Створення продуктів або послуг для нарядів-замовлень

Dynamics 365 Field Service використовує каталог товарів Dynamics 365 та прайс-листи для обслуговування на місці. Виїзні спеціалісти можуть використовувати для нарядів-замовлень ті ж самі продукти, що продавці використовують для потенційних угод, цінових пропозицій і замовлень.

• Продукт – це елемент, який польовий технік може записувати під час виконання замовлення, за який клієнту може бути виставлено рахунок. Продукція може бути фізичними елементами, як-от акумулятор або деталь, або нематеріальними компонентами, як-от заміна масла чи кошторис. Як фізичні, так і нефізичні продукти вимірюються і продаються в кількості одиниць. Багато фізичних предметів відстежуються як запаси. Нефізичні предмети не відстежуються як запаси.

• Сервіс – це робота, яку виконує виїзний технік і за яку може виставити рахунок клієнту. Послуга вимірюється тривалістю в часі.

Якщо виїзний технік використовує продукт або виконує послугу під час виконання завдання, він може внести результати роботи в мобільний додаток Field Service. Використані продукти та надані послуги можуть бути внесені у рахунок-фактуру для клієнтів на підставі застосованого прайсу або обсягу обслуговування. Використані товари можуть бути вирахувані з рівнів запасів або в модулі інвентаризації Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations, або в зовнішній системі планування ресурсів підприємства (ERP).

У цій статті ви дізнаєтеся, як створювати товари та послуги, додавати їх до замовлень, а також переглядати налаштування запасів.

Створити продукт або послугу.

1. У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть в область «Налаштування ».

2. У розділі «Загальні » виберіть «Товари».

3. Виберіть Додати продукт , щоб створити новий продукт.

4. Укажіть ім’я та ідентифікатор продукту.

5. Заповніть інші поля.

   • Valid From and Valid To: як довго продукт дійсний. З цими полями немає бізнес-логіки, за винятком того, що дата «Дійсна до» має бути пізніше дати «Дійсна від». При необхідності можна реалізувати власну бізнес-логіку. Наприклад, запустіть заплановане завдання, щоб автоматично завершити роботу продуктів минулого сезону, використовуючи дату, вибрану в полі «Дійсний до».

   • Група одиниць: колекція одиниць, у яких продається товар, і визначає, як окремі товари групуються в більші кількості. Наприклад, якщо ви додаєте насіння як продукт, у вас може бути група одиниць під назвою "Насіння" та визначити її основну одиницю як "пакет".

   • Одиниця виміру за умовчанням: кількість або показники, у яких ви продаєте свої товари. Наприклад, якщо ви додаєте насіння як товар, ви можете продавати їх у пакетах, коробках або піддонах. Кожна з цих одиниць вимірювання стає одиницею продукту. Якщо насіння переважно продається в упаковках, зазначте пакети як одиницю. Щоб отримати додаткові відомості про одиниці та групи одиниць, перейдіть до розділу Створення групи одиниць і додавання одиниць до цієї групи (програма «Продажі»).

   • Підтримувані десяткові дроби: кількість десяткових знаків для грошових сум.

   

6. У розділі «Виїзне обслуговування » виберіть тип продукту Field Service , який потрібен для додавання продукту або послуги до замовлення на виконання робіт.

   • Інвентаризація: товари, які інвентаризуються та відстежуються на складі.
   • Неінвентаризовані: предмети, які зазвичай не інвентаризуються. Наприклад, наклейки або застібки-блискавки.
   • Сервіс: використовується для створення сервісних продуктів, які представляють роботу, яку ви продаєте своїм клієнтам. Кількість продуктів послуг вимірюється тривалістю часу. Тільки продукти послуг можуть бути пов'язані із замовленням на роботу як послуга.

7. Заповніть інші поля.

   • Перетворити на актив клієнта: Так вказує на те, що запис активів клієнта створюється автоматично, коли цей продукт використовується для замовлення на роботу. Дає змогу відстежувати історію обслуговування.
   • Роздрібна ціна: ціна за умовчанням цього продукту або послуги. Ця ціна використовується, якщо товар не додано до прайс-листа. Для послуг ця ціна представляє погодинну ставку.
   • Постачальник за умовчанням: постачальник, у якого було придбано цей продукт.
   • Оподатковується: чи підлягає оподаткуванню продукт або послуга. Ця настройка застосовується тільки в тому випадку, якщо наряд підлягає оподаткуванню. Якщо замовлення не підлягає оподаткуванню, товари та послуги із замовленнями також не вважаються оподатковуваними, незалежно від цього параметра.

8. Виберіть Зберегти , щоб застосувати зміни.

9. У розділі «Відомості про продукт» введіть прайс-лист за замовчуванням. Виберіть Зберегти.

10. За бажанням пов’язані статті зі знаннями. Докладніше: Огляд управління знаннями.

Додавання товарів та послуг до прайс-листа

Ви можете додавати продукти та послуги як позиції прайс-листа до прайс-листа на ваш вибір.

Для отримання додаткових відомостей перейдіть до розділу Створення прайс-листа (Project Service).

Додавання товару або послуги наряду-замовлення

Після створення наряду-замовлення ви можете додати до нього товари та послуги. Продукти та послуги із замовленнями на виконання робіт зазвичай додаються до замовлень за допомогою типів інцидентів із замовленнями. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Створення шаблонів замовлень із типами інцидентів.

1. Відкрийте існуюче замовлення.

2. У блоці Товари та послуги виберіть Додати продукт.

   

   АБО

   Виберіть Послуги, а потім виберіть Додати послугу.

3. На вкладці «Загальні » введіть наступну інформацію:

   • Товар/послуга Виберіть продукт або послугу, або створіть нову.
   • Статус лінії: Коли продукт або послуга додається до замовлення, система створює новий запис «Продукт із замовленням» або «Сервіс замовлення на роботу». За замовчуванням стан цього запису – Оціночний. Коли виїзний технік фактично використовує продукт або виконує послугу, він змінює статус на «Використано». Тепер ви можете виставляти рахунок клієнту за використаний товар або послугу.
   • Оподатковується: установіть значення Так , якщо ви хочете, щоб до ціни було додано податок з продажу замовлень.
   • Приблизна кількість/тривалість: кількість одиниць або годин, які очікуються для виконання роботи.
   • Склад: якщо товар виділено або використано, введіть склад, з якого він надійшов. Виїзний спеціаліст також може вказати склад після того, як використає продукт на місці.
   • Виділено: встановіть значення Так , якщо ви хочете відкласти одиниці цього товару зі складу перед фактичним використанням та видаленням їх із запасів.

   Відомості про ціну буде взято, перш за все, з прайса, потім – з запису продукту, та обчислено в залежності від кількості.

4. Виберіть вкладку Продукт відноситься до.

   Продукція замовлення на виконання робіт може бути пов’язана з різними аспектами наряду-замовлення. Система автоматично заповнює значення з існуючих пов’язаних записів. Ви також можете заповнювати поля вручну, щоб зв’язати записи. Наприклад, якщо товар або послуга додається з типу інциденту замовлення, система заповнює відповідний інцидент. Якщо тип інциденту замовлення пов’язаний з конкретним активом клієнта, у ньому вказано цей актив.

5. Виберіть вкладку Інше та введіть наступну інформацію:

   • Прайс-лист: Змініть прайс-лист товару або послуги з прайс-листа замовлення, якщо це необхідно.
   • Валюта: за потреби замініть валюту за замовчуванням.
   • Вимкнути права: вимкніть права, які автоматично застосовуються залежно від таких факторів, як обліковий запис служби та тип інциденту. Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Права на замовлення на виконання робіт.
   • Право: виберіть право, яке застосовується до продукту або послуги.
   • Порядковий рядок: числове значення, яке визначає, в якому порядку товари відображаються в замовленні на роботу. Ви можете змінити значення за замовчуванням, щоб змінити замовлення. Система намагається уникати дублікатів.

6. Виберіть Зберегти та закрити.

Користуйтеся продуктами та послугами

Продукти та послуги із замовленням не потрібні. Виїзні техніки можуть редагувати кількість або додавати нові позиції з каталогу продукції. Адміністратори використовують ролі безпеки та профілі безпеки полів , щоб указати, що користувачі можуть редагувати, створювати та видаляти.

У записі про продукт із замовленням на виконання польові техніки встановлюють статус рядка продукту замовлення на виконання значення «Використано». Вони також вводять кількість, яка показує, скільки одиниць було використано, і кількість до рахунку.

За товарно-матеріальними товарами техніки заходять на склад, з якого вони надходять, щоб оновити інвентаризацію. За замовчуванням система використовує значення складу на резервному ресурсі , пов’язаному з користувачем, який створює запис про продукт із замовленням.

Для товарів, що не підлягають інвентаризації, техніки можуть позначити товар як використаний і кількість для цілей звітності.

У записі про обслуговування наряд-замовлення технічні спеціалісти встановлюють статус лінії на «Використані » та вводять тривалість і тривалість до рахунку .

Якщо використовуються продукти та послуги, то для наряду-замовлення обчислюються проміжні підсумки для ціни та кількості, за яку треба виставити рахунок.

Розрахунки вартості заповнюються після синхронізації або в онлайн-режимі. Обчислення не оновлюються в автономному режимі.

Коли замовлення виконано і Статус системи Закрито - Опубліковано, система формує рахунок-фактуру, в який входять використані товари та послуги із замовленням на роботи.

Додавайте та використовуйте інвентар товарів

Якщо ви керуєте запасами товарів у Field Service, ви можете використовувати коригування запасів, щоб змінювати кількість у асортименті товарів. Щоб отримати докладнішу інформацію, перейдіть до розділу Огляд запасів, покупок і повернень.

Перегляд налаштувань асортименту

При створенні товарів враховуйте налаштування каталогу товарів.

У програмі «Виїзне обслуговування» перегляньте наведені нижче параметри та за потреби змініть їх.

1. Виберіть область Налаштування та виберіть Налаштування виїзного обслуговування.

2. В області «Інше » виберіть, чи потрібно автоматично розподіляти оціночні товари. За замовчуванням товари із замовленням не виділяються з інвентарю.

3. В області «Покупка » встановіть « Використання товарів немає в наявності».

   • Обмежити , щоб запобігти використанню товару із замовленням, коли запаси на вказаному складі становлять 0.
   • Підтвердьте , що відображає попереджувальне повідомлення при спробі використання товару із замовленням, а інвентаризація дорівнює 0. Ця настройка корисна для ситуацій, коли рівні запасів є неточними або керуються у зовнішній системі.