Встановіть стандартні параметри для замовлень, бронювань, дошки розкладу та угод
Системні адміністратори визначають налаштування функцій, замовлень, бронювань, угод тощо на сторінці налаштувань Field Service Settings .
У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть в область «Налаштування ».
У розділі «Загальні » виберіть «Налаштування виїзного обслуговування».
Виберіть вкладку налаштувань, які ви хочете змінити, і заповніть інформацію, якщо потрібно. Зверніться до наступних розділів для опису налаштувань.
Виберіть Зберегти , щоб застосувати зміни.
Налаштування автоматичної нумерації
Деякі сутності в польовому обслуговуванні використовують інкрементні числа для розрізнення. Автоматична нумерація гарантує, що записи отримають унікальні імена та зменшать прогалини в іменах сутностей, оскільки вони створюються під час збереження запису. Ви можете налаштувати параметри нумерації для кожної підтримуваної сутності.
Увімкніть автоматичну нумерацію
У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть в область «Налаштування ».
Перейдіть до розділу Загальні>налаштування виїзного обслуговування.
Виберіть «Увімкнути автоматичну нумерацію » на панелі команд.
У діалоговому вікні виберіть Opt-In.
Під час початкового процесу реєстрації створення нових записів може не вдатися. Ми рекомендуємо вмикати цю функцію, коли в додатку немає активності. Процес займає кілька хвилин.
Налаштування автоматичної нумерації
У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть в область «Налаштування ».
Перейдіть до розділу Загальні>налаштування виїзного обслуговування.
Виберіть «Автоматична нумерація» на панелі команд.
У діалоговому вікні «Настроювання автоматичної нумерації » налаштуйте параметри нумерації:
- Виберіть сутність.
- Встановіть префікс , довжину числа та початковий номер.
Виберіть Застосувати.
Особливості налаштувань
Ця вкладка налаштувань дозволяє увімкнути перемикачі для попереднього перегляду, другого пілота та кількох інших функцій.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Розділ «Попередній перегляд» | |
| Удосконалені характеристики | Увімкніть розширені характеристики , щоб додати більше деталей до характеристик ресурсу. |
| Другий пілот у розділі «Польове обслуговування» | |
| Copilot для наряду-замовлення | Увімкніть підсумок замовлення на виконання робіт за допомогою Copilot , щоб надати підсумок замовлення. |
| Copilot у Microsoft Outlook | Вимкніть використання функцій другого пілота в Outlook для польового обслуговування. Якщо цей параметр увімкнено, ви погоджуєтеся, що дані можуть зберігатися й оброблятися за межами географічного регіону вашого клієнта або відповідності вимогам. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Запитання й відповіді про використання Copilot у польовому обслуговуванні. |
| Розділ «Інші налаштування» | |
| Договори страхування | Увімкніть страхові поліси , щоб створити страховий поліс. |
| Професійні послуги | Увімкніть торги для створення угод і торгових покриттів. |
| Гарантії | Увімкніть гарантії для створення гарантій і визначення покриття. |
| Граничне обмеження | Дозволяє не перевищувати значення для встановлення необов’язкової вартості або обмеження ціни для замовлення на роботу. |
Замовлення на виконання робіт / Налаштування бронювання
Ця вкладка налаштувань дозволяє визначити кілька значень за замовчуванням і основні налаштування, пов’язані з замовленнями на виконання робіт і бронюваннями.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Загальний розділ | |
| Стан завершеного наряду-замовлення за замовчуванням | Виберіть, який статус бронювання за замовчуванням для виконаного замовлення на виконання виконано або «Опубліковано». Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Налаштування статусів бронювань. |
| Склад за замовчуванням | Виберіть склад за замовчуванням, з якого будуть братися продукти, якщо не вказано інше. Для отримання додаткових відомостей перейдіть до розділу Створення складу. |
| Частота позначок часу | Виберіть, коли система оновлює позначку часу для бронювання. |
| Пропонувати перепідпорядкування активів клієнта | Попереджайте користувачів, коли до замовлення додається об’єкт клієнта, який не пов’язаний з обліковим записом служби замовлення. Якщо встановлено значення Так , система пропонує зіставити актив клієнта з обліковим записом обслуговування замовлення. Якщо встановлено значення Ні, попередження та пропозиція не відображаються. |
| Обчислити ціну | Замовлення містять поля та функції, пов’язані з ціноутворенням. За замовчуванням для цього поля встановлено значення Так, що вмикає поля, пов’язані з ціноутворенням, і логіку. Зміна налаштування на Ні видаляє всі поля, пов’язані з ціноутворенням, і вимикає логіку ціноутворення, тому замовлення не генеруватимуть рахунки-фактури після завершення. |
| Обчислити вартість | Увімкнення вартості замовлень додає поля вартості на товари із замовленнями на роботи, сервіс замовлень на виконання та поля зведених відомостей про наряди-замовлення. Це дозволяє відстежувати орієнтовні та фактичні витрати на одне замовлення. Відстежуйте витрати, щоб встановлювати тенденції витрат у часі та переглядати їх на основі категорій замовлень, таких як торгівля та тип замовлення, щоб зрозуміти свій бізнес і оптимізувати надання послуг. Якщо ввімкнено функцію «Не перевищувати», вона автоматично додається до замовлень на основі значень «не перевищувати» в системі. Підсумки витрат за нарядами-замовленнями відображаються в зведеній картці і є сумою витрат на всі товари та послуги із замовленнями на роботи, включаючи податки. |
| Показати спрощені команди наряду-замовлення | Цей параметр спрощує панель команд для записів і списків замовлень. За замовчуванням цей параметр увімкнено . Вимкніть параметр спрощених команд, щоб переглянути всі доступні параметри на панелі команд. Ви можете настроїти панель команд, щоб керувати тим, які команди відображати. |
| Створення рахунка за нарядом-замовленням | Виберіть, чи повинна система автоматично формувати рахунок-фактуру на оплату замовлень при зміні статусу на Закрито - Проведено. |
| Одиниця оплати подорожей | Виберіть товар, який система використовує для оплати проїзду за замовлення. Тарифікація визначається налаштуваннями значення плати за проїзд у сервісному обліковому записі. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Облікові записи. |
| Вимкнути перевірку активу клієнта | Контролюйте створення наряду-замовлення, якщо активи клієнтів у замовленні не належать до одного облікового запису сервісу. Якщо встановлено значення Так, користувачі не зможуть створювати замовлення, якщо об’єкти клієнтів не пов’язані з обліковим записом сервісу. Якщо встановлено значення Ні , система вимагає активи клієнтів, пов’язані з обліковим записом служби в замовленні на роботу. Щоб дізнатися більше, прочитайте статтю Перевірка об’єктів клієнтів у замовленнях на виконання робіт. |
| Обчислити податок | Податкові коди обчислюють і додають податки на товари та послуги. Якщо встановлено значення Ні, поле податкового коду та розрахунки з усіх пов’язаних форм вимикаються. Якщо для цього параметра встановлено значення ні, поля, пов’язані з податками, за замовчуванням приховані, а їхні значення не мають значення. |
| Створювати фактичні дані | Коли встановлено значення « Так», система створює записи з фактичними даними протягом життєвого циклу замовлення. Якщо встановлено значення Ні , система відключає створення фактичних даних, пов’язаних із замовленням. |
| Розділ «Тип оплати ресурсу» | |
| Тип оплати за роботу | Оберіть тип оплати ресурсу за роботу, виконану у звичайний робочий час. |
| Тип оплати неробочого часу | Виберіть тип оплати за дні, позначені як«Закриття бізнесу». Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Установлення часу закриття компанії. |
| Тип оплати за подорожі | Виберіть тип оплати за час, протягом якого ресурс прямує до місця надання послуги. |
| Тип оплати за понаднормові | Виберіть тип оплати за час поза запланованим робочим часом. |
| Тип оплати за перерву | Виберіть тип оплати за час, протягом якого ресурс робить перерву під час виконання сервісних робіт. |
| Секція управління екіпажем | |
| Стандартна стратегія екіпажу | Виберіть стратегію екіпажу, яка застосовується за замовчуванням до всіх екіпажів ресурсів, визначених у системі. Ви можете змінити стратегію екіпажу для кожного екіпажу ресурсів окремо. |
| Мобільний розділ | |
| Увімкнути карту резервування для Field Service Mobile | Увімкніть зовнішню послугу, щоб увімкнути карту бронювання в модулі мобільного додатка Field Service. Ознайомтеся з умовами використання та підтвердьте, щоб увімкнути карту бронювання. |
Налаштування угоди
Договори про виїзне обслуговування дозволяють організаціям автоматично формувати замовлення на виконання робіт та рахунки-фактури. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Налаштування угод.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Автоматично створювати наряди-замовлення для резервувань за угодою | Виберіть, чи повинна система автоматично генерувати замовлення на виконання робіт на основі договорів. Якщо встановлено значення Ні, користувачам доводиться створювати замовлення вручну. |
| Генеруйте дати бронювання на x місяців вперед | Бронювання договорів на дати допомагає організаціям планувати технічне обслуговування. Якщо угода розрахована на тривалий період часу, можливо, ви не захочете генерувати всі дати бронювання одразу. Угоди генерують дати бронювання на основі графіка повторюваності налаштувань бронювання угоди. При включеній автогенерації система створює замовлення на бронювання на ці дати. Цей параметр визначає, за скільки місяців система генерує дати бронювання за договором. |
| Створюйте дати рахунків-фактур x місяців наперед | Угоди генерують дати рахунків на основі графіка повторюваності налаштування інвойсу угоди. При включеній автогенерації система створює запис рахунків-фактур в ці дати. Цей параметр визначає, за скільки місяців вперед система формує дати рахунків-фактур за договором. |
| Заповнення поля з датою гнучкості до або після резервування | Під час налаштування угоди ви можете визначити поля гнучкості до та після бронювання. Ці поля встановлюють часові рамки, протягом яких має бути заброньовано кожне наряд-замовлення. Цей параметр визначає, чи заповнюють робочі замовлення, створені за договорами, цей часовий проміжок у полях «Початок/Кінець вікна дати» або «Час від/До обіцяного ». Цей параметр також визначає, чи відображаються поля «Початок/кінець вікна дати» на замовленні. Якщо в договорі встановлено заповнення вікна дати «Початок/Кінець», ці поля відображаються в замовленні, в іншому випадку вони приховані за замовчуванням. |
| Сформувати Договір Замовлення Роботи X Днів Вперед | Кількість днів до дати бронювання, коли система формує запис про замовлення. |
| Створюйте інвойси за договором на x днів вперед | Кількість днів до дати виставлення рахунка-фактури, коли система створює запис про рахунок-фактуру. |
| Час створення запису | Визначає час за замовчуванням для створення замовлень на виконання робіт і рахунків-фактур на основі договорів. Налаштування допомагає гарантувати, що замовлення не створюються посеред робочого дня, поки диспетчери планують і керують іншими роботами. Це значення можна змінити для кожної угоди. Значення часу початку/завершення для бронювань і часу до/з Обіцяні значення для замовлень на виконання робіт, створених угодами, використовують часовий пояс власника пов’язаної угоди. |
Налаштування покупки
Ви можете використовувати замовлення на закупівлю (PO) для додавання запасів на склад або для придбання товарів для продажу покупцеві в режимі замовлення. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Створення замовлення на покупку.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Потрібне затвердження замовлення на придбання | Виберіть, чи потрібно затвердити замовлення на покупку, перш ніж змінювати статус на Надіслано. |
| Використання продуктів, яких немає на складі | Виберіть, як система реагує, коли користувач додає в замовлення товар, якого в даний момент немає на складі. Функція «Підтвердити » просить користувача вирішити, чи продовжувати далі. Restrict не дозволяє використовувати цей продукт. |
Параметри аналітики
У листопаді 2024 року буде припинено підтримку прогнозної тривалості роботи та пропозицій щодо типу інциденту.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Увімкнути запропоновану тривалість | Якщо ввімкнено, цей параметр переглядає історичні дані бронювання та пропонує середню тривалість на рівні типу інциденту. |
| Фільтр історичних даних | Цей параметр використовується для запропонованої тривалості та типу інциденту. Він визначає обсяг даних для аналізу під час перегляду історичних даних для надання пропозицій. |
Параметри конфігурації Field Service SLA
Використовуйте цю вкладку для керування угодами про рівень обслуговування (SLA) для робочих нарядів.
Параметри введення часу
Записи часу допомагають відстежувати час, який техніки витрачають на різні етапи робочого замовлення. Для отримання додаткової інформації перейдіть до Записи часу.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Стратегія створення запису часу | Увімкніть систему для автоматичного створення записів часу на основі часових позначок бронювання. Якщо параметр порожній або встановлений на Manual, система очікує введення часу вручну. Незалежно від налаштувань, ви завжди можете створити записи часу вручну. |
| Джерело фактичних показників вартості часу | Виберіть, чи генеруватимуться фактичні витрати на основі журналів бронювання чи записів часу, коли запис часу позначено як затверджений. Якщо цей параметр порожній, система генерує фактичні дані, орієнтовані на час і вартість, із журналів бронювання. Фактичні дані генеруються, коли робоче замовлення встановлено на Закрито – Опубліковано. |
Налаштування змішаної реальності
Змініть налаштування Field Service для програм змішаної реальності. Щоб дізнатися більше про інтеграцію з програмами змішаної реальності, перейдіть до Співпраця в змішаній реальності за допомогою Field Service і Remote Assist і Інтеграція посібників із Field Service.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Вимкнути зміни стану резервування | Укажіть, чи можуть користувачі змінювати статус бронювання в Dynamics 365 Remote Assist на HoloLens. |
| Призначити ролі безпеки для гібридної реальності | Додає ролі безпеки для Dynamics 365 Guides і Dynamics 365 Remote Assist користувачів, яким призначено одну з попередньо визначених ролей безпеки Field Service. Зверніться до таблиці Зіставлення ролей у змішаній реальності , щоб зрозуміти, які ролі за замовчуванням призначає система. Вимкнення параметра зупиняє автоматичне призначення ролей для нових користувачів. Це не видаляє вже призначені ролі безпеки. Щоб увімкнути настроювані ролі безпеки для доступу до програм змішаної реальності, перегляньте ролі безпеки за замовчуванням для посібників або віддаленого помічника, щоб визначити привілеї, які потрібні вашим настроюваним ролям безпеки. |
Рольове відображення змішаної реальності
| Виїзне обслуговування | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Польове обслуговування – ресурс | Обмежений оператор, базовий користувач | Remote Assist - користувач програми, базовий користувач |
| Виїзна служба – диспетчер | Обмежений оператор, базовий користувач | Remote Assist - адміністратор, базовий користувач |
| Виїзна служба – адміністратор | Автор, базовий користувач | Remote Assist - адміністратор, базовий користувач |
Налаштування перевірки
Перевірки — це форми, які технічні спеціалісти використовують для відповіді на перелік запитань у складі робочого наряду. Для отримання додаткової інформації перейдіть до Додавання перевірок до робочих нарядів.
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Аналітику ввімкнуто | Увімкніть або вимкніть аналітику для перевірок. Для включеної аналітики ви можете вказати частоту та час початку аналізу. |
Інші параметри
| Варіант | Опис |
|---|---|
| Автоматично виділяти прогнозовані продукти | Коли продукти додаються до робочого замовлення перед початком роботи, статус запису продукту робочого замовлення за замовчуванням має значення Очікувано. Цей параметр визначає, чи встановлено для запису продукту робочого замовлення значення Виділено , коли стан рядка все ще є Очікуваним, на відміну від Використано. |
| Автоматично перетворювати адреси на геокоди | Укажіть, чи система повинна автоматично додавати відповідні значення широти та довготи на основі адреси бізнес-партнера. Для отримання додаткової інформації перейдіть до Увімкнути автоматичне геокодування. |
| Використовуйте розширену фонову обробку (Попередній перегляд) | Field Service включає різноманітні системні завдання, які виконуються у фоновому режимі для виконання різних завдань, особливо пов’язаних з угодами. Вимкніть цей параметр, щоб використовувати існуючу та встановлену функцію робочих процесів якості GA для обробки цих фонових завдань. Якщо замість цього ви хочете спробувати функцію попереднього перегляду Power Automate Flows, увімкніть цей параметр. Для Field Service увімкнення цього параметра може вирішити деякі ускладнення, якщо власник угоди більше не має доступу до Dynamics 365. Однак ця функція все ще працює в режимі попереднього перегляду та не є такою стабільною, як робочі процеси. Крім того, ще можуть бути зміни дизайну цієї функції до того, як вона досягне зрілості. |
| Увімкнути пропозиції адрес | Увімкніть цей параметр, щоб отримувати пропозиції під час введення адрес у різні форми. |
| Замовлення ціни продукції | Виберіть замовлення за вартістю товару. |
| Відкривати записи вкладених сіток нарядів-замовлень у спливаючих вікнах | Укажіть, чи записи вкладеної сітки робочого замовлення відкриваються як спливаюче вікно у формі робочого замовлення. Суб’єкти сутності робочого замовлення: продукт робочого замовлення, послуга робочого замовлення, завдання обслуговування робочого замовлення, інцидент робочого замовлення, резервування ресурсу, яке можна забронювати, і введення часу. |