Telepítés Microsoft 365 Copilot Értékesítéshez
A Copilot Értékesítéshez rendszert rendszergazda vagy végfelhasználó telepítheti. Rendszergazdaként telepítheti a Copilot Értékesítéshez alkalmazást integrált alkalmazásként több platformra, vagy különálló alkalmazásként egyetlen platformon. Végfelhasználóként telepítheti az Outlook-bővítményt és a Teams alkalmazást belülről Microsoft AppSource az Outlookban vagy a Teamsben, feltéve, hogy a rendszergazda nem tiltja le őket explicit módon. A Copilot Értékesítéshez használatához szükséges jogosultságokról további információt A Copilot Értékesítéshez használatához szükséges jogosultságok című témakörben talál.
Rendszergazda által telepített telepítés
A Copilot Értékesítéshez telepíthető integrált alkalmazásként több platformra, vagy különálló alkalmazásként egyetlen platformra. Bármelyik módszert is választja, kiindulhat a Microsoft 365 felügyeleti központból, vagy Microsoft AppSource telepítheti azt az Outlookban, és hozzárendelheti a felhasználókat. Ha innen indul AppSource, a telepítést a Microsoft 365 felügyeleti központban fejezi be. Akárhogy is, javasoljuk, hogy a legjobb teljesítmény és használhatóság érdekében egy rendszergazda telepítse.
Ezenkívül az alkalmazás Teamsen belüli telepítéséhez a felügyeleti központba Microsoft Teams kell lépnie, és beállítási szabályzatokat kell létrehoznia az alkalmazás telepítéséhez és a felhasználók hozzárendeléséhez. Ha innen telepíti a Teamshez AppSource készült Copilot Értékesítéshez alkalmazást, akkor csak a személyes hatókörébe telepíti, a felhasználók számára nem.
Az Outlook és az alkalmazások Copilot Értékesítéshez bővítményének telepítéséhez és Microsoft 365 telepítéséhez rendszergazdának kell lennie Microsoft 365 . A Copilot Értékesítéshez for Teams telepítéséhez és telepítéséhez Teams-rendszergazdának kell lennie.
A Copilot Értékesítéshez Outlookban és Teamsben való telepítésének lépéseiért lásd: A Copilot Értékesítéshez telepítése az Outlookban és A Copilot Értékesítéshez telepítése és rögzítése a Teamsben.
Feljegyzés
Ha a felhasználók a Salesforce-t használják, győződjön meg arról, hogy Microsoft Power Platform nincs letiltva. Az állapotát a Salesforce Connected Apps Usage (Csatlakoztatott alkalmazások OAuth használata ) lapján ellenőrizheti. Ha le van tiltva, fel kell oldania a tiltást a Copilot Értékesítéshez használatához, és akár 24 órát is igénybe vehet, amíg a bővítmény megjelenik a felhasználók számára.
Ebből a videóból megtudhatja, hogyan telepítheti a Copilot Értékesítéshez az Outlookban és a Teamsben:
Felhasználó által telepített telepítés
Végfelhasználóként telepítheti az Outlook-bővítményt és a Teams alkalmazást belülről Microsoft AppSource az Outlookban vagy a Teamsben, feltéve, hogy a rendszergazda nem tiltja le őket explicit módon.
Az Outlook-bővítmény telepítésekor a rendszer felhasználó által telepítettnek minősül a rendszergazda által telepített, és nem rendelkezik teljes körű szolgáltatástámogatással. A felhasználó által telepített bővítmények nem támogatják az új vagy válasz-e-mailek tetején megjelenő Copilot Értékesítéshez szalagcím-értesítéseket. Emellett a Copilot Értékesítéshez alkalmazás nem lesz automatikusan hozzáadva az értekezlet-összehívásokhoz. Azonban manuálisan hozzáadhatja a Copilot Értékesítéshez értéket az értekezlethez, hogy értekezlet-összefoglalókat kapjon.
Nézze meg ezt a videót, ha többet szeretne megtudni a Copilot Értékesítéshez-ről:
Fontos
- Ez a cikk útmutatást nyújt a rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező üzleti felhasználóknak a Copilot Értékesítéshez telepítéséhez. Ha Ön CRM-rendszergazda, aki megpróbálja telepíteni a Copilot Értékesítéshez-et az értékesítési csapat számára, tekintse meg a Copilot Értékesítéshez telepítési útmutatót Dynamics 365 ügyfelek számára vagy Copilot Értékesítéshez telepítési útmutatót a Salesforce-ügyfelek számára az igényeinek megfelelően.
- Előfordulhat, hogy nem tudja telepíteni a Copilot Értékesítéshez fájlt, ha a bővítmények letöltése ki van kapcsolva a szervezetben. Ebben az esetben forduljon a rendszergazdához.
- Ha az Outlookhoz készült Dynamics 365 alkalmazást használja, fontolja meg a Copilot Értékesítéshez használatára való váltást, mivel a Copilot Értékesítéshez sokkal többre képes. További információ: Az Outlook Copilot Értékesítéshez és Dynamics 365 alkalmazása közötti különbség
A Copilot Értékesítéshez telepítése az Outlookban
Jelentkezzen be Microsoft AppSource.
Írja be a Copilot Értékesítéshez kifejezést a Keresés mezőbe.
A keresési eredmények közül válassza a Get it now lehetőséget a Copilot Értékesítéshez alkalmazás kártya.
A Confirm your details to continue (Erősítse meg adatait a folytatáshoz ) ablakban válassza a Get it now (Szerezze be most ) lehetőséget.
Az alkalmazás telepítve van, és megjelenik egy megerősítő üzenet.
Feljegyzés
A bővítményt az Office Áruházból is letöltheti az Outlookon belül. További információ: Office-bővítmény beszerzése az Outlookhoz.
Az Outlook Copilot Értékesítéshez és Dynamics 365 alkalmazása közötti különbség
| Funkció | Copilot Értékesítéshez | Dynamics 365 alkalmazás az Outlook számára |
|---|---|---|
| Munka az Outlook programban | ||
| Intelligens, környezetfüggő e-mail-tartalomjavaslatok másodpilóta | Támogatott | Nem támogatott |
| Mentse az Outlook e-mailjeit és naptáreseményeit a Dynamics 365 mappába | Támogatott | Támogatott |
| A mentett Outlook-e-mailek és -események összekapcsolása Dynamics 365-fiókokkal és lehetőségekkel | Támogatott¹ | Támogatott |
| Új CRM-kapcsolattartók létrehozása az Outlook programból | Támogatott | Támogatott |
| E-mail aláírás automatikus rögzítése az új névjegy létrehozásakor | Támogatott | Nem támogatott |
| Kapcsolaton kívüli rekordok létrehozása és szerkesztése Dynamics 365 | Támogatott² | Támogatott |
| Hozzáférés delegálása (annak engedélyezése, hogy egy felhasználó egy másik felhasználó nevében járjon el) | Nem támogatott | Támogatott |
| Mobil támogatás | Nem támogatott | Támogatott |
| Munka a Teamsben³ | ||
| Együttműködés az ügyfélrekordokon a munkatársakkal a Teamsben | Támogatott | Nem támogatott |
| Értekezlet után: Visszajátszás és átirat kiemelésekkel, témákkal, vezetői összefoglalóval, műveleti elemekkel és hangulatelemzés | Támogatott | Nem támogatott |
| Mobil támogatás | Támogatott | Támogatott |
| ¹ Copilot Értékesítéshez támogatja a tevékenységek fiókokhoz és lehetőségekhez való kapcsolását Microsoft Outlook . Az Outlook-tevékenységek más entitásokhoz való csatlakoztatásának támogatása hamarosan elérhető lesz. | ||
| ² Copilot Értékesítéshez lehetővé teszi névjegyek létrehozását, valamint névjegyek, partnerek és lehetőségek szerkesztését. A további entitások létrehozásának és szerkesztésének támogatása hamarosan elérhető lesz. | ||
| ³ A Copilot Értékesítéshez alkalmazás telepítése szükséges Microsoft Teams. |
Telepítse a Copilot Értékesítéshez alkalmazást a Microsoft Teams
Jelentkezzen be a Microsoft Teams rendszerbe.
A bal oldali navigációs sávon válassza az Alkalmazások lehetőséget.
Keressen rá a Copilot Értékesítéshez kifejezésre, majd jelölje ki.
Válassza a Hozzáadás lehetőséget a Copilot Értékesítéshez ablakban.
Üdvözlő üzenet
A Copilot Értékesítéshez alkalmazás üzembe helyezése után minden felhasználót vonzó üzenet fogad a Copilot Értékesítéshez robottól a Teamsben. Ez az üzenet felvázolja a Copilot Értékesítéshez legfontosabb képességeit, és közvetlen hivatkozásokat biztosít az átfogó funkciódokumentációhoz és más tanulási erőforrásokhoz.
Hogyan kell használni a Copilot Értékesítéshez?
A Copilot Értékesítéshez telepítése után elkezdheti használni az Outlookban és a Teamsben. További információ a Copilot Értékesítéshez használatáról: A Copilot Értékesítéshez alkalmazás elérése.
Kapcsolódó információk
Telepítse a Copilot Értékesítéshez programot az Outlook programban
A Copilot Értékesítéshez telepítése és rögzítése a Teamsben
A Copilot Értékesítéshez használatához szükséges jogosultságok