Ajánlott CRM-frissítések megtekintése

Amikor e-mailben kommunikál ügyfeleivel, gyakran frissítenie kell CRM-rendszerét a legfrissebb információkkal. A CRM rendszer manuális frissítése minden alkalommal, amikor e-mailben kapcsolatba lép az ügyfelekkel, időigényes és hibaveszélyes lehet.

A Copilot for Sales mesterséges intelligencia segítségével javasol CRM-frissítéseket az e-mail beszélgetések alapján. A javaslatok közé tartozik annak a lehetőségnek a becsült bevételének frissítése és záró dátuma, amelyhez az e-mail kapcsolódik. Ha az e-mail nincs lehetőséghez kapcsolva, kiválaszthatja azt a lehetőséget, amelyet frissíteni szeretne a javaslatokkal.

A javaslatok a Copilot for Sales ablaktábla Javasolt műveletek kártyáján jelennek meg. Ha nincsenek javaslatok, a kártya nem jelenik meg. Amikor frissít egy rekordot a javasolt frissítésekkel, a javaslat befejezettként lesz megjelölve.

Az alábbi videó bemutatja , hogyan tekintheti meg a lehetőség összegzését és frissítheti a CRM-et a javasolt frissítések alapján:

Licenckövetelmények

• Microsoft 365 Copilot az értékesítés számára

Frissítse a CRM-et a javasolt frissítésekkel

A Copilot for Sales átvizsgálja az e-mail beszélgetéseket, és összehasonlítja az adatokat a CRM rendszerben lévő adatokkal, hogy frissítéseket javasoljon. A frissítések a CRM rendszer lehetőségrekordjának következő mezőire javasoltak:

CRM frissítése a Javasolt műveletek kártyáról

1. A Copilot for Sales panelen lépjen a Javasolt műveletek kártyára.

2. Válassza a Lehetőség frissítése lehetőséget az alkalmazni kívánt frissítéshez. Attól függően, hogy az e-mail kapcsolódik-e egy lehetőséghez vagy sem, a következők történnek:

   • Ha az e-mail lehetőséghez kapcsolódik, a lehetőség űrlap megnyílik a Copilot for Sales ablaktáblán.

     

   • Ha az e-mail nem kapcsolódik lehetőséghez, a rendszer kéri, hogy válasszon ki egy frissíteni kívánt lehetőséget. Válasszon ki egy lehetőséget, és folytassa a következő lépéssel.

     

3. A lehetőség módosításához válassza a Másik lehetőség kiválasztása lehetőséget , és válassza ki a frissíteni kívánt lehetőséget.

4. Tekintse át a javasolt frissítést, és szükség esetén frissítse az értéket.

5. Fogadja el vagy utasítsa el a frissítést az Elfogadás vagy az Elutasítás ikon kiválasztásával.

6. Válassza a Frissítés lehetőséget. A rendszer a Javasolt műveletek kártyára navigál.

7. Szükség esetén frissítse a következő elérhető javaslatot.

CRM frissítése a rekord részleteiből

A lehetőségrekordokat a javasolt frissítésekkel is frissítheti, amikor megtekinti annak részleteit a Copilot for Sales ablaktáblában. A frissítések a lehetőség részletei feletti kiemelő kártyákon jelennek meg.

1. A Copilot for Sales ablaktáblán megtekintheti a lehetőség részleteit.

2. A kiemelő kártyán válassza a Lehetőség frissítése lehetőséget az alkalmazni kívánt frissítéshez.

3. Tekintse át a javasolt frissítést, és szükség esetén frissítse az értéket.

4. Fogadja el vagy utasítsa el a frissítést az Elfogadás vagy az Elutasítás ikon kiválasztásával.

   

5. Válassza a Mentés parancsot.

Kapcsolódó információk

Lehetőségek összegzésének megtekintése