Kapcsolattartó csatlakoztatás a CRM-hez
A legtöbbet hozhatja ki mindabból, amit a Copilot Értékesítéshez tehet Önért, ha külső partnerei elérhetők a CRM rendszerében. A Copilot Értékesítéshez-ben ezt úgy hívjuk, hogy egy kapcsolattartó összekapcsolása a CRM-mel. A CRM rendszerhez kapcsolódó kapcsolattartókat mentett kapcsolattartóknak nevezzük.
Amikor e-mailt olvas külső kapcsolattartóktól, vagy e-mailt ír külső partnereknek, és megnyitja a Copilot Értékesítéshez ablaktáblát, a Copilot Értékesítéshez megkeresi a CRM rendszerben a kapcsolattartó elsődleges e-mail címét. A külső kapcsolattartó az alábbi feltételek egyike alapján kapcsolódik egy CRM-kapcsolattartóhoz:
- A külső e-mail-cím csak egy CRM-kapcsolattartónak felel meg
- A külső e-mail-cím egyik CRM-kapcsolattartóval sem egyezik
- A külső e-mail-cím több CRM-kapcsolattartóval egyezik
Feljegyzés
Ha a Dynamics 365 CRM-et használja, a Copilot Értékesítéshez a külső partner e-mail-címét csak a Dynamics 365 kapcsolattartói rekordjának EmailAddress1 mezőjével egyezteti, az EmailAddress2 vagy az EmailAddress3 mezővel nem. Győződjön meg arról, hogy az e-mail cím ki van töltve az EmailAddress1 mezőben, hogy összekapcsolja a külső kapcsolattartót a CRM kapcsolattartóval. Ha az e-mail cím ki van töltve az EmailAddress2 vagy EmailAddress3 mezőben, a Copilot Értékesítéshez nem egyezik a külső kapcsolattartóval a CRM kapcsolattartóval, és nem mentett kapcsolattartónak tekinti.
A külső e-mail-cím csak egy CRM-kapcsolattartónak felel meg
Ha az e-mailben megadott cím csak egy kapcsolattartóval egyezik meg a CRM rendszerben, a Copilot Értékesítéshez automatikusan összekapcsolja őket. A csatlakoztatott névjegyek megjelennek a Kontaktok kártya.
A külső e-mail-cím egyik CRM-kapcsolattartóval sem egyezik
Ha a megadott e-mail-cím nem egyezik a CRM rendszerben szereplő kapcsolattartók egyikével sem, hozzon létre egy névjegyet a CRM rendszerben.
A külső e-mail-cím több CRM-kapcsolattartóval egyezik
Ha a megadott e-mail cím több kapcsolattartóval egyezik a CRM rendszerben, manuálisan kell kiválasztania a megfelelő CRM-kapcsolattartót, és csatlakoznia kell hozzá. Copilot Értékesítéshez üzenetet jelenít meg a Kiemelések között kártya egy névjegy több egyezéséről.
A Copilot Értékesítéshez panelen jelölje ki a névjegyet a Névjegyek kártya területen, majd válassza a Névjegy kiválasztása lehetőséget.
Válassza ki azt a partnert, akihez csatlakozni szeretne.
- Ha egyik egyezés sem helyes, válassza az Új névjegy létrehozása lehetőséget névjegy létrehozásához.
- Ha tévedésből nem megfelelő CRM-kapcsolattartóhoz csatlakoztatta a külső kapcsolattartót, módosíthatja a csatlakoztatott bejegyzést.