Sorozatok kezelése

Kezelje a sorozatokat az értékesítési gyorsítóban a részletek megtekintésével, valamint a címkék klónozásával, szerkesztésével, törlésével és alkalmazásával.

Sorozatok és kapcsolódó rekordok részleteinek megtekintése

1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

3. A Sorozatok lapon válassza ki és nyissa meg azt a sorozatot, amelynek részleteit, például a tevékenységeket és a hozzárendelt rekordokat meg szeretné tekinteni.

   Tipp.

   Másik lehetőségként vigye az egérmutatót egy sorozat fölé, majd válassza a További beállítások Sorozat> megtekintése lehetőséget.

   Megnyílik a sorozat, és a Tervező lapon megtekintheti a sorozathoz definiált tevékenységeket.

   

4. A csatlakoztatott rekordok listájának megtekintéséhez válassza a Csatlakoztatott rekord lapot. Ebben a példában egy sorozatot választunk ki az érdeklődő rekordtípussal. Ebben a nézetben rekordokat is eltávolíthat és összekapcsolhat a sorozattal. További információ: Sorozat csatlakoztatása rekordokhoz

   • A Csatlakoztatott szegmensek szakasz felsorolja a sorozathoz társított szegmenseket.
   • A Csatlakoztatott rekordok szakasz a sorozathoz kapcsolódó rekordok listáját jeleníti meg a következő oszlopokkal:
     • Folyamat: A rekordban végrehajtott lépések számát jeleníti meg.
     • Aktuális lépés: Megjeleníti a befejezendő lépést.
     • Eltelt napok: Megjeleníti a rekord aktuális lépésbe való áthelyezése óta eltelt napok számát.

   

5. A sorozat tulajdonságainak – például a név, a leírás, a rekord típusa és a tulajdonos – megtekintéséhez válassza a Tulajdonságok lehetőséget. Ha a sorozat aktív állapotban van, csak az információkat tekintheti meg. A név vagy a leírás frissítéséhez inaktiválnia kell a sorozatot. A rekordtípus vagy a tulajdonos adatai soha nem szerkeszthetők.

   

További információ: Sorozat és a hozzá kapcsolódó rekordok részleteinek megtekintése

Sorozat klónozása és szerkesztése

A sorozat klónozása megkönnyíti a szerkesztést és a módosítások mentését új sorozat létrehozásához. A klónozás emellett lekéri az akkor klónozott szekvenciaadatok teljes másolatát, beleértve az összes lépést és konfigurációt. A szerkesztés után mentheti és aktiválhatja a klónozott sorozatot, és alkalmazhatja a rekordokra.

1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

3. Nyissa meg a klónozni kívánt sorozatot, majd válassza a Másolat létrehozása lehetőséget.

   Tipp.

   Másik lehetőségként vigye az egérmutatót egy sorozat fölé, majd válassza a További beállítások Másolat> létrehozása lehetőséget.

   

4. A Másolat létrehozása párbeszédpanelen adja meg a sorozat nevét és leírását.

   

5. Válasszon a következő lehetőségek közül:

   • Mentés és szerkesztés: Ezzel a gombbal megnyithatja a szekvenciaszerkesztőt, és szükség esetén lépéseket adhat hozzá. A részletekért látogasson el a következő szakaszra.
   • Mentés és bezárás: Válassza ezt a gombot a sorozat mentéséhez és létrehozásához.

A sorozat szerkesztése

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt sorozatot.

   Feljegyzés

   Ha a sorozat Aktív állapotban van , az alábbi lehetőségek egyikét teheti:

   • Inaktiválja a sorozatot, vagy készítsen másolatot.
   • Válassza a Sorozat szerkesztése lehetőséget.

2. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

   • Tevékenység hozzáadásához hajtsa végre a 4 . lépést a Sorozatok létrehozása és összekapcsolása saját maga számára.
   • Tevékenység szerkesztéséhez válassza ki a tevékenységet. A jobb oldali ablaktáblában végezze el a kívánt szerkesztéseket, majd válassza a Mentés lehetőséget.

3. (Nem kötelező) Ha azt szeretné, hogy a sorozat elérhető legyen a rekordokhoz való csatlakozáshoz, válassza az Aktiválás lehetőséget.

4. Válassza a Mentés lehetőséget, majd lépjen ki a sorozattervezőből.

További információ: Sorozat klónozása és szerkesztése

Sorozat törlése

1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

3. A Sorozatok lapon vigye az egérmutatót a törölni kívánt sorozat fölé, majd válassza a További beállítások Törlés lehetőséget>.

4. A megjelenő megerősítő üzenetben válassza a Végleges törlés lehetőséget .

   Feljegyzés

   Ha aktív állapotban lévő sorozatot töröl, megjelenik egy megerősítő üzenet, amely szerint a sorozat inaktiválódik és törlődik. Válassza az Inaktiválás és törlés lehetőséget .

   

Címkék alkalmazása és eltávolítása a sorozatokból

A címkék segítségével gyorsan szűrheti és azonosíthatja a sorozatokat a listából az Ön által meghatározott kategóriák szerint. Ha többet szeretne megtudni a címkékről, olvassa el a Sorozatok címkéinek kezelése című témakört.

Címkék alkalmazása sorozatra

Az Értékesítő szerepkörrel nem hozhat létre, nem szerkeszthet és nem törölhet címkéket. Ha azonban az értékesítési vezető vagy a rendszergazda létrehozott címkéket, alkalmazhatja azokat a sorozatokra.

1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

3. Válassza ki azt a sorozatot, amelyre címkéket szeretne alkalmazni, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.

   Feljegyzés

   A Címkék szerkesztése opciót a sorozat megnyitásával is kiválaszthatja .

   

4. A Sorozatcímkék szerkesztése panelen válassza a Címkék hozzáadása a sorozathoz lehetőséget.

   

5. Válassza ki a sorozatra alkalmazni kívánt címkéket.

   A kiválasztott címkék kék színnel vannak kiemelve, és a Kijelölt címkék szakaszban a teljes hierarchia elérési útjával is szerepelnek.

   

6. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   A címkék, beleértve a hierarchia elérési útját is, a sorozatban jelennek meg. Vigye az egérmutatót egy címke fölé a teljes elérési út megtekintéséhez.

   

7. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.

Címkék eltávolítása egy sorozatból

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a lap bal alsó sarkában található Módosítás területre , és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozat lehetőséget.

3. Válassza ki azt a sorrendet, amelyből el szeretné távolítani a címkéket, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.

4. A Sorozatcímkék szakaszban válassza a címke melletti X-et , majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.

A címke törlődik a sorozatból.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciális funkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Mi az értékesítési gyorsító?
Hozzon létre és kössön össze szekvenciákat
Címkék alkalmazása és eltávolítása a sorozatokból