Megosztás a következőn keresztül:


Az Értékesítés előre definiált biztonsági szerepkörei

Az előre definiált biztonsági szerepkörök a különböző értékesítési perszónákra vonatkozó engedélyeket és hozzáférési szinteket definiálják. Rendelje hozzá a felhasználókat a megfelelő biztonsági szerepkörökhöz , hogy megfelelő hozzáférést biztosítson számukra a rendszerhez.

Előre meghatározott biztonsági szerepek

A biztonsági szerepkörök hozzáférési szinteken és engedélyeken keresztül szabályozzák a felhasználók hozzáférését az adatokhoz. Az adott biztonsági szerepkörben szereplő hozzáférési szintek és engedélyek kombinációja határozza meg a felhasználó adatokhoz való hozzáférését és az adatokkal való interakcióját. További információ: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok

A Dynamics 365 Sales előre definiált biztonsági szerepkörei olyan engedélyeket és hozzáférési szinteket tartalmaznak, amelyekre az alapértelmezett értékesítési személyeknek szükségük lesz. Az Értékesítési vezető és az Értékesítő biztonsági szerepkörök például társíthatók a szervezet megfelelő felhasználóihoz. Rendszergazdaként ellenőrizheti az egyes szerepkörökhöz megadott engedélyeket és hozzáférési szinteket, és igényei szerint módosíthatja azokat. További információ: Biztonsági szerepkör létrehozása vagy szerkesztése.

Az előre definiált biztonsági szerepkörök a következő kategóriákba sorolhatók:

Felügyeleti és testreszabási szerepkörök

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket a szervezet rendszergazdáihoz és testreszabóihoz kell rendelnie.

Biztonsági szerepkörök Kinek van rá szüksége? A következőkre vonatkozik: A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan
Rendszergazda Azok a felhasználók, akik teljes körű engedéllyel rendelkeznek a környezet telepítéséhez, konfigurálásához, frissítéséhez, testreszabásához vagy felügyeletéhez, beleértve a biztonsági szerepkörök létrehozását, módosítását és hozzárendelését. Minden adatot megtekinthet a környezetben Sales Premium, Sales Enterprise és Sales Professional Telepítse, konfigurálja, testreszabja, kezelje az engedélyeket, és hozzáférjen az alkalmazás összes funkciójához.
Rendszertestreszabó Felhasználók, akik teljes körű engedéllyel rendelkeznek a környezet testreszabásához. Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználók szervezeti szintű hozzáféréssel rendelkeznek az egyéni entitásokhoz és felhasználói szintű hozzáféréssel a rendszerentitásokhoz. Sales Premium, Sales Enterprise és Sales Professional Létrehozhat, olvashat, írhat, törölhet és testreszabhat az alkalmazás összes funkciójában.

Elsődleges értékesítési szerepkörök

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek elsődleges értékesítési feladatokat kell végrehajtaniuk:

Biztonsági szerepkörök Kinek van rá szüksége? A következőkre vonatkozik: A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan
Salesalelnök Felhasználók, akik általában több részleg vagy a teljes szervezet értékesítési szervezetét kezelik Sales Enterprise és Sales Premium Ugyanazok az engedélyek, mint az értékesítési vezetőnek, azzal a különbséggel, hogy a hozzáférési körük szélesebb
Értékesítési menedzser Azok a felhasználók, akik értékesítői csapatot vezetnek, és felelnek a csapat teljesítményéért. Ők felelősek a termékek létrehozásáért és kezeléséért, az értékesítési célok meghatározásáért és az értékesítési előrejelzések előrejelzéséért is. Sales Enterprise és Sales Premium Hozzáférés a termékkezeléshez, az értékesítéskezeléshez, az értékesítési előrejelzéshez és a célkezeléshez, valamint az Értékesítő szerepkör jogosultságai.
Sales Professional menedzser Azok a felhasználók, akik értékesítői csapatot vezetnek, és felelnek a csapat teljesítményéért. Ők felelősek a termékek, árlisták és egységcsoportok létrehozásáért és kezeléséért is. Sales Professional Hozzáférés a termék-, fiók- és kapcsolatkezeléshez, valamint az értékesítési szakember szerepkör jogosultságai
Értékesítési szakember Lehetőségeken, ajánlatokon, megrendeléseken és számlákon dolgozó eladók. Sales Professional Hozzáférés mindenhez a leadtől a számláig – Lead, Lehetőségek, Árajánlat, Rendelés, Számla.
Fiókok és kapcsolattartók létrehozása, valamint célok nyomon követése
Értékesítő Lehetőségeken, ajánlatokon, megrendeléseken és számlákon dolgozó eladók. Sales Enterprise és Sales Premium Hozzáférés mindenhez a leadtől a számláig – lead, lehetőségek, árajánlat, megrendelés, számla.
Hozzon létre fiókokat és kapcsolatokat, és kövesse nyomon a célokat.

Funkcionális szerepek

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek bizonyos funkciókat, például előrejelzést és sorozatkezelést kell végrehajtaniuk:

Biztonsági szerepkörök Kinek van rá szüksége? A következőkre vonatkozik: A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan
Előrejelzés menedzser Értékesítési vezető vagy azzal egyenértékű szerepkör, aki felelős az előrejelzések konfigurálásáért a szervezetben. Sales Enterprise és Sales Premium Előrejelzés konfigurálása, klónozása, inaktiválása, beállítása és törlése.
Előrejelző felhasználó A szervezet bármely olyan felhasználója, akinek hozzáféréssel kell rendelkezzen az előrejelzési adatokhoz nyomon követés és elemzés céljából Sales Enterprise és Sales Premium Előrejelzési és részletező előrejelzési adatok megtekintése
Sorozatkezelő Értékesítési vezető vagy azzal egyenértékű szerepkör, aki sorozatokat, szegmenseket és hozzárendelési szabályokat hoz létre és kezel a szervezet számára.
Megjegyzés: Ha ezt a szerepkört használja, győződjön meg arról, hogy alapszintű felhasználóval vagy hasonló szerepkörrel is rendelkezik.
Sales Enterprise és Sales Premium A következő funkciók létrehozása, szerkesztése, törlése és inaktiválása az értékesítési gyorsítóban
  • Sorozatok
  • Szegmensek
  • Hozzárendelési szabályok

Alkalmazás-hozzáférési szerepkörök

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a szerepköröket, amelyeket hozzárendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek hozzá kell férniük a beépített Dynamics 365 Sales alkalmazásokhoz:

Biztonsági szerepkörök Kinek van rá szüksége? A következőkre vonatkozik: A hozzáférés magában foglalja, de nem kizárólagosan
Értékesítési csoporttag Felhasználók, akiknek hozzá kell férniük az Értékesítési csapattag alkalmazáshoz. Ide tartoznak azok a felhasználók is, akiknek nincs szükségük a vállalati alkalmazások teljes képességeire. Ezek a felhasználók dedikált licenccel fognak rendelkezik, egy dedikált alkalmazást fognak használni, és az értékesítési csoporttag biztonsági szerepkörrel, ami támogassa az ő forgatókönyvüket. További információ: Értékesítési csapattag alkalmazás Team Member licenccel rendelkező felhasználók számára. Sales Enterprise és Sales Premium Hozzáférés az Értékesítési csoporttag alkalmazáshoz. Olvasási hozzáférés a kapcsolattartókhoz, partnerekhez, érdeklődőkhöz és lehetőségekhez. Tevékenységek és jegyzetek hozzáadása, például feladatok.
Sales Professional alkalmazás hozzáférés Felhasználók, akiknek hozzá kell férniük a Sales Professional alkalmazáshoz. Sales Professional Hozzáférés a Sales Professional alkalmazáshoz.
Értékesítés, Vállalati alkalmazás-hozzáférés Felhasználók, akiknek hozzá kell férniük az Értékesítési központ alkalmazáshoz. Sales Enterprise és Sales Premium Hozzáférés az Értékesítési központ alkalmazáshoz.

Belső szerepek

Egyes szerepköröket a termék belsőleg használ bizonyos műveletek végrehajtásához. Az előrejelzési alkalmazásfelhasználó szerepkör például az előrejelzési számítások elvégzésére szolgál.

Feljegyzés

Ne rendelje hozzá ezeket a szerepköröket egyetlen felhasználóhoz sem.

A belső szerepkörök példái a következő szerepkörök:

  • Előrejelzési alkalmazás felhasználója
  • Értékesítési rendszer elérése
  • Értékesítési rendszer elérésének kiterjesztése
  • SalesInsights automatikus rögzítés

Biztonsági szerepkörök hozzárendelése a felhasználókhoz

A felhasználókhoz a szerepköreiktől és felelősségüktől függően egy vagy több biztonsági szerepkört társítson. Ha például egy értékesítési vezető felelős az ajánlott eljárások sorozatokkal történő betartatásáért is, rendelje hozzá az értékesítési vezető és a szekvenciakezelő biztonsági szerepköröket az adott felhasználóhoz.

Tegye a következőket:

  1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
  2. Lépjen a Rendszerbiztonság oldalra>.
  3. Válassza a Felhasználók lehetőséget, majd válassza ki a felhasználói fiókot.
  4. A parancssávon válassza a Biztonsági szerepkörök kezelése lehetőséget, és válassza ki a felhasználóhoz hozzárendelni kívánt szerepköröket.
  5. Válassza a Mentés parancsot.
  6. Értesítse a felhasználót, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.

Felhasználók létrehozása és biztonsági szerepkörök hozzárendelése