Sorozatok létrehozása és összekötése saját részre

Hozzon létre sorozatokat a munka automatizálásához olyan tevékenységek létrehozásával, mint például e-mail küldése, az ügyfél felhívása és a várakozási idő, valamint a kommunikáció személyre szabása a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel során.

Mi az a sorozat?

A sorozat az ajánlott eljárásokat úgy kényszeríti ki, hogy egymást követő tevékenységeket vezet be, amelyeket a nap folyamán követhet. Sorozatokat hozhat létre és kapcsolhat össze a rekordokkal – például érdeklődőkkel, lehetőségekkel és a munkasorban megjelenő partnerekkel –, hogy segítsen rangsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek segítenek az értékesítésre összpontosítani, hatékonyabbá válni, és jobban igazodni a szervezet üzleti folyamataihoz.

Sorozat létrehozásakor meg kell határoznia a rekordokon végrehajtani kívánt tevékenységek halmazát és a végrehajtás sorrendjét. Ez lehetővé teszi, hogy az értékesítésre koncentráljon, és jobban megértse, mit kell tennie.

A sorozatok létrehozásához és összekapcsolásához szükséges engedélyek

• Ha az értékesítésgyorsító munkaterület nincs engedélyezve a szervezetben, az Értékesítő szerepkörön keresztül hozhat létre és kapcsolhat össze sorozatokat. A létrehozott sorozatokat törölheti és szerkesztheti is.

• Ha az értékesítési gyorsító munkaterület engedélyezve van a szervezetben, és a hozzáférés adott biztonsági szerepkörökre korlátozódik, csak az ilyen szerepkörökkel rendelkező felhasználók hozhatnak létre és kapcsolhatnak össze sorozatokat. A sorozatok létrehozásához és összekapcsolásához kérje meg a rendszergazdát, hogy adjon engedélyeket a biztonsági szerepkörhöz. További információ: Hozzáférés és rekordtípus kezelése

Ki férhet hozzá a szekvenciáimhoz?

A létrehozott sorozatok elérhetők a részleg számára. Más eladók csak megtekinthetik, csatlakoztathatják vagy másolatot hozhatnak létre a sorozatról. A Szekvenciakezelő szerepkörrel rendelkező rendszergazdák és felhasználók azonban minden jogosultsággal rendelkeznek, például a sorozat szerkesztésével és törlésével.

Hogyan készítsünk szekvenciákat

Hozzon létre sorozatokat a szekvenciatervező használatával. A szekvenciatervezőt a következő módokon érheti el:

• Személyes beállítások
• Következő widget
• Rekordrács nézet

Személyes beállítások

Javasoljuk, hogy személyes beállításokat használjon a szekvenciatervező eléréséhez. Itt szekvenciákat hozhat létre, szerkeszthet, törölhet és csatlakoztathat.

A sorozattervező elérése

1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület módosítása Személyes beállítások> menüpontra.

2. A Személyes beállítások lap Értékesítésgyorsító sorozat> területénválassza az Új sorozat lehetőséget.

   

   Megnyílik a Sorozat létrehozása párbeszédpanel. A sorozat létrehozásának folytatásához lépjen a témakör későbbi, Sorozat létrehozása című részébe .

Következő vezérlő

A Következők widget a beépített kapcsolattartó, lehetőség, érdeklődő és partner űrlapokon érhető el. Amikor megnyit egy rekordot, a fő űrlap alapértelmezés szerint a Következő vezérlőt jeleníti meg . Ha például megnyit egy érdeklődőrekordot, az Érdeklődő űrlap megjeleníti a Következő vezérlőt.

Ha egy sorozat nincs csatlakoztatva egy rekordhoz, a Következő vezérlő megjelenít egy üzenetet a sorozat összekapcsolásához.

Válassza a Rekordtípus csatlakoztatása sorozathoz lehetőséget , és megnyílik a Rekordtípuscsatlakoztatása a sorozathoz párbeszédpanel. A következő példában megnyitottuk a csatlakozási szekvencia párbeszédpanelt olyan érdeklődők számára, amelyekhez még nem csatlakoztak sorozatok.

Válassza az Új sorozat létrehozása lehetőséget , és a Sorozat létrehozása párbeszédpanel új lapon nyílik meg. A sorozat létrehozásának folytatásához lépjen a témakör későbbi, Sorozat létrehozása című szakaszába.

Rekordrács nézet

Amikor egy rekordot egy sorozathoz csatlakoztat, létrehozhat egy új sorozatot, ha a rekordtípushoz nem állnak rendelkezésre sorozatok, vagy a meglévő lista nem felel meg a követelményeknek.

Nyissa meg azt a bejegyzéstípust (például érdeklődő, kapcsolattartó vagy lehetőség) abban a rácsnézetben, amelyhez létre szeretné hozni a sorozatot. Jelöljön ki egy rekordot, majd válassza a Sorozat csatlakoztatása lehetőséget. Ebben a példában a Partnerek rácsnézetet nyitottuk meg a sorozat összekapcsolásához.

Megnyílik a Fiók csatlakoztatása a sorozathoz párbeszédpanel.

Válassza az Új sorozat létrehozása lehetőséget. A Sorozat létrehozása párbeszédpanel új lapon nyílik meg. A sorozat létrehozásának folytatásához lépjen a következő szakaszra,Sorozat létrehozása.

Sorozat létrehozása

Most, hogy megnyitotta a sorozat létrehozási párbeszédpanelt a Sorozat létrehozása című részbenleírt módszerek egyikével, kövesse az alábbi lépéseket a sorozat létrehozásának befejezéséhez:

1. A Sorozat létrehozása párbeszédpanelen válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét a sorozat létrehozásához:

   • Sablon használata: A sablonok segítségével gyorsan beállíthatja a sorozatokat. A szekvenciasablonok olyan tevékenységeket biztosítanak, amelyek útmutatást nyújtanak az eladóknak a következő legjobb lépéshez egy feladat eléréséhez, például a potenciális ügyfelek megismeréséhez és az üzlet megnyeréséhez. További információ: Sorozatsablonok

     Ha a Következő vezérlőt vagy rekordrács nézetet használja egy sorozat létrehozásához, az itt megjelenő sablonok relevánsak az adott rekordtípushoz.

   • Kezdés üresről: Üres sorozat használatával hozzon létre egy sorozatot az alapoktól.

   

2. A Szekvencia tulajdonságainak meghatározása párbeszédpanelen adja meg a következő adatokat.

   Paraméter	Description
   Sorozat neve	A sorozat neve.
   Description	A sorozat leírása (opcionális.)
   Entity	Az entitástípus, amelyre alkalmazni szeretné a sorozatot. Alapértelmezés szerint az érdeklődő entitás típusa van kiválasztva.

   

3. Válassza a Következő lehetőséget.

   Megnyílik a sorozattervező oldal.

   

   Alapértelmezés szerint a Sorozat itt kezdődik lépés első lépésként lesz hozzáadva a sorozathoz.

4. Miután a Sorozat itt kezdődik, válassza az Add (+) lehetőséget, és konfigurálja a sorozat lépéseit. A lépések a következő négy csoportba vannak sorolva:

   • Lépések: A sorozat egyik lépése egy olyan elköteleződési feladat, amelyet az eladó az értékesítési kapcsolatfelvétel érdekében hajt végre, például e-mail, telefonhívás vagy feladat. További információ: Lépések hozzáadása a sorozathoz
   • Feltételek: A sorozat feltétellépése határozza meg a következő műveletet, amelyet a sorozat a feltétel teljesülése vagy nem teljesítése után hajt végre a befejezett tevékenység alapján. További információ: Feltétellépések hozzáadása sorozatokhoz
   • Parancsok: A sorozat parancslépése meghatározza a következő lépést az üzleti folyamat területén vagy szakaszában megadott érték szerint. További információ: Parancslépések hozzáadása sorozatokhoz
   • LinkedIn: A LinkedIn tevékenységi lépés egy sorozatban lehetővé teszi az eladók számára, hogy diverzifikálják mindennapi tevékenységeiket a közösségi értékesítési funkciók bevonásával. A LinkedIn nagy hálózatát az ajánlott műveletekkel alkalmazásával használhatja, hogy az eladók mélyebb kapcsolatokat építsenek ki. További információ: LinkedIn-tevékenységek hozzáadása sorozathoz

5. Válassza a Hozzáadás lehetőséget, majd ismételje meg a 4. lépést az összes olyan tevékenység esetében, amelyet hozzá szeretne adni a sorozathoz.

6. Mentse el a sorozatot.

Most aktiválhatja a sorozatot.

A sorozat aktiválása

1. Nyisson meg egy sorozatot, majd válassza az Aktiválás lehetőséget.

   Feljegyzés

   Egyszerre legfeljebb 250 aktív sorozat szerepelhet a szervezeténél.

   

2. A megjelenő megerősítő üzenetben válassza az Aktiválás lehetőséget.

   Feljegyzés

   Hiba léphet fel, ha a sorozat utolsó tevékenységeként hozzáadta a Várakozási idő beállítását. Törölnie kell ezt az utolsó Várakozási idő beállítása tevékenységet, majd mentenie és aktiválnia kell a sorozatot.

   A sorozat aktiválódik, és megjelenik a sorozattervező kezdőlapján. A sorozat állapotát a név mellett láthatja, és egy megerősítő üzenetet is láthat.

   

Ezután csatlakoztatja az aktív sorozatot a rekordokhoz.

Szekvenciák összekapcsolása rekordokkal

A sorozat létrehozása és aktiválása után a sorozatot a rekordtípustól függően kapcsolhatja a rekordokhoz.

A sorozat rekordhoz való csatlakoztatásának az alábbi módjai közül választhat:

• Egy sorozaton keresztül
• A rekordtípus rácsnézetén keresztül
• Egy rekordon keresztül

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Mi az értékesítési gyorsító?
Kezelje a szekvenciákat
Címkék alkalmazása és eltávolítása a sorozatokból