Робота з активами клієнтів
Додаючи активи своїх клієнтів у Field Service, ви можете відстежувати обладнання, яке потребує перевірок, технічного обслуговування та ремонту. Виїзний сервіс Керування активами включає в себе, яке обладнання розташоване на функціональному місці , а також історію обслуговування всіх минулих і поточних замовлень на виконання робіт по кожному активу.
Якщо ваша організація використовує Connected Field Service, ви можете підключити активи клієнтів до датчиків , які контролюють активи та запускають сповіщення Інтернету речей (IoT), коли щось потребує уваги. Перегляньте наведене нижче відео з покроковою інструкцією з обслуговування активу клієнта у відповідь на сповіщення IoT.
Створення активів клієнта
Ви можете створювати активи клієнтів окремо, масово імпортуючи книгу Excel, а також автоматично під час використання продукту із замовленням.
Створення активів клієнтів вручну
У розділі «Виїзне обслуговування» виберіть зону обслуговування . У розділі Активи виберіть Активи, а потім натисніть Створити.
Введіть описову назву об’єкта клієнта. Наприклад, марка та модель активу, назва товару в каталозі товарів, загальна назва як-от HVAC Unit або етикетка на кшталт HVAC Unit second floor.
За бажанням введіть додаткові дані:
Категорія: додайте або створіть категорію, яка слугуватиме міткою для впорядкування ресурсів у групи.
Обліковий запис: знайдіть і виберіть сервісний обліковий запис , який представлятиме місцезнаходження клієнта та об’єкта. Якщо ви збираєтесь створити наряд-замовлення для ремонту активу замовника, слід пам'ятати, що отримувач послуг для цього наряду-замовлення та отримувач послуг для активу замовника повинні бути однаковими.
батьківський елемент Актив: Field Service підтримує ієрархічні структури активів. Наприклад, деталь може бути компонентом обладнання, яке саме по собі є компонентом більшого пристрою. Використовуйте поле «батьківський елемент активу », щоб вказати прямий батьківський елемент активу, який ви створюєте.
Продукт: якщо об’єкт корелює з товаром у каталозі товарів, знайдіть і виберіть його.
Виберіть Зберегти.
За бажанням можна додати підкомпоненти або активи дочірніх елементів у сітку підактивів .
За бажанням пов’язані статті зі знаннями. Докладніше: Огляд управління знаннями.
Імпорт активів клієнтів з Excel
У книзі Excel повинні бути як мінімум дві колонки,Ім’я і Обліковий запис. Стовпці мають містити назву та сервісний рахунок активів, які потрібно імпортувати. Якщо включити стовпці для необов’язкових властивостей, таких як «Продукт» і «Розташування функцій», значення, введені в книзі, повинні вже існувати в службі «Польове обслуговування».
У розділі «Виїзне обслуговування» виберіть зону обслуговування . У розділі "Активи" виберіть Активи.
Виберіть меню Більше команд( ⋮), а потім виберіть Імпортувати з Excel.
Натисніть кнопку Вибрати файл і відкрийте книгу Excel.
Виберіть власника імпортованих записів, якщо це має бути хтось, крім вас.
Виберіть Далі.
Виберіть альтернативний ключ , якщо потрібно.
Якщо імпортований файл містить ресурси, які вже існують у польовій службі, повторювані записи пропускаються за замовчуванням. Виберіть Дозволити дублікати , якщо ці об’єкти потрібно додавати, а не пропускати.
Виберіть «Перегляд зіставлення », щоб переконатися, що поля активів збігаються зі стовпцями в книзі Excel, і за потреби змініть зіставлення.
Виберіть «Завершити імпорт», щоб поставити записи в чергу для імпорту.
Ви можете продовжувати роботу, поки ресурси імпортуються, або вибрати «Відстежувати прогрес». Виберіть «Готово », щоб підтвердити, що ви хочете залишити сторінку, а потім перевірте стан імпорту в поданні «Мої імпорти ».
Автоматичне створення активів клієнта з продуктів нарядів-замовлень
Активи клієнтів можуть створюватися автоматично, коли продукт додається до замовлення, і використовуватися під час виконання робіт.
У розділі «Польове обслуговування» виберіть область «Запас», а потім виберіть «Інвентаризація товарів».
Виберіть продукт, який ви хочете перетворити на актив клієнта.
Ви не можете перетворювати послуги на активи клієнтів.
На сторінці товару виберіть вкладку Field Service .
У розділі " Загальні " встановіть для параметра "Перетворити на об’єкт клієнта" значення Так.
Виберіть Зберегти.
Коли ви додаєте продукт до замовлення, він створює продукт із замовленнямна роботу. Введіть кількість і встановіть статус рядка на Used , щоб вказати на те, що продукт замовлень був використаний під час роботи.
Коли статус замовлення змінюється на Відкритий-Завершений або Закритий-Розміщений, система автоматично створює запис активу клієнта та пов’язує його з сервісним обліковим записом, який відображається на замовленні. Незалежно від кількості товару на замовленні, створюється лише один актив клієнта. Запис активів містить пов’язане з продуктом замовлення, яке показує фактичну кількість, введену в наряд-замовлення.
Порада
За умовчанням у замовленні на виконання робіт можна використовувати лише активи, пов’язані з обліковим записом сервісу. Ви можете змінити цю опцію в налаштуваннях і дозволити використання активів, які пов’язані з іншими обліковими записами.
Створення та призначення категорій активів
Використовуйте категорію об’єктів, щоб групувати активи клієнтів. Категорії активів дають змогу швидко застосовувати шаблони властивостей до групи активів.
У розділі «Польове обслуговування» виберіть область «Налаштування », а потім виберіть «Категорії активів».
Виберіть Створити.
Введіть назву категорії.
Виберіть Зберегти.
Щоб призначити об’єкт категорії, виберіть «Пов’язані>активи клієнтів» і додайте новий або наявний об’єкт. Ви також можете призначити категорію під час створення об’єкта.
Підключіть активи клієнтів до Connected Field Service
Connected Field Service використовує датчики, підключені до активів клієнтів, для автоматичного запуску сповіщень на основі даних IoT.
У Connected Field Service пристрої представляють датчики, які підключені до Інтернету. Ви можете пов’язувати пристрої з об’єктами клієнтів у зв’язку "один-до-багатьох", тобто один об’єкт може мати багато пов’язаних пристроїв. Наприклад, один актив, такий як блок опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, може мати кілька датчиків пристрою, таких як термометр і гігрометр, які надсилають дані на Connected Field Service.
Щоб встановити зв’язок IoT із пристроєм, перейдіть до розділу Підключитися до об’єкта.
Сповіщення IoT від певного датчика також позначають пов’язаний актив клієнта. Якщо замовлення на виконання створюється з оповіщення, воно містить і оповіщення, і актив.
Коли ви переглядаєте об’єкт клієнта, виберіть Перевірити налаштування IoT, щоб отримати інформацію про конфігурацію IoT ресурсу, наприклад про те, чи розгорнуто IoT або чи доступні пристрої.