Olvasás angol nyelven

Megosztás a következőn keresztül:

Microsoft 365 Copilot for Sales telepítési útmutató Dynamics 365 ügyfelek számára

  • Cikk

Kövesse az útmutató utasításait a Copilot for Sales telepítéséhez a Dynamics 365 Sales ügyfelei számára. Íme egy gyors videó áttekintés az érintett lépésekről:


Előfeltételek

1. lépés: A Copilot for Sales telepítése az Outlookban

A Copilot for Sales telepítése az Outlookban

Képernyőkép az Outlook bővítményeként telepített Copilot for Sales láthatóról.

2. lépés: Szabályzat létrehozása a Copilot for Sales alkalmazás automatikus telepítéséhez és rögzítéséhez a Teamsben

Telepítse és rögzítse a Copilot for Sales-t az eladók személyes Teams-környezetében és az általuk létrehozott értekezleteken

Képernyőkép a Teams-szabályzatról.

3. lépés: Teams-értekezlet-átiratok engedélyezése

Engedélyezze a Teams-hívások átiratait, hogy amikor a Copilot for Sales hozzá van adva egy rögzített Teams-értekezlethez, az értekezlet-összefoglalót hozhat létre.

  1. Jelentkezzen be a Teams felügyeleti központba.

  2. A bal oldali ablaktáblában válassza az Értekezletek értekezlet-szabályzatai> lehetőséget.

  3. A Szabályzatok kezelése lapon válassza a Globális (szervezeti szintű alapértelmezett) lehetőséget .

  4. A Globális (szervezeti szintű alapértelmezett) lapon görgessen le a Felvétel és átírás szakaszhoz, és kapcsolja be az Átírás kapcsolót.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

    Képernyőkép, amely bemutatja, hogyan engedélyezheti az átírást a Teams felügyeleti központban

4. lépés: Az e-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása

A Copilot for Sales lehetővé teszi az eladók számára, hogy az Outlook e-mailjeit és találkozóit a Dynamics 365 rendszerbe mentsék. Az Outlook-tevékenységek Dynamics 365 rendszerbe történő mentéséhez engedélyezni kell az e-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálását. Bár az eladók engedélyezhetik a kiszolgálóoldali szinkronizálást a saját postaládáikhoz, amikor első alkalommal mentik az Outlook-tevékenységeket a Dynamics 365-be a Copilot for Sales használatával, egyszerűsítheti a felhasználói élményt, ha beállítja az e-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálását az összes Copilot for Sales felhasználó számára.

További információ a kiszolgálóoldali szinkronizálás engedélyezéséről: Csatlakozás Exchange Online.

5. lépés: Ellenőrizze, hogy a felhasználók rendelkeznek-e a megfelelő biztonsági szerepkörökkel

Ha a következő beépített Dynamics 365 Sales biztonsági szerepköröket használja, akkor nem kell semmit tennie. A Copilot for Sales jogosultságai automatikusan hozzáadódnak a következőkhöz:

  • Elsődleges értékesítési szerepkörök: Értékesítő vagy Értékesítési vezető

  • Rendszergazdai szerepkörök: Rendszergazda vagy Rendszertestreszabó

Ha egyéni biztonsági szerepköröket használ, rendelje hozzá a felhasználókhoz a Dynamics 365 ügyfelek számára szükséges szerepköröket és jogosultságokat.

6. lépés (nem kötelező): A Copilot for Sales testreszabása

A rendszergazdai beállítások vezérlik az eladó Copilot for Sales élményét az Outlookban és a Teamsben. A Copilot for Sales testreszabható a szervezet igényeinek megfelelően.

A Copilot AI-funkcióinak beállítása

A Copilot for Sales AI-funkcióit beállíthatja az előzetes verzióban elérhető vagy általánosan elérhető AI-funkciók használatára.

Űrlapok és mezők testreszabása

A Copilot for Sales úgy van konfigurálva, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy azonnal produktívak legyenek. Szükség szerint testreszabhatja az űrlapokat és a mezőket .

Integráció más alkalmazásokkal

A Copilot for Sales integrálható más alkalmazásokkal a Copilot for Sales képességeinek bővítése érdekében.

7. lépés: Üdvözöljük az eladókat a Copilot for Sales szolgáltatásban

Most, hogy telepítette és konfigurálta a Copilot for Sales alkalmazást az Outlookban és a Teamsben, kérje meg az eladókat, hogy használják. Íme egy példa a megosztható e-mailre.
Tárgy: Üdvözöljük a Copilot for Sales oldalán!

Kedves Eladók!

Üdvözöljük a Copilot for Sales új alkalmazásban, amely CRM-adatokat és mesterséges intelligencián alapuló intelligenciát hoz az Outlook és a Teams munkafolyamataiba.

Nézze meg, mit tehet a Copilot for Sales az Ön számára, nézze meg ezt a rövid videót , és végezze el a Copilot for Sales képzést.

1. lépés: Első bejelentkezés a Copilot for Sales szolgáltatásba

jelentkezzen be CRM rendszerébe , és rögzítse az alkalmazást.

További források

Az alábbi cikkek végigvezetik a Copilot for Sales különböző funkcióin:
Hibaelhárítás

A gyakori problémákért és megoldásokért tekintse meg a Copilot for Sales hibaelhárítási útmutatójának cikkét.

További közösségi segítségért látogasson el a Copilot for Sales – Microsoft Community Hub oldalra.

Ötletekért és javaslatokért látogasson el a Copilot for Sales oldalára Microsoft 365 · Közösségi oldal.

Fontos

  • Akár 48 órát is igénybe vehet, amíg az alkalmazás megjelenik az Outlookban és más Microsoft 365 alkalmazásokban. Ha a felhasználók 48 óra elteltével nem látják az alkalmazást, annak oka lehet a nyilvános mellékletkezelési szabályzat. További információ: Miért nem látják a felhasználók a Copilot for Sales alkalmazást az Outlookban a telepítés után?
  • A Copilot for Sales nem támogat több bérlőt. Azonosító hitelesítő adatait használja Microsoft Entra a végfelhasználók hitelesítéséhez, így a hozzáférés az ugyanazon bérlő környezeteire korlátozódik.
  • A bérlőhöz vendégként hozzáadott felhasználók nem férhetnek hozzá a Copilot for Saleshez.

Community

Javasoljuk, hogy a Copilot for Sales minden felhasználója látogasson el a Copilot for Sales közösségbe, és regisztráljon on. A közösség:

  • Fórumok a társakkal való kapcsolattartáshoz és a közös tapasztalatok megvitatásához.

  • Fórumok, ahol hozzájárulhat és támogatást kaphat a gyakori kérdésekben, amelyeket szakértői csapatunk rendszeresen felülvizsgál.

  • Terek az ötletek megosztására és a termékfejlesztő csapattal való kapcsolattartásra.