Nemrégiben használt Létrehozás, olvasás, írás, törlés User
Cég szervezet Olvasás, írás, hozzáfűzés Globális

Dynamics 365 eladók

Ha a beépített Értékesítő vagy Értékesítési vezető biztonsági szerepköröket használja, a Copilot for Sales jogosultságok automatikusan hozzáadódnak, és nincs szükség további műveletre.

Ha egyéni biztonsági szerepköröket használ, hozzá kell rendelnie a Sales Copilot Felhasználó biztonsági szerepkört és a következő jogosultságokat azokhoz a Dynamics 365 értékesítőkhöz, akiknek a Copilot for Sales alkalmazást kell használniuk.

Tábla Logikai név Jogok Hozzáférési szint
Címkézett rekord msdyn_taggedrecord Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés User
Külső rekord msdyn_externalrecord Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés Szervezeti hozzáférési szint az olvasási jogosultsághoz.
Felhasználói hozzáférési szint a Létrehozás, Írás, Törlés, Hozzáfűzés és Hozzáfűzés jogosultságokhoz.
Külső CRM-cím msdyn_externalcrm Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés Szervezeti hozzáférési szint az olvasáshoz és a hozzáfűzés jogosultságokhoz.
Felhasználói hozzáférési szint a létrehozási, írási, törlési és hozzáfűzési jogosultságokhoz.
CRM-kapcsolat msdyn_crmconnection Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés, hozzárendelés, megosztás User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Olvasási Cég
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Olvasási Cég
Feljegyzés jegyzet Létrehozás, olvasás, írás, törlés, hozzáfűzés, hozzáfűzés, hozzárendelés, megosztás User
User systemuser Olvasási Cég
Legutóbb használt Nemrégiben használt Létrehozás, olvasás, írás, törlés User

A Sales Copilot Felhasználó biztonsági szerepkör csak kiegészíti az egyéni biztonsági szerepköröket, és nem helyettesíti azokat. Ha az eladókhoz rendelt egyéni biztonsági szerepkörből hiányoznak az Értékesítő vagy az Értékesítési vezető biztonsági szerepkörben foglalt jogosultságok, akkor a Dynamics 365 engedélyre jellemző hibák léphetnek fel.

További információ a biztonsági szerepkörök hozzárendeléséről: Biztonsági szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz.

Az egyéni biztonsági szerepkörök szerkesztéséhez a beépített értékesítői vagy értékesítési vezetői szerepkörnek való megfeleléshez lásd: Biztonsági szerepkör létrehozása vagy szerkesztése a hozzáférés kezeléséhez.

További információ a biztonsági szerepkörökről és jogosultságokról: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok.

A Copilot for Sales üzembe helyezése

Lépésről lépésre a Copilot for Sales telepítéséhez szükséges utasításokat keresi? Íme a Copilot for Sales telepítési útmutatói:

A Copilot for Sales telepítése