Feltételes munkafolyamatok kezelése szekvenciákkal
A sorozatok segítséget nyújtanak az értékesítési igazgatóknak a legjobb gyakorlatok bevezetésében, amelyeket az értékesítők a nap folyamán követhetnek. A menedzserek az érdeklődőkhöz és a lehetőségekhez sorozatokat rendelhetnek, amelyek megjelennek az értékesítők munkasorában, így az értékesítők priorizálhatnak tevékenységeket, hogy az értékesítésre koncentrálhassanak, termelékenyebbel legyenek, és jobban igazodjanak az üzleti folyamatokhoz.
A sorozatok kezeléséhez szükséges engedélykövetelmények
Az alábbi táblázat a felhasználói szerepkörhöz szükséges engedélyeket mutatja be a sorozatokon végzett feladatok végrehajtásához.
Feljegyzés
Alapértelmezés szerint ezek az engedélyek a rendszergazda, a sorozatkezelő, az értékesítési vezető és az értékesítő biztonsági szerepkörök számára érhetők el.
| Sorozattal kapcsolatos feladat | Szükséges engedélyek |
|---|---|
| Létrehozása, szerkesztése és törlése | A Biztonsági szerepkörök lap Egyéni entitások lapján adja meg a Létrehozás, Olvasás, Írás és Törlés engedélyeket a Sorozat entitáshoz . További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok |
| Csatlakozás és leválasztás | A biztonsági szerepkörök lap Egyéni entitások lapján adja meg az engedélyeket a következő entitásokhoz: - Sorrend: Létrehozás és hozzáfűzés - Szekvenciacél: létrehozás, olvasás, írás, hozzáfűzés, hozzáfűzés és hozzárendelés - Szekvencia céllépése: Létrehozás, olvasás, írás, hozzáfűzés és hozzárendelés További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok |
Szekvenciatervező használata
A szekvenciatervezővel a következő feladatokat végezheti el:
- Hozzon létre és aktiváljon egy sorozatot.
- Sorozat csatlakoztatása rekordokhoz.
- Tekintse meg a sorozat és a kapcsolódó rekordok részleteit.
- Klónozzon és szerkesszen egy sorozatot.
- Sorozat törlése.
Előfeltétel áttekintése
Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy az értékesítésgyorsító funkció konfigurálva van a szervezetben. További információ: Az értékesítési gyorsító konfigurálása.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Az értékesítési gyorsító konfigurálása
Az értékesítési folyamat rangsorolása a munkalista használatával