Поділитися через

Створюйте страхові поліси

  • Стаття

Страховий поліс захищає від фінансових втрат в обмін на певну плату. Страхова компанія зобов’язується відшкодувати збитки страхувальнику в разі певної втрати або пошкодження. Страхування - це договір, представлений полісом, в якому страхувальник отримує захист за певну плату від страхової компанії.

У зв’язку Dynamics 365 Field Service зі страхуванням – це суб’єкт господарювання, який пов’язаний з рахунками та визначає страхувальника, страхового перевізника, номер поліса та дату початку/закінчення договору страхування.

вимоги

Адміністратор повинен увімкнути Страхові поліси.

Створити страховку

  1. У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть на «Зона обслуговування ».
  2. У розділі «Надання послуг» виберіть «Страхування».
  3. Натисніть кнопку Створити , щоб створити страховий запис і ввести інформацію про страхування.
  4. Збережіть запис.

Скріншот страхового стажу.

Наступні кроки