Megosztás a következőn keresztül:

Új rekord létrehozása a CRM-ben a Copilot Értékesítéshez alkalmazásból

  • Cikk

Új bejegyzést a CRM rendszerben a Copilot Értékesítéshez oldalsó ablaktáblából hozhat létre. Ez a képesség akkor hasznos, ha új bejegyzést szeretne létrehozni a CRM rendszerben anélkül, hogy el kellene mennie a CRM rendszerhez. Az új rekordok létrehozása minden olyan bejegyzéstípus esetében támogatott, amelyet a rendszergazda hozzáad a Copilot Értékesítéshez.

Feljegyzés

  • Az új rekord létrehozásának lehetősége csak akkor érhető el, ha a rendszergazda engedélyezi.
  • A CRM-rendszergazda minden bejegyzéstípushoz engedélyezheti a beágyazott létrehozást, a CRM rendszerben történő létrehozást vagy mindkettőt.

Új rekord létrehozása a globális beállítással

  1. A Copilot Értékesítéshez panelen válassza a pluszjelet (+) a jobb felső sarokban.

    Képernyőkép az új rekord létrehozására szolgáló globális lehetőségről.

  2. A Válassza ki a létrehozni kívánt rekordtípust lépés a következő beállítások jelennek meg a bejegyzéstípusokhoz az új rekord létrehozásának konfigurációja alapján:

    • Létrehozás: Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha a bejegyzéstípushoz mind a beágyazott létrehozás, mind a létrehozás engedélyezve van a CRM rendszerben. Válassza ezt a lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő műveletet.
    • Rekord létrehozása: Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha csak a beágyazott létrehozás van engedélyezve a bejegyzéstípushoz.
    • Létrehozás a CRM rendszerben: Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha csak a CRM rendszerben engedélyezett a létrehozás a bejegyzéstípushoz.

    Képernyőkép a létrehozható bejegyzéstípusokról.

Feljegyzés

Új rekordot akkor is létrehozhat, amikor olyan rekordot keres, amelybe menteni szeretnéaz e-mailt.

Copilot Értékesítéshez azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyek az e-mailben mentett névjegyekhez kapcsolódnak a megfelelő bejegyzéstípuson Kártyák. Új rekordot a kapcsolódó rekord-kártya is létrehozhat. Ez a képesség akkor hasznos, ha egy meglévő bejegyzéshez kapcsolódó új bejegyzést szeretne létrehozni anélkül, hogy a CRM rendszert kellene megnyitnia.

  1. A Copilot Értékesítéshez ablaktáblában keresse meg azt a kapcsolódó rekord kártya, amelyhez új rekordot szeretne létrehozni.

  2. Válassza a pluszjelet (+) a jobb felső sarokban.

    Képernyőkép az új rekord létrehozásának lehetőségéről egy kapcsolódó rekordból kártya.

  3. Az új rekord létrehozásának konfigurációja alapján a következő viselkedés történik:

    • Ha csak a beágyazott létrehozás vagy csak a CRM rendszerben történő létrehozás van engedélyezve a bejegyzéstípushoz, akkor egy új bejegyzés jön létre az engedélyezett konfiguráció alapján.
    • Ha a bejegyzéstípushoz mind a beágyazott létrehozás, mind a létrehozás engedélyezve van a CRM rendszerben, a következő lehetőségek jelennek meg:
      • Rekord létrehozása: Hozzon létre egy új rekordot a Copilot Értékesítéshez ablaktáblában.
      • Létrehozás a CRM rendszerben: Új bejegyzés létrehozása a CRM rendszerben.

Hozzon létre egy kapcsolattartót a CRM-ben a Copilot Értékesítéshez
Új rekord létrehozásának konfigurálása