Az Értékesítés előre definiált biztonsági szerepkörei
Az előre definiált biztonsági szerepkörök a különböző értékesítési perszónákra vonatkozó engedélyeket és hozzáférési szinteket definiálják. Rendelje hozzá a felhasználókat a megfelelő biztonsági szerepkörökhöz , hogy megfelelő hozzáférést biztosítson számukra a rendszerhez.
Előre meghatározott biztonsági szerepek
A biztonsági szerepkörök hozzáférési szinteken és engedélyeken keresztül szabályozzák a felhasználók hozzáférését az adatokhoz. Az adott biztonsági szerepkörben szereplő hozzáférési szintek és engedélyek kombinációja határozza meg a felhasználó adatokhoz való hozzáférését és az adatokkal való interakcióját. További információ: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok
A Dynamics 365 Sales előre definiált biztonsági szerepkörei olyan engedélyeket és hozzáférési szinteket tartalmaznak, amelyekre az alapértelmezett értékesítési személyeknek szükségük lesz. Az Értékesítési vezető és az Értékesítő biztonsági szerepkörök például társíthatók a szervezet megfelelő felhasználóihoz. Rendszergazdaként ellenőrizheti az egyes szerepkörökhöz megadott engedélyeket és hozzáférési szinteket, és igényei szerint módosíthatja azokat. További információ: Biztonsági szerepkör létrehozása vagy szerkesztése.
Az előre definiált biztonsági szerepkörök a következő kategóriákba sorolhatók:
- Felügyeleti és testreszabási szerepkörök
- Elsődleges értékesítési szerepkörök
- Funkcionális szerepek
- Alkalmazás-hozzáférési szerepkörök
- Belső szerepek
Felügyeleti és testreszabási szerepkörök
Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket a szervezet rendszergazdáihoz és testreszabóihoz kell rendelnie.
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan |
|---|---|---|---|
| Rendszergazda | Azok a felhasználók, akik teljes körű engedéllyel rendelkeznek a környezet telepítéséhez, konfigurálásához, frissítéséhez, testreszabásához vagy felügyeletéhez, beleértve a biztonsági szerepkörök létrehozását, módosítását és hozzárendelését. Minden adatot megtekinthet a környezetben | Sales Premium, Sales Enterprise és Sales Professional | Telepítse, konfigurálja, testreszabja, kezelje az engedélyeket, és hozzáférjen az alkalmazás összes funkciójához. |
| Rendszertestreszabó | Felhasználók, akik teljes körű engedéllyel rendelkeznek a környezet testreszabásához. Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználók szervezeti szintű hozzáféréssel rendelkeznek az egyéni entitásokhoz és felhasználói szintű hozzáféréssel a rendszerentitásokhoz. | Sales Premium, Sales Enterprise és Sales Professional | Létrehozhat, olvashat, írhat, törölhet és testreszabhat az alkalmazás összes funkciójában. |
Elsődleges értékesítési szerepkörök
Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek elsődleges értékesítési feladatokat kell végrehajtaniuk:
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan |
|---|---|---|---|
| Salesalelnök | Felhasználók, akik általában több részleg vagy a teljes szervezet értékesítési szervezetét kezelik | Sales Enterprise és Sales Premium | Ugyanazok az engedélyek, mint az értékesítési vezetőnek, azzal a különbséggel, hogy a hozzáférési körük szélesebb |
| Értékesítési menedzser | Azok a felhasználók, akik értékesítői csapatot vezetnek, és felelnek a csapat teljesítményéért. Ők felelősek a termékek létrehozásáért és kezeléséért, az értékesítési célok meghatározásáért és az értékesítési előrejelzések előrejelzéséért is. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés a termékkezeléshez, az értékesítéskezeléshez, az értékesítési előrejelzéshez és a célkezeléshez, valamint az Értékesítő szerepkör jogosultságai. |
| Sales Professional menedzser | Azok a felhasználók, akik értékesítői csapatot vezetnek, és felelnek a csapat teljesítményéért. Ők felelősek a termékek, árlisták és egységcsoportok létrehozásáért és kezeléséért is. | Sales Professional | Hozzáférés a termék-, fiók- és kapcsolatkezeléshez, valamint az értékesítési szakember szerepkör jogosultságai |
| Értékesítési szakember | Lehetőségeken, ajánlatokon, megrendeléseken és számlákon dolgozó eladók. | Sales Professional | Hozzáférés mindenhez a leadtől a számláig – Lead, Lehetőségek, Árajánlat, Rendelés, Számla. Fiókok és kapcsolattartók létrehozása, valamint célok nyomon követése |
| Értékesítő | Lehetőségeken, ajánlatokon, megrendeléseken és számlákon dolgozó eladók. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés mindenhez a leadtől a számláig – lead, lehetőségek, árajánlat, megrendelés, számla. Hozzon létre fiókokat és kapcsolatokat, és kövesse nyomon a célokat. |
Funkcionális szerepek
Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek bizonyos funkciókat, például előrejelzést és sorozatkezelést kell végrehajtaniuk:
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan |
|---|---|---|---|
| Előrejelzés menedzser | Értékesítési vezető vagy azzal egyenértékű szerepkör, aki felelős az előrejelzések konfigurálásáért a szervezetben. | Sales Enterprise és Sales Premium | Előrejelzés konfigurálása, klónozása, inaktiválása, beállítása és törlése. |
| Előrejelző felhasználó | A szervezet bármely olyan felhasználója, akinek hozzáféréssel kell rendelkezzen az előrejelzési adatokhoz nyomon követés és elemzés céljából | Sales Enterprise és Sales Premium | Előrejelzési és részletező előrejelzési adatok megtekintése |
| Sorozatkezelő | Értékesítési vezető vagy azzal egyenértékű szerepkör, aki sorozatokat, szegmenseket és hozzárendelési szabályokat hoz létre és kezel a szervezet számára. Megjegyzés: Ha ezt a szerepkört használja, győződjön meg arról, hogy alapszintű felhasználóval vagy hasonló szerepkörrel is rendelkezik. |
Sales Enterprise és Sales Premium | A következő funkciók létrehozása, szerkesztése, törlése és inaktiválása az értékesítési gyorsítóban
|
Alkalmazás-hozzáférési szerepkörök
Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek hozzá kell férniük a beépített Dynamics 365 Sales alkalmazásokhoz:
| Biztonsági szerepkörök | Kinek van rá szüksége? | A következőkre vonatkozik: | A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan |
|---|---|---|---|
| Értékesítési csoporttag | Felhasználók, akiknek hozzá kell férniük az Értékesítési csapattag alkalmazáshoz. Ide tartoznak azok a felhasználók is, akiknek nincs szükségük a vállalati alkalmazások teljes képességeire. Ezek a felhasználók dedikált licenccel fognak rendelkezik, egy dedikált alkalmazást fognak használni, és az értékesítési csoporttag biztonsági szerepkörrel, ami támogassa az ő forgatókönyvüket. További információ: Értékesítési csapattag alkalmazás Team Member licenccel rendelkező felhasználók számára. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés az Értékesítési csoporttag alkalmazáshoz. Olvasási hozzáférés a kapcsolattartókhoz, partnerekhez, érdeklődőkhöz és lehetőségekhez. Tevékenységek és jegyzetek hozzáadása, például feladatok. |
| Sales Professional alkalmazás hozzáférés | Felhasználók, akiknek hozzá kell férniük a Sales Professional alkalmazáshoz. | Sales Professional | Hozzáférés a Sales Professional alkalmazáshoz. |
| Értékesítés, Vállalati alkalmazás-hozzáférés | Felhasználók, akiknek hozzá kell férniük az Értékesítési központ alkalmazáshoz. | Sales Enterprise és Sales Premium | Hozzáférés az Értékesítési központ alkalmazáshoz. |
Belső szerepek
Egyes szerepköröket a termék belsőleg használ bizonyos műveletek végrehajtásához. Az előrejelzési alkalmazásfelhasználó szerepkör például az előrejelzési számítások elvégzésére szolgál.
Feljegyzés
Ne rendelje hozzá ezeket a szerepköröket egyetlen felhasználóhoz sem.
A belső szerepkörök példái a következő szerepkörök:
- Előrejelzési alkalmazás felhasználója
- Értékesítési rendszer elérése
- Értékesítési rendszer elérésének kiterjesztése
- SalesInsights automatikus rögzítés
Biztonsági szerepkörök hozzárendelése a felhasználókhoz
A felhasználókhoz a szerepköreiktől és felelősségüktől függően egy vagy több biztonsági szerepkört társítson. Ha például egy értékesítési vezető felelős az ajánlott eljárások sorozatokkal történő betartatásáért is, rendelje hozzá az értékesítési vezető és a szekvenciakezelő biztonsági szerepköröket az adott felhasználóhoz.
Tegye a következőket:
- Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
- Lépjen a Rendszerbiztonság oldalra>.
- Válassza a Felhasználók lehetőséget, majd válassza ki a felhasználói fiókot.
- A parancssávon válassza a Biztonsági szerepkörök kezelése lehetőséget, és válassza ki a felhasználóhoz hozzárendelni kívánt szerepköröket.
- Válassza a Mentés parancsot.
- Értesítse a felhasználót, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.
Kapcsolódó információk
Felhasználók létrehozása és biztonsági szerepkörök hozzárendelése