Створити наряд-замовлення
Наряд-замовлення містить Dynamics 365 Field Service інформацію про те, які роботи необхідно виконати. Наряди-замовлення використовуються для координації та планування ресурсів і діяльності. Їх можна використовувати для різних видів робіт, таких як установка, ремонт або профілактичне обслуговування.
Замовлення на виконання робіт часто створюється з кейсу, угоди або можливості. Він планується або вручну, за допомогою помічника розкладу, або надбудови Resource Scheduling Optimization . Після завершення роботи науковий керівник розглядає та затверджує її.
Створення наряду-замовлення з форми наряду та списку записів
У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть до «Зона обслуговування ».
У розділі «Планування » виберіть «Замовлення на виконання робіт».
Виберіть Створити.
Необхідно ввести відомості принаймні у перелічені нижче обов’язкові поля.
- Для сервісного облікового запису виберіть обліковий запис зі списку або створіть новий обліковий запис служби.
- У полі «Тип замовлення» виберіть тип замовлення зі списку або створіть новий тип замовлення.
- У полі «Стан системи» виберіть «Незаплановано».
- Для прайс-листа виберіть прайс-лист зі списку або створіть новий прайс-лист.
- Виберіть, чи підлягає наряд оподаткуванню чи ні. Якщо наряд-замовлення не підлягає оподаткуванню, товари та послуги не вважаються оподатковуваними, незалежно від оподатковуваних налаштувань продукту чи послуги.
Надайте необов’язкову інформацію для наряду-замовлення, якщо це застосовно. Ви також можете додати сервісні завдання, продукти, послуги або статті бази знань пізніше.
Якщо ви не додасте до замовлення сервісне завдання або тип інциденту, система встановлює орієнтовну тривалість замовлення на тривалість бронювання за замовчуванням. Ви можете змінити значення ths, оновивши метадані налаштування бронювання для сутності msdyn_workorder. Докладнішу інформацію дивіться в статті Редагування параметрів для сутностей, увімкнених для планування.
Виберіть Зберегти або Зберегти та закрити.
Створіть замовлення на роботу на сторінці «Початок роботи»
Як адміністратор Field Service або системний адміністратор у програмі Field Service перейдіть на сторінку Початок роботи .
Виберіть Створити в розділі Створення замовлень на виконання робіт.
Введіть основну інформацію про наряд-замовлення.
У формі додайте стільки завдань, продуктів і послуг, скільки потрібно.
Якщо ви хочете негайно запланувати замовлення, виберіть «Зберегти та забронювати». Виберіть «Зберегти та закрити», щоб зберегти лише замовлення на роботу.