Налаштування користувачів, ліцензій і ролей безпеки
Управління виїзним обслуговуванням вимагає кількох осіб з різними ролями для виконання робочого замовлення. Кожна особа, якій потрібен доступ до Dynamics 365 Field Service програми, повинна мати обліковий запис користувача, ліцензію Field Service і належний рівень дозволів. З цієї статті можна налаштувати користувачів, призначити ліцензії та визначити дозволи для ліцензованих користувачів.
вимоги
- Вам потрібні дозволи адміністратора для Microsoft 365.
- Ваша організація володіє ліцензіями на виїзне обслуговування. Щоб спробувати Field Service, почніть безкоштовну пробну версію.
- Ви володієте знаннями про ролі безпеки та профілі безпеки на рівні стовпців, а також про те, як вони впливають на користувачів.
Створити облікові записи користувачів
За Microsoft 365 допомогою Центру адміністрування можна створювати облікові записи користувачів для кожного користувача, якому потрібен доступ до Field Service.
Від вашої організації
Щоб створювати облікові записи користувачів у своїх організаціях, додавайте їх окремо або масово.
Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Додавання користувачів.
Користувачі для спільної роботи B2B
Для сценаріїв, коли ви хочете додати підрядника або постачальника до своїх програм Field Service, створіть користувача для співпраці B2B. Керування користувачами спільної роботи здійснюється в Microsoft Entra Центрі адміністрування.
Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Додавання Microsoft Entra користувачів для співпраці B2B.
Якщо у вас виникли проблеми під час налаштування зовнішніх користувачів, перейдіть до розділу Усунення неполадок спільної роботи B2B.
Призначення ліцензій
Маючи облікові записи користувачів, призначте їм ліцензію Field Service. Користувачам потрібна призначена ліцензія для доступу до програми Field Service. Доступні два типи ліцензій.
Призначте користувачам одну з наступних доступних ліцензій:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Підрядник
Щоб отримати додаткові відомості , перейдіть до розділуПризначення ліцензій.
Додавання користувачів до середовища
Перш ніж ліцензовані користувачі зможуть отримати доступ до програми, вам потрібно додати їх до середовища, в якому розміщується програма. Ви можете додати конкретних користувачів до середовища, виконавши кілька кроків.
Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Додавання користувачів до середовища.
Крім того, ви можете використовувати групи безпеки для керування доступом до середовищ.
Призначення ролей безпеки
Тепер, коли користувачі мають ліцензію та доступ до середовища, їм потрібна роль безпеки, щоб отримати правильні привілеї для програми.
Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Призначення ролей безпеки користувачу. Щоб призначити роль безпеки кільком користувачам, розгляньте можливість керування ними в команді Dataverse.
Виберіть одну з попередньо визначених ролей безпеки Field Service або створіть власні ролі безпеки для свого бізнес-кейсу.