Новий інтерфейс нарядів-замовлень
У 2-й хвилі випуску 2023 Dynamics 365 Field Service року представлено оновлений користувацький досвід для керування замовленнями на виконання робіт. Новий інтерфейс спрощує створення, керування та планування замовлень на виконання робіт, надає більше інформації з першого погляду та пропонує візуально привабливіші форми з полями, які можна швидко оновлювати. Ця стаття містить відомості про нову форму замовлення на виконання робіт, компоненти, які в ній використовуються, а також міркування щодо настроювання форми.
Перегляньте це коротке відео, щоб дізнатися більше про новий досвід роботи в Field Service:
Список замовлень на виконання робіт
Новий список замовлень на виконання робіт економить ваш час і сили. Вносьте швидкі оновлення прямо в список і легко отримуйте доступ до поширених дій на новій бічній панелі, щоб вам не доводилося відкривати відомості про замовлення.
У поданні під назвою «Замовлення» відображаються стовпці, які часто потрібно швидко оновлювати. Використовуйте перемикач переглядів, щоб переходити до інших режимів перегляду. Подання, яке ви використовували нещодавно, встановлено як подання за замовчуванням.
Керування списком замовлень недоступне для мобільних пристроїв.
Редагована сітка замовлень на виконання робіт
Нова редагована сітка відображає ключову інформацію, таку як статус, обліковий запис обслуговування, пріоритет і заброньовані ресурси для ваших робочих замовлень. Посилання спрямовують вас до пов’язаних записів. Ви можете оновлювати статус і пріоритет замовлень на виконання безпосередньо в сітці. Оновіть більше полів на бічній панелі. Щоб швидко знаходити інформацію, застосуйте фільтри до сітки. Щоб переключатися між застарілою сіткою лише для читання та новою редагованою сіткою, виберіть «Показати як» на панелі команд.
Порада
Новий інтерфейс із замовленням на виконання робіт не підтримує фільтри. Однак ви можете вибрати Показати як і перейти до сітки лише для читання, щоб повернути класичний досвід із можливостями фільтрації.
Бічна панель
Бічна панель замовлення є спрощеною версією форми відомостей про наряд-замовлення. Він забезпечує легкий доступ до швидких дій, таких як оновлення статусу, бронювання замовлення на виконання робіт та інструкції з редагування.
Щоб відкрити замовлення на виконання в бічній панелі, наведіть курсор на замовлення у списку та виберіть піктограму бічної панелі замовлення.
Форма замовлення на виконання робіт
Форма замовлення показує всі доступні відомості про наряд-замовлення. Він складається з заголовка та кількох розділів, або вкладок, які містять контекстну інформацію, що відображається у вигляді карток. Шапка форми містить ціну та вартість максимальний, дату створення наряду-замовлення та обліковий запис послуги.
Щоб переключитися між класичною формою замовлення та новою формою, використовуйте перемикач форм під назвою замовлення.
Вкладка «Загальні»
Вкладка «Загальні » на формі наряду-замовлення містить такі картки:
Картка відомостей
Картка «Деталікартка » містить огляд замовлення на високому рівні. Тут ви можете бачити та змінювати його статус, підстатус, пріоритет та дати, а також додавати інструкції для техніка та зведення про замовлення на роботу.
Розташування або функціональне картка
Місцезнаходження або Функціональне місцезнаходження картка містить адресу послуги, інформацію про те, де знайти актив за адресою (функціональне розташування) та карту. Щоб вам було простіше знайти функціональне розташування, картка містить навігацію хлібного крихти ієрархії. Наприклад, кімната 1 знаходиться на 2 поверсі корпусу А в кампусі Z.
Якщо функціональне місце розташування недоступне, на картці відображається тільки адреса служби. Якщо сервісна адреса недоступна, на картці відображається адреса контакту, який повідомив про проблему, що ініціювала замовлення на роботу.
Фінансова картка
Фінансовий картка містить всю фінансову інформацію для замовлення на роботу, таку як розрахунковий рахунок, чи підлягає замовлення оподаткуванню, прайс-лист , який слід застосувати, і сума #максимальний, якщо застосовується.
картка динамічного бронювання
Нова динамічна картка для бронювання є ключовою зміною в новій формі замовлення. Він замінює потік бізнес-процесу в класичному вигляді. Він розроблений, щоб допомогти вам виконати наступні дії для переміщення замовлення через його життєвий цикл.
На даний момент динамічна картка підтримує тільки робочі замовлення з однією вимогою.
Замовлення на виконання робіт в першу чергу розраховані менш ніж на 5 бронювань. Він може підтримувати більше, якщо ви не використовуєте контроль бронювання нової форми замовлення, а замість цього використовуєте відповідну вкладку бронювання. Однак сотні бронювань призводять до несподіваної поведінки.
Картка Bookingкартка містить різну інформацію, в залежності від статусу замовлення.
Незаплановані: отримуйте пропозиції щодо бронювання, які відповідають необхідним або обіцяним термінам і необхідним навичкам. Для кожного ресурсу картка показує запропонований час зустрічі та час у дорозі з попереднього прийому техніка. Якщо жодна пропозиція не допомогла, виберіть Знайти більше вільних місць , щоб відкрити Помічник розкладу, і виберіть ресурс для бронювання.
Заплановано: перегляньте контактну інформацію техніка, час і тривалість зустрічі, а також очікуваний час у дорозі. Ви можете розпочати виклик або надіслати електронний лист за допомогою клієнта за замовчуванням, встановленого у вашому браузері. Відкриється пов’язане повідомлення Microsoft Teams. Ви можете змінити статус бронювання та перебронювати його, якщо це необхідно.
Виконано: Перегляньте підсумок роботи, включаючи роздільну здатність і кількість продуктів і послуг, якими користувався технік. Якщо замовлення не опубліковано, ви можете переглянути інформацію, а потім опублікувати її або роздрукувати звіт про обслуговування. Якщо замовлення було проведено, ви можете роздрукувати звіт про обслуговування та переглянути або роздрукувати рахунок-фактуру.
Контакти картка
Tкартка «Контакти » містить ім’я та інформацію в адресній книзі контактної особи облікового запису та особи, яка повідомила про проблему. Виберіть ім’я, щоб відкрити сторінку контактних даних і переглянути або відредагувати інформацію про контакт.
За умовчанням вказано Робочий телефон облікового запису. Якщо номер Робочого телефону недоступний, на картці відображається номер мобільного телефону контакту. Ви можете розпочати виклик або надіслати електронний лист за допомогою клієнта за замовчуванням, встановленого у вашому браузері. Відкриється пов’язане повідомлення Microsoft Teams.
Tкартка активів
Tкартка «Активи » показує деревоподібне подання всіх активів, пов’язаних із замовленням у різних продуктах, послугах і завданнях.
Якщо картка «Активикартка » порожня, ви можете вибрати основний актив для замовлення. Ви також можете створити ресурс на бічній панелі та призначити його основним. Первинний актив встановлює взаємозв’язок з кожним з товарів і послуг, які пов’язані з нарядом-замовленням. Якщо ви додаєте товари та послуги, то можете зв’язати їх із різними об’єктами.
Розгортайте або згортайте активи в дереві, щоб отримати інформацію про їхні підактиви. Виберіть ресурс у дереві, щоб внести до нього зміни на бічній панелі.
Вкладка "Продукти та послуги"
Вкладка «Товари та послуги » містить інформацію про товари та послуги , які пов’язані із замовленням. Продукція – це предмети, які технік використовує для виконання наряду-замовлення. Під послугами мається на увазі робота, яку виконує технічний фахівець і виставляє рахунок замовнику.
Для товарів можна переглянути назву, опис, чи це товар інвентарного чи неінвентарного виробництва, приблизну та використану кількість, орієнтовну та загальну ціну, а також чи використовувався товар чи ні.
Для послуг можна переглянути назву, опис, тривалість, орієнтовну та загальну ціну, а також статус.
Ви можете оновити статус і змінити кількість товару в рядку або зробити більш детальні оновлення на бічній панелі. Щоб додати товари або послуги до замовлення, виберіть + Додати послугу або + Додати товар.
Резюме над списком предметів агрегує фінансові дані для продуктів і послуг, що використовуються в замовленні.
Вкладка «Завдання»
Вкладка «Завдання» містить короткий огляд того, скільки завдань у замовленні, скільки виконано, а також орієнтовну та фактичну тривалість роботи. Під цим підсумком перераховані окремі завдання з їх передбачуваною тривалістю, прогресом і результатом. Завдання, які мають пов’язану перевірку або Посібник # Dynamics 365, включають пов’язати до інспекції або вбудований посібник.
Вкладка «Довідка»
Вкладка «Довідка» — це вузол для інформації, пов’язаної з виконанням роботи або виконаною роботою. Він містить картки для посібників, медіа, такі як фотографії активів або процедур, а також статті знань. Ви можете пов’язатиіснуючі статті знань, створити статтю, а також переглянути або редагувати прикріплені статті.
Вкладка «Шкала часу»
Вкладка «Шкала часу» містить журнал дій, пов’язаних із замовленням, таких як телефонні дзвінки, електронні листи та нотатки. Ця вкладка також може містити вкладення, такі як посібники з ремонту, поради щодо усунення несправностей, фотографії, зображення або інші документи, що стосуються наряду.
Щоб додати вкладення, виберіть піктограму «Вкладення ». Перегляньте та виберіть елемент, а потім натисніть Додати нотатку та закрити.
Пов’язана вкладка
На вкладці Пов’язані відображаються таблиці, які мають зв’язок із таблицею замовлень.
Валідація торгового покриття
Залежно від того, як ваш адміністратор налаштував торговельне покриття, замовлення можуть перевіряти, чи покривається вибраний обліковий запис або функціональне місце. Торгове покриття визначає, які угоди покриваються для облікового запису або місця, щоб переконатися, що надається належний рівень обслуговування. Наприклад, якщо в приміщенні немає кондиціонера, у цьому місці не повинно бути можливості створити інцидент, пов’язаний із системою кондиціонування повітря. Так само, якщо контракт на обслуговування облікового запису не включає технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (опалення, вентиляції та кондиціонування повітря), створити замовлення на виконання робіт з технічного обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря не повинно бути можливим.
Якщо торгове покриття встановлено так, що воно не покриває торгівлю, в замовленні відображається попередження. Однак ви все одно можете зберегти замовлення на роботу. Якщо для угоди не встановлено торгового покриття, система припускає, що угода покрита за всіма параметрами. Якщо торгове покриття не визначено взагалі, то в замовленні не відображаються попередження.
Міркування щодо налаштування
Для отримання додаткової інформації про настроювання замовлень на виконання дивіться статтю Міркування щодо налаштування форми замовлення.
Важливо
Компоненти, які вводяться в новому режимі роботи, не підтримуються мобільними пристроями та планшетами. Хоча вони створені для адаптації до розміру форм-фактора екрана, такі функції, як автономні профілі або дії скасування, не працюють.
Новий порядок виконання робіт за замовчуванням
У недалекому майбутньому новий інтерфейс замовлення автоматично стане новим поданням за замовчуванням для всіх організацій. Щоб відмовитися від запланованих змін, адміністратор має змінити налаштування для вашої організації.
Нотатка
Оновлення нового інтерфейсу замовлень не замінить жодну з ваших користувацьких логік для встановлення форм за замовчуванням.
Відмовтеся від нового інтерфейсу
Щоб відмовитися від змінення стандартних функцій.
- У розділі Field Service виберіть Налаштування
в заголовку та виберіть Додаткові налаштування. - Перейдіть до розділу Настроювання>системних>сутностей>, Польового сервісу, Налаштування>форм,>Інформації.
- У вкладці Інше конфігурації форми двічі клацніть поле Додаткові параметри та включіть опцію Видима за замовчуванням .
- Зберігайте й публікуйте настроювання.
- У розділі Field Service перейдіть в область Settings (Налаштування) і виберіть Field Service Settings (Налаштування польового сервісу).
- Виберіть вкладку Інше та додайте прапорець
workorderexperienceOptOut=trueу поле Додаткові налаштування .
Увага!
Не застосовуйте жодних інших змін до поля додаткових налаштувань і повернуйте налаштування, щоб зробити поле видимим за замовчуванням після виконання процедури. Інші зміни в цій сфері можуть призвести до несподіваних наслідків, аж до блокування робочої системи.
Повернуйте зміни, коли новий інтерфейс встановлено за замовчуванням
Ви можете повернутися до класичного режиму виконання замовлень, якщо новий інтерфейс було оновлено для вашої організації.
- У розділі Field Service виберіть Налаштування в заголовку та виберіть Додаткові налаштування.
- Перейдіть до розділу>Рішення для налаштувань.
- Видаліть рішення msdyn_FieldServiceDefaultComponents .
- Відмовтеся від нових можливостей і пропустіть інсталяцію рішення в наступних оновленнях.