Sorozatok címkéinek kezelése

A címkék segítségével gyorsan szűrhet és azonosíthat sorozatokat egy listából az Ön által meghatározott kategóriák szerint.

Engedélykövetelmények a címkék kezeléséhez

A következő táblázat a felhasználói szerepkörhöz szükséges engedélyeket mutatja be a címkéken végzett feladatok végrehajtásához.

Mik azok a címkék?

Az A címke egy címke, amelyet egy sorozat azonosítására használnak. A címke metaadatként működik, és segít a sorozatok szűrésében és megtalálásában. A sorozatok címkézésével megkülönböztetheti az egyik sorozatot a másiktól, és könnyedén kiválaszthat egy adott sorozatot egy hatalmas listából.

Ki kezelheti a címkéket?

Alapértelmezés szerint az értékesítési vezető és sorozatmenedzser szerepkörrel rendelkező felhasználók használhatják a címkekezelőt, és címkéket rendelhetnek a sorozatokhoz. Ahhoz, hogy más szerepkörök is használhassák a funkciót, hozzá kell férnie a Sequences oldalhoz. A következő jogosultságok megszerzéséhez forduljon a rendszergazdához:

• Olvassa el, fűzze hozzá és hozzáfűzze, hogy felhasználói szinten hozzáférjen az Sales tag (msdyn_salestag) táblához, amellyel címkéket rendelhet egy sorozathoz.
• A címkekezelő használatához hozzon létre, olvasson, írjon és töröljön hozzáférést felhasználói szinten az Sales tag (msdyn_salestag) táblához.
  További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok

Hozzon létre címkéket

Hozzon létre címkéket a sorozatok logikai sorrendbe sorolásához. Például a potenciális ügyfeleket a származási városuk alapján szeretné kategorizálni. Címkéket hozhat létre városnevekkel, például Seattle és Hyderabad, és alkalmazhatja őket a potenciális ügyfelekre a származási városuk szerint.

1. Az Sales Hub alkalmazásban lépjen a Módosítási terület hoz az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.

3. A Sorrendek oldalon válassza a Címkekezelő lehetőséget.
   

4. A Címkekezelő oldalon válassza az Új címke lehetőséget.

5. Az Új címkék létrehozása párbeszédpanelen adja meg a következő adatokat.

   Mező	Description
   Címke neve	Adja meg a címke nevét. Megjegyzés: A perjel (/) nem támogatott a címkenevekben.
   Címke beágyazása ez alá	Válassza ki a címke nevét, amely alatt létre kívánja hozni a címkét. Ha a Nincs van kiválasztva, a címke az 1. szinten jön létre, és címkéket adhat hozzá. Több címke hozzáadásához kattintson az Enter gombra az egyes címkék hozzáadása után. Beágyazott címkéket is létrehozhat. További információ: Beágyazott címkék létrehozása.

6. Válassza a Mentés parancsot.
   További címkék hozzáadásához ismételje meg az eljárást.

Hozzon létre beágyazott címkéket

A beágyazott címkék lehetővé teszik a címkék csoportosítását, így könnyen azonosíthatók a címkék, miközben sorozatra alkalmazzák őket. Létrehozhat például címkéket régiók alapján, és le szeretné lépni az országok, államok (ha vannak ilyenek) és városok szintjére. Létrehozhatja Észak-Amerikát (1. szint), Amerikai Egyesült Államokat (2. szint), Washington államot (3. szint), majd Seattle-t (4. szint).

1. Hozzon létre egy címkét a gyökércsomóponton. Ebben a példában az Észak-Amerika címkét hozzuk létre.
   
2. Hozzon létre egy csomópontot Észak-Amerika gyökércsomópontja alatt.
   1. Mutasson az egérrel az Észak-Amerika gyökércsomópont-címkéje fölé, majd válassza az Hozzáadás (+) lehetőséget.

      Feljegyzés

      Az Új címke használatával is hozzáadhat egy csomópontot a gyökércsomópont alá.
      

   2. Az Új címkék létrehozása párbeszédablakban írja be a Címkenevek mezőt. Adjon hozzá több címkét az Enter billentyűvel minden címke után.
      A Nest címke mezőben válassza ki a szülőcímkét. Jelenleg a hierarchiának csak négy szintje támogatott, és mindegyik szint legfeljebb 100 címkét tartalmazhat. Például 1. szint > 2. szint > 3. szint > 4. szint. Ha újabb csomópontot próbál hozzáadni a 4. szintű csomópont alá, hibaüzenet jelenik meg.
      Ebben a példában az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát ésMexikót adjuk hozzá az Észak-Amerika szülőcsomóponthoz .
      
   3. Válassza a Mentés parancsot.
      Az Észak-Amerika csomópont alatt láthatja, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Kanada ésMexikó gyermekcsomópontként került a következő szintre.
      
3. Hasonlóképpen ismételje meg a 2. lépést a következők hozzáadásához:
   • Az Amerikai Egyesült Államok alatti csomópont, mint Washington állam.
   • Egy csomópont Washington állam alatt , mint Seattle.
     

Címke szerkesztése

A címkét szerkesztheti, ha módosítani szeretné a nevét vagy a hierarchiaszintjét. Ebben a példában a Mexikóváros címkét (amely Észak-Amerika alatttalálható) szerkesztjük, hogy a neve megváltoztatása nélkül Mexikó alá kerüljön.

1. Nyissa meg a címkekezelőt.
2. Vigye az egérmutatót egy címke fölé, és válassza a Szerkesztés ikont .
   Megnyílik a Címke szerkesztése párbeszédpanel.
3. Szükség szerint frissítse az adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget. Ebben a példában a Nest címkét az érték alatt Mexikóra módosítjuk.
   

Címke törlése

Eltávolíthatja azokat a címkéket, amelyeknek a szervezetnek már nincs szüksége egy sorozathoz való társításhoz. Ha egy sorozat van társítva a törölt címkéhez, a címke automatikusan törlődik a sorozatból. További információ: Szűrési sorrend címkék alapján

1. Nyissa meg a címkekezelőt.
2. Vigye az egérmutatót egy címke fölé, és válassza a Törlés ikont .
   Megjelenik egy megerősítő üzenet.
3. Válassza a Végleges törlés lehetőséget.

Ha a törölt címke gyermekcímkékkel rendelkezik, a gyermekcímkék egy szinttel feljebb kerülnek a hierarchiában, és a törölt címke szülője alá lesznek beágyazva.

A hierarchiában például három címkészint van. A 2. szinten töröl egy gyermekcímkét tartalmazó címkét. A gyermekcímkék (3. szint) egy szinttel feljebb lépnek (2. szint), és a hierarchia szülője (1. szint) alá vannak beágyazva. Ha törli a Mexikó (szülő) értéket, amely a 2. szinten van, az alatta lévő városok egy szinttel feljebb lépnek Észak-Amerikába , és a hierarchia 2. szintjére kerülnek.

Címke alkalmazása sorozatra

1. Az Sales Hub alkalmazásban lépjen a Módosítási terület hoz az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.
3. Jelölje ki azt a sorozatot, amelyhez címkéket szeretne alkalmazni, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.

   Feljegyzés

   A Címkék szerkesztése opciót a sorozat megnyitásával is kiválaszthatja .

4. A Sorozatcímkék szerkesztése panelen válassza a Címkék hozzáadása a sorozathoz lehetőséget.
   
5. Válassza ki a sorozatra alkalmazni kívánt címkéket.
   A kijelölt címkék kék színnel vannak kiemelve, és a Kijelölt címkék szakaszban jelennek meg a hierarchia elérési útjával.
   
6. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
   A címkék, beleértve a hierarchiát is, a sorrendben jelennek meg. Vigye az egérmutatót a hozzáadott címke fölé a címke teljes elérési útjának megtekintéséhez.
   
7. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.
   A címkék a sorozatra kerülnek.

Szűrje a szekvenciákat címkék alapján

1. Az Sales Hub alkalmazásban lépjen a Módosítási terület hoz az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.
3. Válassza a Címkék oszlopot .
   Megnyílik a Szűrés szempontja lehetőség .
4. Keresse meg a címkéket a sorozat szűréséhez.
   
   A sorozatok szűrve vannak, és a Sorozatok lapon vannak felsorolva. A lista megjeleníti az összes olyan sorozatot, amely megfelel a szűrési feltételeknek, állapotuktól függetlenül.

Címkék eltávolítása egy sorozatból

1. Az Sales Hub alkalmazásban lépjen a Módosítási terület hoz az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.
3. Válassza ki azt a sorozatot, amelyből el szeretné távolítani a címkéket, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.
4. A Szekvenciacímkék szakaszban válassza a címkének megfelelő Kereszt ikont (X), majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
   A címke törlődik a sorozatból.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Sorozatok létrehozása és kezelése
Sorozat létrehozása és aktiválása