Lehetőség összegzésének megtekintése
Amikor egy ügyféllel való találkozóra készül, az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer kontextusa, például az ügyfél kérdései és aggályai, valamint az Ön és munkatársai által készített jegyzetek segíthetnek abban, hogy magabiztosabbnak érezze magát, és kézben tartja az irányítást az értekezlet kezdetekor. A Copilot for Sales megadja ezt a kontextust. A mesterséges intelligencia segítségével összefoglalja a lehetőségeket, amely kulcsfontosságú információkat tartalmaz, segít az ügyfelekkel való interakciók produktívabbá tételében, az eladások növelésében és az ügyfelek elégedettségében.
A lehetőségek összegzése a következő típusú információkat tartalmazhatja:
Ha rendelkezik People.ai licenccel, és a rendszergazda bekapcsolta a People.ai integrációt, a lehetőségek összegzése tartalmazza a People.ai elemzéseit.
Ha jegyzeteket adnak hozzá a lehetőséghez, azok összegzésre kerülnek, és megjelennek a lehetőségek összegzésének Legújabb tevékenység szakaszában. A jegyzetek összefoglalója kiemeli a jegyzetekben említett problémákat vagy aggályokat, így könnyen felzárkózhat a legújabb frissítésekre, és gyorsan felkészülhet a potenciális vásárlókkal való találkozókra.
Ha mentett egy e-mail összegzést a CRM rendszerbe, és az kapcsolódik a lehetőséghez, akkor az szerepel az összesített jegyzetekben. A jegyzetek összefoglalója kiemeli a jegyzetekben tárgyalt problémákat vagy aggályokat. Megkönnyíti a legújabb frissítések felzárkóztatását, és gyorsan felkészülhet a potenciális vásárlókkal való találkozókra.
Ha a lehetőség nem kapcsolódik értekezlethez, a lehetőség összegzése az AI által talált legrelevánsabb lehetőségen alapul. Kiválaszthat egy másik lehetőséget , és szükség esetén létrehozhat egy másik összegzést.
A lehetőségek összegzését a következő helyeken tekintheti meg:
Amikor beállít egy csatornát Microsoft Teams az ügyleti szoba sablonjával , majd első alkalommal nyitja meg a Teamsben, a lehetőség összegzése az üdvözlő bejegyzés részeként jelenik meg a normál csatornán.
Amikor egy lehetőség részleteit az Outlook Copilot for Sales ablaktábláján tekinti meg.
Feljegyzés
A Salesforce kétféle jegyzetobjektummal rendelkezik: "Jegyzetek és mellékletek" és Jegyzetek (más néven Tartalmi jegyzetek). Ezen objektumok bármelyikét használhatja jegyzetek készítésére és a CRM rekordokhoz való csatolásra. A Copilot for Sales azonban csak a "Megjegyzések és mellékletek" objektumot támogatja. Ha azt szeretné, hogy a Copilot for Sales támogassa a Notes objektumot, kérje meg a rendszergazdát, hogy forduljon a Microsoft ügyfélszolgálatához.
| Jegyzet | Description |
|---|---|
| 0 | Összefoglaló a lehetőségről. |
| 2 | Összegzett jegyzetek hozzáadva a lehetőséghez idézetszámokkal, hogy megmutassák az összefoglaló készítéséhez használt jegyzetszöveget. További információ: Adatforrás megtekintése a lehetőségek összegzésében |
| 3 | Másolja a lehetőség összegzését a vágólapra. Ezután beillesztheti a tartalmat az Ön igényei szerint. |
| 4 | Módosítsa az összegzés létrehozásához használt lehetőséget. További információ: Az összegzés létrehozásához használt lehetőség módosítása |
| 5 | Annak a lehetőségnek a neve, amelyhez az összegzés létrejön. |
| 6 | Ossza meg a visszajelzést vagy a helytelen tartalmat a felfelé vagy lefelé mutató hüvelykujj nyíllal. További információ: Visszajelzés megosztása |
Az alábbi videó bemutatja, hogyan tekintheti meg a lehetőség összegzését és frissítheti a CRM-et a javasolt frissítések alapján:
Támogatott nyelvek
A támogatott nyelvek listáját a támogatott nyelvek című témakörben tekintheti meg.
Az összefoglaló megtekintése
- Az Outlookban nyisson meg egy e-mailt vagy az ütemezett értekezletet.
- Nyissa meg a Copilot for Sales panelt .
A lehetőség összegzése megjelenik a Lehetőség összegzése kártyán.
Ha rendelkezik People.ai licenccel, akkor a People.ai elemzései is megjelennek. További információ: People.ai elemzések megtekintése
Adatforrás megtekintése összefoglalásként
A lehetőségek összegzésében szereplő összesített jegyzetek idézetszámokkal jelennek meg. Válassza ki az idézet számát a következő részletek megtekintéséhez:
- Az eredeti jegyzet szerzője
- A jegyzet rögzítésének dátuma és időpontja
- A jegyzet eredeti tartalma
Az összegzés létrehozásához használt lehetőség módosítása
Az összegzés alján található üzenetben válassza a Módosítás lehetőséget.
Az Összegzendő lehetőség kiválasztása alattválassza ki az összegzni kívánt lehetőséget.
Válassza az Összegzés létrehozása lehetőséget.
A kiválasztott lehetőség alapján új összegzés jön létre.
Visszajelzés megosztása
Ha visszajelzése van a lehetőség összegzéséről vagy annak mesterséges intelligencia által generált tartalmáról, ossza meg az összefoglaló alján található megfelelő ikonra kattintva. Visszajelzése értékes, és a funkcionalitás javítására használjuk fel.
Feljegyzés
Ügyeljen arra, hogy a visszajelzés megosztása során ne adjon meg személyes adatokat.
- A lehetőség összegzésének alján válassza a
vagy a 
lehetőséget.
Miután kiválasztottál egy ikont, megjelenik a Tudj meg többet linket. - Válassza a hivatkozást a visszajelzési űrlap megnyitásához.
- Adja meg válaszait a visszajelzési űrlapon, majd válassza a Küldés lehetőséget.
Kapcsolódó információk
Gazdagítsa a CRM rekordok összegzését az alkalmazásból származó betekintésekkel