Kiterjesztés Microsoft 365 Copilot Értékesítéshez partneralkalmazásokkal (előzetes verzió)

[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

A Copilot Értékesítéshez egy mesterséges intelligencia Segéd, amely segít az értékesítési csapatoknak maximalizálni a termelékenységet és több üzletet kötni. Értékesítési elemzéseket és következő generációs mesterséges intelligenciát biztosít a naponta használt eszközökbe, például az Outlookba Microsoft Teams és más Microsoft 365 alkalmazásokba.
A Copilot Értékesítéshez azonnal csatlakozik az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerekhez, például Salesforce Sales Cloud és a Dynamics 365 Sales. Az értékesítés azonban többről szól, mint a CRM. Az értékesítési csapatok gyakran használnak speciális alkalmazásokat fióktervezéshez, ügyfélszerzéshez, bevételi információkhoz, árajánlatokhoz, elektronikus aláíráshoz és egyebekhez. Az ügyfelek és az értékesítési alkalmazások készítői mostantól bármely alkalmazásuk adatait és betekintéseit behozhatják a Copilot Értékesítéshez élménybe.
Ha Ön partneralkalmazás-fejlesztő, integrálhatja alkalmazását a Copilot Értékesítéshez használatával, hogy környezetfüggő elemzéseket és javaslatokat nyújtson az eladó napi munkafolyamatának kontextusában a Teamsben és az Outlookban.
Ez a cikk útmutatást nyújt a Copilot Értékesítéshez kiterjesztéséhez az alkalmazás API-k használatával. A következő információkat tartalmazza:

• A Copilot Értékesítéshez-ben bővíthető képességek
• A létrehozandó API-k bemeneti és kimeneti paraméterei
• Konkrét leírások, amelyekre a Copilot Értékesítéshez rákeres a műveletben a képességhez használni kívánt API meghatározásához

A cikk útmutatást nyújt az API-k bemenetének és kimenetének kezeléséhez is.

Tekintse meg a következő videót, ha többet szeretne megtudni a Copilot Értékesítéshez bővíthetőségről.

Hogyan működik a bővíthetőség a Copilot Értékesítéshez-ben?

A Copilot Értékesítéshez in Microsoft 365 több egyedi képességből áll, amelyek környezetfüggő módon érhetők el a felhasználók számára. Minden képességet egy készségszolgáltatás támogat, amely a Copilot Értékesítéshez tulajdonában van. Amikor egy rendszerfelhasználó interakcióba lép egy képességgel, az adott képességhez tartozó képességszolgáltatás létrehozza a képesség részeként kézbesített elemzéseket. A készségszolgáltatás a Microsoft Graph és a CRM-ek adatait használja az elemzések megszerzéséhez. A bővíthetőség révén a képességszolgáltatás további elemzéseket kap, és így gazdagítja a képességet azáltal, hogy valós időben hívja meg a műveletben elérhető alkalmazás API-kat. Amikor a képességszolgáltatás meghívja az alkalmazás API-jait, átadja az alkalmazás API-k által elfogadott összes elérhető környezetet. Cserébe olyan formátumban várja az elemzéseket, amely igazodik ahhoz, ahogyan az elemzések a Copilot Értékesítéshez felhasználók számára megjelennek a képességben.

Annak érdekében, hogy minden megfelelően működjön, a Copilot Értékesítéshez-nek a következő műveleteket kell végrehajtania:

• Határozza meg, hogy mely alkalmazás API-k relevánsak egy adott Copilot Értékesítéshez képesség gazdagításához szükséges elemzések lekéréséhez.
• Adja át a szükséges környezetfüggő információkat az alkalmazás API-jának.
• Határozza meg, hogy az alkalmazás API-k mely részeit kell renderelni a képességben.

Készítőként a következő elemeket kell felépítenie:

1. API-k, amelyek megfelelnek a kiterjeszteni kívánt Copilot Értékesítéshez képességek elvárásainak. A Copilot Értékesítéshez képességek kiterjesztésére használt API-nak el kell fogadnia a szükséges bemeneteket a Copilot Értékesítéshez-től, és vissza kell adnia a Copilot Értékesítéshez által várt szükséges kimeneteket.
2. Az Microsoft Power Platform API-kat és OAuth a hitelesítést használó összekötő.
3. Egy művelet, amely hozzáadja a Copilot Értékesítéshez által megadott leírásokat az összekötőhöz.
   A Copilot Értékesítéshez nem követeli meg egy adott API-specifikáció betartását. Az API elnevezése vagy bemeneti/kimeneti paraméterei és struktúrája nem vonatkozik a Copilot. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az API-k kezelni tudják a Copilot által szolgáltatott bemeneteket, és hogy a várt kimeneteket adják vissza. Ezenkívül megfelelő leírásokat kell megadnia annak biztosítása érdekében, hogy a Copilot megfelelően illeszkedjen hozzájuk futásidőben.

Például javítani szeretné a Copilot Értékesítéshez fő értékesítési információs képességét. Ehhez a bővítményhez létre kell hoznia egy API-t, amely bemenetként legalább egy CRM-bejegyzéshivatkozást (átadva recordType és recordId paraméterértékeket) elfogad, és kimenetként megadja az információ címét, leírását és dátumát. Ezt az API-t hozzá kell adni egy új vagy meglévő Microsoft Power Platform összekötőhöz, amely hitelesítést használ OAuth . Emellett az összekötőben található API-kat ki kell egészíteni a Copilot Értékesítéshez által megkövetelt leírásokkal.

Copilot bővíthető képességek

A bővíthetőség révén továbbfejlesztheti a meglévő képességeket, vagy új képességeket adhat hozzá a Copilot Értékesítéshez. Az alkalmazásból származó adatokat és elemzéseket a másodpilóta felhasználói élménybe hozhatja. A következő képességek bővíthetők:

• E-mail összefoglalók
• Főbb értékesítési információk
• Lehetőségek összegzése
• Felvétel részletei

Ezenkívül új kérdés-válasz (Q&A) képességeket vezethet be a Copilot Értékesítéshez csevegési funkcióiban. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Copilot Értékesítéshez nem csevegési funkcióihoz nem adhatsz hozzá új funkciókat.

Copilot Értékesítéshez kiterjesztése

1. Döntse el, hogy melyik képességet szeretné kiterjeszteni.

   Feljegyzés

   Ha olyan képességet szeretne kiterjeszteni, amely nem szerepel a Copilot bővíthető képességek szakaszban, lépjen kapcsolatba velünk a Regisztráció a Copilot Értékesítéshez bővíthetőségi előzetes verzió űrlapon keresztül.

2. Indítsa el a bővítmény létrehozását.

   1. Hozzon létre egy egyéni összekötőt az API-k használatával.
   2. Hozzon létre és tegyen közzé egy műveletet itt: Microsoft Copilot Studio.
   3. Engedélyezze az összekötő műveletet a felhasználók számára.
   4. Szerezze be az összekötőt és a műveletet (nem kötelező).

3. Ismerje meg az 1. lépés kiválasztott képesség bővítéséhez használható bővítménypontokat .

Kapcsolódó információk

Az e-mail-összefoglalók gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
E-mail piszkozatok gazdagítása az alkalmazásból származó fájlhivatkozásokkal
A legfontosabb értékesítési információk gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
A CRM-rekordok részleteinek gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
CRM-rekordösszegzések gazdagítása az alkalmazásból származó elemzésekkel
Copilot Értékesítéshez-bővítmények létrehozása