Értekezlet előtti jelentés létrehozása Copilot in Microsoft Word (előzetes verzió) segítségével
Fontos
- Ez egy előnézeti funkció.
- Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzést adhassanak.
[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
Az eladók napi értékesítési feladatokat végeznek Microsoft Word , például stratégiai találkozókra való felkészülést, javaslatok létrehozását és szerződések elkészítését. A Copilot in Microsoft Word releváns tartalom és javaslatok biztosításával segíti az eladókat a dokumentumok gyorsabb létrehozásában. A Copilot Értékesítéshez és a Copilot Microsoft 365 integrálása Microsoft Word lehetővé teszi az eladók számára, hogy részletes értekezlet előtti jelentéseket készítsenek, és megosszák azokat csapattagjaikkal.
Licenckövetelmények
Előfeltételek
Az integráció használatához a weben kell használnia Microsoft Word .
Ugyanazzal a fiókkal kell bejelentkeznie a Copilot Értékesítéshez Microsoft Word be.
Támogatott nyelvek
A támogatott nyelvek listáját lásd: támogatott nyelvek.
Régió rendelkezésre állása
Ez a funkció minden olyan régióban elérhető, ahol a Copilot Értékesítéshez támogatott.
Értekezlet előtti jelentés létrehozása
Válassza Microsoft Word a Piszkozat Copilot ikonnal lehetőséget, vagy nyomja le az Alt+I billentyűkombinációt.
Írja be a parancssort, majd a perjelet (/) és az értekezlet keresőszó (search word), majd válassza az Értékesítési értekezletek lehetőséget az értekezlet kiválasztásához.
Csak a feltételeknek megfelelő értekezletek jelennek meg.
Válassza ki a megfelelő értekezletet, majd válassza a Generálás lehetőséget.
A jelentés a jelentésformátumban említettinformációkból jön létre.
A megjelenítendő ülések kritériumai
A találkozó a következő 30 napban várható.
Az értekezletnek legalább egy külső résztvevője van.
Az értekezlet-összehívás kötelező vagy választható résztvevőként tartalmazza a felhasználót.
Az értekezletnek legalább egy külső résztvevője van, aki a CRM egyik kapcsolattartójához van párosítva.
Jelentés formátuma
A jelentés tartalma a kiválasztott értekezlet és a mentés lehetőségének felhasználásával jön létre. Ha az értekezlet nincs mentve a CRM rendszerben, korlátozott tartalom jön létre a jelentéshez. Az ülést megelőző jelentés a következő részekből áll:
Értekezlet résztvevői: Megjeleníti a résztvevők nevét, beosztását és szerepkörét a lehetőségben. Azt is megmutatja, hogy a résztvevők elfogadták-e az értekezletre szóló meghívást.
lehetőségösszegzés: Megjeleníti az másodpilóta által generált áttekintést és legutóbbi tevékenységet.
A lehetőség nyitott feladatai: Legfeljebb három nyitott feladatot jelenít meg a lehetőséghez. A tevékenységek prioritás és határidő szerint vannak rendezve (régitől újig). Ha egy feladat lejárt, a rendszer jelzi.
Legutóbbi értekezlet-elemzések: Megjeleníti a lehetőséghez kapcsolódó legutóbbi értekezlet kiemeléseit és nyomon követési műveleti elemeit.
A legutóbbi e-mailek összegzése: Megjeleníti a lehetőséghez kapcsolódó legutóbbi e-mail összegzését.
Kapcsolódó rekordok
Nyitott lehetőségek: Legfeljebb három további nyitott lehetőséget jelenít meg az elmúlt hat hónapból. A lehetőségek zárási dátum szerint vannak rendezve (régitől újig).
Nyitott esetek: Legfeljebb három nyitott esetet jelenít meg a fiókhoz. Az esetek prioritás és létrehozási dátum szerint vannak rendezve.