Додавайте перевірки до нарядів-замовлень

Створюйте перевірки та додавайте їх до нарядів-замовлень для заповнення техніками виїзного сервісу онлайн. Дізнайтеся більше в Огляді перевірок.

У цій статті наведено приклад створення інспекції з використанням контрольного списку технічного обслуговування активу клієнта.

Вимоги

• Dynamics 365 версії 9.1.0000.15015+.

• Заохочується знання типів нарядів , інцидентів та сервісних завдань .

• Роль Field Service-Administrator для створення шаблонів перевірки та пов’язування їх із типами завдань служби.

• Роль Виїзного Сервісу-Диспетчера для додавання до замовлень на обслуговування завдань з перевірками.

• Роль «Виїзна служба-ресурс» для перегляду замовлень на виконання робіт, яким вони призначені, а також завдань служби замовлень на виконання та пов’язаних перевірок.

Створення перевірки

Створіть інспекцію, яку можна використовувати повторно та додавати до кількох замовлень. Ми не рекомендуємо залишати порожні сторінки без питань під час перевірки, оскільки це може спричинити помилки десеріалізації в потоках «з коробки».

1. У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть в область «Налаштування ».

2. Перейдіть до розділу «Шаблони>перевірки замовлень » і виберіть «Створити».

   

3. Надайте назву для шаблону перевірки та додайте необов’язковий опис. Ви не можете змінити ім’я після публікації шаблону.

4. Виберіть «Додатково» та виберіть зовнішній вигляд і відчуття перевірки з точки зору техніка.

   • Показати назву та опис: показати або приховати назву та опис перевірки.
   • Щільність макета: щоб відобразити області для відповідей під запитаннями, виберіть Зручний. Щоб відобразити області відповідей праворуч від запитань, виберіть Компактний.
   • Показувати номери запитань: показувати або приховувати номери запитань під час перевірки.

5. Виберіть Toolbox і заповніть запитання для перевірки:

   • Введіть типи запитань.
   • Використовуйте перемикач «Обов’язково», щоб зробити питання перевірки обов’язковим.
   • Щоб додати більше деталей до запитання про перевірку, виберіть піктограму шестерні та заповніть дані.

6. Щоб упорядкувати запитання, додайте сторінки з розкривного меню Сторінка . Ви також можете використовувати сторінки, щоб було простіше додавати логіку до кількох запитань одночасно.

7. У розділі підготовча версія перевірте перевірку з точки зору техніка.

8. У розділі «Конструктор» за потреби внесіть зміни. Потім виберіть Зберегти. Перевірка знаходиться в статусі чернетки, щоб ви могли продовжувати вносити зміни та додавати логіку. Коли ви вважаєте, що перевірка готова, переходите до наступного кроку.

9. Щоб додати перевірку в процес наряду-замовлення, з нею має бути пов’язаний тип сервісного завдання.

   Щоб автоматично створити тип сервісного завдання, виберіть Опублікувати та згенеруйте новий тип завдання служби, а потім підтвердьте.

   

   Щоб пов’язати інспекцію з наявним типом сервісного завдання або створити тип завдання служби вручну, виберіть Опублікувати , підтвердити, а потім пов’язати інспекцію з типом завдання служби.

Типи запитань

Додайте запитання до перевірки, двічі клацнувши або перетягнувши тип запитання з правого боку.

• Текстове поле: дозволяє технічним спеціалістам вводити текст зі своєї клавіатури у вільній відповіді. На панелі «Додатково» є можливість збільшити текстове поле, щоб забезпечити багаторядкові відповіді. У випуску з можливістю згоди раннього доступу текстове поле може бути введено зі значенням за замовчуванням, а також може бути зроблено лише для читання.

• Прапорець, Radiogroup, Випадаюче меню: Дозволяє технікам вибирати відповідь із попередньо визначених варіантів. Типи запитань Checkbox, Radiogroup та Dropdown схожі. Тип запитання «Чекбокс» є багатоваріантним, тоді як «Радіогрупа» та «Випадаюче меню » дозволяють дати одну відповідь. Різниця між Radiogroup і Dropdown косметична, тому вибирайте, виходячи з бажаного досвіду користувача.

• Пошук сутності: дозволяє технікам вибрати запис Dynamics 365. У інтерфейсі конструктора перевірок адміністратори повинні вибрати сутність і поле для відображення. Для вибраної сутності поле «Ім’я » та обов’язкові поля є атрибутами сутності, які можуть відображатися в підстановці. Коли користувач вводить текст, у випадаючому списку з’являється до перших 50 записів, які починаються з рядка пошуку. Перші результати можуть містити не всі збіги, тому продовжуйте додавати до рядка пошуку, доки зверху не почне відображатися відповідний результат. Пошук сутностей враховує ролі безпеки користувача, який увійшов у систему, тобто деякі сутності та записи можуть не відображатися.

  • Додайте фільтри для перегляду записів, відображених у параметрах підстановки сутностей. Наприклад, запитання перевірки підстановки сутності, створене для резервованого типу типу запису ресурсу. Ви можете відфільтрувати список резервованих ресурсів до ресурсів із встановленим типом ресурсу Користувач , щоб видалити субпідрядників і машини зі списку.

• Число: обмежує введення числовим значенням або повертає помилку. Зазвичай позначає значення показника або числову оцінку.

• Date Time: дозволяє технікам вводити дату та час.

• Файл: дає змогу технічним спеціалістам завантажувати файл, робити знімки або вибирати кілька знімків із фотогалереї.

• Сканування штрих-коду: дає змогу технікам заповнювати поле номером штрих-коду, скануючи штрих-код камерою свого пристрою. Виберіть тип запитання «Текстове поле», а потім виберіть «Штрих-код для введення» введіть розділ «Додатково».

• Матриця (динамічна): додає сітку запитань. Під час перевірки можна динамічно додавати рядки. Див. приклад на знімку екрана нижче.

  

Пов’язуйте перевірку з типом сервісного завдання

Пов’яжіть перевірку з типом сервісного завдання. Ця асоціація необхідна, оскільки перевірки не додаються безпосередньо до нарядів, а додаються як частина завдань з обслуговування нарядів.

1. У меню «Налаштування» виберіть «Типи завдань служб».

2. Виберіть наявний тип завдань з обслуговування або створіть новий.

3. Введіть перелічені нижче дані.

   • Має перевірку: встановлено на Так.

   • Шаблон інспекції: виберіть інспекцію, яку ви створили. З’явиться форма перевірки.

4. Виберіть Зберегти та закрити.

Зазвичай типи завдань з обслуговування додаються до типів інцидентів у замовленні для об’єднання робочих завдань. Однак це не обов’язково, оскільки ви можете додавати окремі сервісні завдання до робочих замовлень.

Додайте інспекцію до наряду-замовлення

1. Створіть нове замовлення на виконання робіт і натисніть Зберегти.

2. Виберіть розділ Завдання та натисніть Додати завдання.

3. У полі «Тип завдання» виберіть створений тип службового завдання, з яким пов’язана перевірка.

4. Виберіть елемент Зберегти й закрити. Інспекцію не можна заповнити, доки завдання не буде збережено. Як тільки технік завершує огляд, з’являється завершена перевірка.

   

Завдання з обслуговування в рамках перевірки також можна додати до наряду-замовлення через тип інциденту для наряду-замовлення.

Проведення перевірок на мобільному пристрої

Переглядати та проходити перевірки можна у мобільному додатку Dynamics 365 Field Service .

1. Авторизуйтесь та перейдіть до призначеного наряду.

2. Виберіть сервісне завдання, яке має відповідну перевірку.

3. Знайдіть форму перевірки та введіть відповіді. Якщо потрібне запитання для перевірки, ви повинні відповісти, інакше ви не можете позначити завдання як виконане.

   

4. Якщо потрібно, завантажте файли, зробіть знімки або завантажте знімки з фотогалереї телефону. Під час передавання файлу або зображення виберіть піктограму підпису, щоб додати примітку. Розмір вкладених файлів не може перевищувати 3 МБ на файл, якщо адміністратор не змінить цей ліміт. Перевірки з великою кількістю файлів вимагають часу для завантаження.

5. Виберіть Зберегти. Обов’язково збережіть інспекцію перед тим, як ставити сервісне завдання на виконання, щоб уникнути помилки бізнес-процесу.

6. Виберіть «Позначити завершено» або встановіть для параметра «Повне %» значення 100.

7. Введіть результат , щоб повідомити про загальну перевірку:

   • Пройдено
   • Не пройдено
   • Частково успішно
   • Н/Д

8. Введіть фактичну тривалість виконання завдання.

9. Виберіть елемент Зберегти й закрити.

Якщо потрібно, ви можете вибрати «Більше>чітких відповідей», щоб почати спочатку, і назавжди видалити всі відповіді для цієї перевірки службового завдання.

Переглянути відповіді

У веб-додатку Field Service диспетчер може бачити відповіді на перевірки, переглядаючи завдання в наряді-замовленні. Диспетчери не можуть видаляти окремі вкладення у відповіді перевірки. У готовій ролі диспетчера виїзної служби немає можливості видаляти вкладення інспекції. Однак вони можуть очищати відповіді та очищати файли, що очищає всі вкладення. Якщо диспетчер хоче видалити окремі вкладення з перевірки, він повинен мати права на видалення для сутності «Нотатки ».