Вимкніть перевірку активів клієнтів для замовлень на виконання

Зазвичай замовлення можуть включати лише активи клієнтів, які пов’язані з обліковим записом сервісу. Однак ви можете вимкнути перевірку об’єктів клієнтів і дозволити замовленням включати об’єкти, пов’язані з іншими обліковими записами. Наприклад, у сценарії оренди або оренди постачальник послуг може володіти активом, але замовлення на виконання стосуються клієнта, який використовує цей актив.

1. У Dynamics 365 Field Service розділі виберіть область Налаштування .

2. У розділі «Загальні» виберіть «Налаштування виїзного обслуговування».

3. На вкладці Замовлення / Бронювання увімкніть такі налаштування:

   • Вимкніть перевірку активів клієнтів: дозвольте замовленням на виконання шукати всі активи, а не лише активи, пов’язані з обліковим записом сервісу.
   • Запропонуйте повторне батьківство активів клієнта: дозвольте власникам замовлень на виконання виконувати замовлення зі зміною облікового запису замовлення, щоб він збігався з обліковим записом активу клієнта.

   

4. Виберіть Зберегти.

Пов’язані відомості

• Створюйте активи в Dynamics 365 Field Service
• Відео: вимкніть перевірку активів клієнтів і запропонуйте повторно налаштувати обліковий запис.