Поділитися через

Створити замовлення на придбання

  • Стаття

Замовлення на придбання (PO) створюється у Dynamics 365 Field Service, щоб додати інвентар до складу, або для того, щоб купувати продукцію для продажу клієнтам у наряді-замовленні.

Вимоги

Крок 1: Створити замовлення на покупки

  1. У розділі «Виїзне обслуговування » перейдіть до розділу «Інвентаризація ».

  2. У розділі «Купівля» виберіть «Замовлення на купівлю».

  3. На екрані Активні замовлення на купівлю виберіть +Створити.

  4. Використовуйте підказки, що допомагають ввести інформацію.

  5. Коли закінчите, збережіть.

  6. На вкладці «Відомості » вкажіть пошук замовлення. Ви також можете зробити це в замовленні на виконання робіт у розділі «Пов’язані>замовлення на купівлю».

Скріншот замовлення на закупівлю в чорновому стані.

Доставка через

При створенні наряду-замовлення можна відстежувати спосіб доставки замовлення. Поле «Відправити через» на вкладці «Подробиці » дозволяє вказати різні способи доставки, які використовує ваша компанія. Щоб створити нові параметри, перейдіть до Налаштування>польового обслуговування>Інвентар>Корабель через. Типовими прикладами є вантажні перевезення, приватна доставка або поштові послуги.

Крок 2: додавання продуктів до замовлення на придбання

  1. На вкладці Продукти виберіть +Новий товар замовлення на купівлю, щоб створити продукт, пов’язаний із замовленням на купівлю.

  2. Використовуйте підказки, що допомагають ввести інформацію.

  3. Коли ви закінчите, збережіть і закрийте.

Скріншот замовлень на покупку товарів.

  1. Поверніться до замовлення на покупку та змініть статус системи на «Надіслано».

Крок 3: затвердження замовлення на придбання

Якщо у вас є права на затвердження PO, перейдіть до PO і змініть стан системи на Затверджено.

Нотатка

Для товарів, які відстежуються на складі, і для замовлень на закупівлю, що надходять на склади, у фоновому режимі автоматично створюється журнал запасів, який збільшує кількість складу On Order на кількість товару PO. Це допомагає менеджерам запасів зрозуміти, чи вже було замовлено більше одиниць.

Крок 4: створення квитанції для замовлення на придбання

Коли приходить замовлення, ви можете створити квитанцію.

  1. Перейдіть на вкладку Запаси виїзного обслуговування>Квитанції>+Новий>.

  2. Дайте ім'я квитанції та призначте її до замовлення на купівлю, а тоді позначте особу, яка створила квитанцію.

  3. Виберіть Зберегти.

Скріншот чека замовлення на купівлю.

Крок 5: додавання продуктів до замовлення на придбання

З квитанції замовлення на придбання додайте продукти квитанції замовлення на придбання.

Квитанція замовлення на придбання не обов'язково повинна містити всі запитувані продукти або запитувану кількість. Продукція часто надходить у міру її надходження. Деякі товари можуть бути доставлені раніше, а партії більшої кількості можуть надходити кількома партіями. В таких випадках можна створити кілька квитанцій замовлення на придбання для одного замовлення на придбання.

Крок 6: створення рахунку за замовленням на придбання

Як тільки ви отримуєте рахунок від постачальника, ви можете створити рахунок до замовлення на купівлю.

  1. У початковому замовленні на закупівлю перейдіть до розділу «Рахунки>за закупівлю>запасів » і виберіть «+Новий».

  2. Використовуйте підказки, що допомагають ввести інформацію:

    • Введіть дату рахунку, щоб указати дату, зазначену в рахунку замовлення на купівлю.

    • Введіть номер рахунка-фактури постачальника, щоб мати перехресне посилання на номер рахунка-фактури, наданий постачальником.

  3. Виберіть Зберегти.

  4. Щоб додати товари до рахунку замовлення на купівлю, перейдіть до розділу Пов’язані>продукти з чеками та виберіть +Створити.