Megosztás a következőn keresztül:

A legfontosabb értékesítési információk gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel (előzetes verzió)

  • Cikk

Fontos

  • Ez egy termelésre kész előzetes funkció.
  • A gyártásra kész előzetesekre kiegészítő használati feltételek vonatkoznak.

[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Miközben az eladók e-maileket olvasnak és írnak az Outlookban, a Copilot for Sales segítségével megtekinthetik az e-mailhez kapcsolódó kapcsolattartók, partnerek és lehetőségek legfontosabb értékesítési adatait. A legfontosabb értékesítési információk az alábbi források egyikén alapulnak:

  • Az e-mailhez kapcsolódó lehetőség
  • A legrelevánsabb lehetőség az e-mailben szereplő kapcsolattartók és partnerek alapján

A Copilot for Sales által biztosított fő értékesítési információs képességet kiterjesztheti a saját alkalmazásából származó elemzésekkel.

API leírás

A művelethez hozzá kell adnia a következő API-leírást. Ily módon a Copilot for Sales azonosítani tudja a megfelelő API-t, amelyet meg kell hívni a képesség gazdagításához.

Ez a művelet további értékesítési betekintéseket kap, amelyek megjelennek a C4S kulcsfontosságú értékesítési információs kártyáján a kilátások oldalkocsijában. Az akció fejleszti a copilot meglévő képességeit az értékesítés területén.

API-művelet

Ez az API a következő művelettípust használja: GET

Bemeneti paraméterek

A Copilot for Sales úgy lett kialakítva, hogy a következő bemeneti paramétereket biztosítsa az API-k számára.

Name Adattípus/formátum Szükséges Details A művelethez hozzáadandó leírás
recordType Sztring Igen A rekordtípus az ügyfélkapcsolat-kezelésben (CRM). A rekord megadhatja az e-mailhez kapcsolódó partnert, lehetőséget, érdeklődőt vagy kapcsolattartót. Ez a bemenet azonosítja azt a bejegyzéstípust a CRM rendszerben, amelyhez a rendszer fő értékesítési adatokat kér.
recordId Sztring Igen A bejegyzésazonosító a CRM rendszerben. Ez a bemenet biztosítja annak a CRM-bejegyzésnek az egyedi azonosítóját, amelyhez a rendszer a legfontosabb értékesítési adatokat kéri.
crmType Sztring No A CRM rendszer típusa. Az érvényes értékek: Salesforce és Dynamics 365. Ez a bemenet jelzi a CRM típusát, amelyben a CRM-bejegyzés létezik, amelyhez a rendszer kulcsfontosságú értékesítési adatokat kér.
crmOrgUrl Sztring No A CRM-szervezet URL-címe. Ez a bemenet annak a CRM-környezetnek az URL-címét jelzi, amelyben a CRM-bejegyzés létezik, és amelyhez a rendszer kulcsfontosságú értékesítési adatokat kér.
felső Egész szám No A lekérendő elemzések száma. Ez a bevitel a beolvasandó értékesítési betekintések számát jelzi.
Kihagyás Egész szám No A kihagyandó elemzések száma. Ez a bevitel az értékesítési betekintések beolvasásakor átugrandó elemek számát jelzi.

Kimeneti paraméterek

A Copilot for Sales arra számít, hogy megkapja az API-k elemzéseinek (objektumainak) listáját, és elvárja, hogy minden betekintés meghatározott paraméterekkel rendelkezzen. Annak érdekében, hogy a Copilot for Sales megfelelően tudja elemezni a kimenetet, a válaszstruktúrának meg kell felelnie az alábbi táblázatban található irányelveknek.

Paraméter Adattípus Szükséges Details
érték Tömb Igen Az elemzések sémája szakaszban leírtak szerint definiált elemzések (objektumok) listája.
hasMoreResults Boolean No Egy érték, amely azt jelzi, hogy rendelkezésre állnak-e további eredmények.

Elemzések sémája

Name Adattípus/formátum Szükséges Details A művelethez hozzáadandó leírás
beosztás Sztring Igen Az értékesítési információk idézési kártyájának címe. Csak a partner nevét kell tartalmaznia, és legfeljebb 20 karakterből állhat. Ez a kimenet a betekintéshez tartozó hivatkozási kártya címét jelzi.
description Sztring Igen Az értékesítési betekintés leírása. Felsorolásjelként jelenik meg a Kulcsértékesítési adatok ablaktáblán, és legfeljebb 130 karakterből állhat. Íme egy példa: Ellenőrzés: Következő lépések: Igazodjon az ütemtervhez és a siker feltételeihez. Ez a kimenet a fő értékesítési információkban szereplő betekintés szövegét jelzi.
url-cím Sztring No Egy érvényes URL-cím az elemzés megnyitásához a partneralkalmazásban. Ez a kimenet azt az URL-címet jelzi, amelyből többet megtudhat a betekintésről.
dateTime Dátum/idő No A tevékenység dátuma és időpontja UTC formátumban. Ha a tevékenységnek kezdési és befejezési időpontja is van, az alkalmazásnak meg kell határoznia, hogy melyik időpontot jelenítse meg. A formátum a OpenAPI specifikációt követi. Íme egy példa: 2017-07-21T17:32:28Z. Ez a kimenet a betekintésekhez társított időt jelzi.
additionalProperties Olyan objektum, amelynek Karakterlánc típusú tulajdonságnév és tulajdonságérték értékei No Név-érték párok halmaza, amelyek a művelet által visszaadott kapcsolódó betekintés további tulajdonságait jelzik. Ezek az információk egy előugró kártyán jelennek meg, amikor a felhasználók elemzéseket választanak a Legfontosabb értékesítési adatok panelen. Ez a kimenet a további tulajdonságokat a művelet által visszaadott, kapcsolódó betekintés név-érték párjaként jeleníti meg.

Példa

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Az alábbi képen látható példa bemutatja, hogyan van leképezve az API kimenete a legfontosabb értékesítési adatokra.

Képernyőkép a partneralkalmazásokból származó elemzésekről a legfontosabb értékesítési információkban.

Jelmagyarázat:

  1. A partneralkalmazásból származó elemzéseket bemutató szakasz. A szakasz címe az Microsoft Power Platform összekötő nevéből származik.
  2. Az API-válaszból származó betekintés leírása.
  3. Idézetszámok, amelyek kiválaszthatók az elemzés részleteinek megtekintéséhez.
  4. Idézetkártya, amely a betekintés részleteit jeleníti meg.
  5. A betekintés ikonja és címe. Az ikont a rendszer az Microsoft Power Platform összekötő metaadataiból olvassa be. A cím az API-válaszból származó betekintés címe.
  6. Az API-válaszból származó betekintés további tulajdonságai.
  7. A partneralkalmazás neve. A megjelenő név az Microsoft Power Platform összekötő neve.
  8. A partneralkalmazás elemzési részleteinek megtekintéséhez kiválasztható hivatkozás. Ez az API-válaszban található betekintés URL-címén alapul.

A legfontosabb értékesítési információk megtekintése a Copilot for Sales alkalmazásban
Az e-mail-összefoglalók gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
E-mail piszkozatok gazdagítása az alkalmazásból származó fájlhivatkozásokkal
A CRM-rekordok részleteinek gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
CRM-rekordösszegzések gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
A Copilot for Sales kiterjesztése Microsoft 365 partneralkalmazásokkal
A Copilot for Sales bővítmények létrehozása