Узагальнюйте записи за допомогою Copilot у Польовому служінні (підготовча версія)

[Ця стаття стосується інструкції до попередньої версії, і її буде змінено.]

Згенероване штучним інтелектом замовлення та підсумок Dynamics 365 Field Service бронювання містять підсумок запису та пов’язані з ним дані. Це допомагає сервіс-менеджерам, диспетчерам та працівникам на передовій швидко зрозуміти контекст та подальші кроки. Підсумок підсумовує історію запису, майбутні дії, час прибуття, критичність роботи, необхідні деталі та іншу контекстуальну інформацію.

Функція резюме дотримується відповідальних вказівок щодо штучного інтелекту та уникає інформації, яка порушує певні обмеження. Вміст резюме не зберігається. Він доступний лише користувачеві, який його створив. Користувачі повинні створювати власні резюме, а контент ґрунтується на їхніх дозволах.

Перегляньте це коротке відео, щоб дізнатися більше про нові можливості роботи в Field Service, включаючи підсумки замовлень:

вимоги

• Ця функція вимкнена за замовчуванням для середовищ у Великій Британії. Адміністратор повинен увімкнути Copilot для наряду-замовлення. Щоб дізнатися про доступність у регіонах, перегляньте звіт про доступність Copilot International.

• У вас має бути платне середовище Field Service. Функція підсумку замовлення недоступна в пробних середовищах.

Як створюються зведення

Коли ви створюєте зведення, система використовує ідентифікатор замовлення на виконання робіт і ваш профіль безпеки, щоб визначити, чи існують відповідні дані та чи є у вас до них доступ. Якщо так, то система витягує контекстну інформацію безпосередньо з наряду та пов’язаних записів для створення зведення.

За замовчуванням Copilot надає підсумки на основі списку полів, які підтримує Microsoft. Адміністратори можуть змінювати конфігурацію зведеного звіту відповідно до потреб свого бізнесу.

Зведення за замовчуванням містить такі поля даних із замовлень на виконання робіт і пов’язаних записів:

• Відомості про резервування
• Відомості про справу
• Примітки з наряду-замовлення та бронювання
• Відомості про товар-замовлення
• Деталі послуги замовлення на роботу
• Завдання сервісу наряд-замовлення
• Інформація про активи та історію замовлень

У резюме основна увага приділяється найбільш актуальній інформації, заснованій на етапі життєвого циклу замовлення.

• Незаплановані: інформація, що має відношення до планування виконання робітного замовлення, наприклад вимоги.

• Заплановано: інформація, що має відношення до планування, прибуття на місце виконання замовлень і розуміння проблеми. Наприклад, інформація про активи та історію замовлень на роботу.

• У процесі: інформація, що має відношення до виконання замовлення та поточного стану роботи, як-от інформація про активи та історія замовлень на виконання об’єктів.

• Виконано, опубліковано та скасовано: основна інформація в усіх зведеннях включає огляд витрат і цін, а для виконаних і опублікованих замовлень на виконання робіт - деталі рахунка-фактури.

Підсумкова конфігурація (підготовча версія)

Copilot в Field Service надає попередньо визначені підсумки, які оптимізовані для конкретних таблиць. За допомогою конфігурації підсумків адміністратори можуть замінити зведення за замовчуванням, налаштувавши свої власні відповідно до їхніх бізнес-потреб.

Вам потрібно налаштувати зведену інформацію для бронюваних ресурсів і таблиць замовлень на роботу окремо.

Як налаштувати резюме

1. У Field Service перейдіть в область налаштувань і перейдіть до Copilot>налаштувань Підсумкова конфігурація.
2. Зі списку виберіть таблицю, для якої потрібно настроїти зведення. В даний час ви можете налаштувати два «коробки» столи: замовлення на виконання робіт і бронювання ресурсів, що забронюються.
3. Увімкніть параметр Налаштувати підсумок .
4. Ви можете додавати, видаляти та змінювати стовпці даних, які Copilot використовує для створення підсумку. У розділі Ім’я таблиці відкрийте розкривний список для пошуку або виберіть таблицю за допомогою навігації між зв’язками. Після вибору таблиці стовпці таблиці будуть доступні під назвою стовпця.
5. У розділі Зразок підсумку ви можете протестувати цю конфігурацію за допомогою рядка з Dataverse таблиці та підготовча версія зведення, яке Copilot генерує на основі реальних даних.
6. Збережіть зміни, коли закінчите вносити зміни.

Щоб повернутися до підсумку за замовчуванням, наданого Field Service, вимкніть параметр Налаштувати підсумок .

Створення підсумку у веб-програмі

Відкрийте форму замовлення на виконання робіт або запис про бронювання.

• Щоб створити підсумок, виберіть Створити в елементі керування# Copilot .

• Щоб оновити підсумок, виберіть Регенерувати в елементі керуванняCopilot .

Додавання елемента керування зведенням до форми

За замовчуванням підсумок замовлення на виконання робіт включено у форму готового замовлення. Елемент керування можна додати до спеціального замовлення на виконання робіт або форми бронювання для Інтернету або мобільного пристрою.

1. Увійти до Power Apps.
2. Виберіть своє середовище.
3. Перейдіть до розділу Додатки та виберіть модуль програми.
4. Відредагуйте форму бронювання ресурсів або замовлення на виконання робіт.
5. Додайте компонент Field Service Copilot - Recap в розділ на формі.
6. Встановіть стовпець таблиці як стан системи (вибір).
7. На бічній панелі в розділі Параметри дисплея ввімкніть опцію Приховати мітку.
8. Збережіть та опублікуйте форму та опублікуйте модуль програми.

Увімкнення підсумків на мобільному пристрої для єдиного інтерфейсу

Налаштувавши елемент керування зведенням, увімкніть його. Він увімкнений за замовчуванням для веб-програми, і адміністратор повинен увімкнути його для мобільного додатка.

1. У модулі програми Field Service Mobile перейдіть в область налаштувань і перейдіть на сторінку Функції .
2. У розділі підготовча версія увімкніть Copilot Recap for Mobile (єдиний інтерфейс).

Увімкніть підсумки в новому мобільному інтерфейсі користувача

Коли новий мобільний досвід увімкнено, підсумок на основі другого пілота можна ввімкнути в налаштуваннях програми Field Service Mobile. Після ввімкнення функції зведення та оновлення робочого замовлення стають доступними в режимі перегляду порядку денного нового інтерфейсу. Користувачі можуть отримати доступ до Copilot, провівши пальцем по бронюванню, або з меню дій, пов’язаного з бронюванням.

Надіслати відгук

Використовуйте кнопки "подобається/не подобається" в елементі керування Copilot, щоб надати відгук і, за бажанням, більше контексту про ваші уподобання. Ваш відгук допомагає нам зрозуміти, чи корисне резюме чи ні і чому.

Див. також

• FAQ про резюме замовлення з Copilot (підготовча версія)
• Новий досвід роботи (підготовча версія)
• Відповідальний AI FAQ для Dynamics 365 Field Service