Egy sorozat csatolása rekordokhoz

Miután létrehozott és aktivált egy sorozatot az értékesítési folyamathoz, a sorozatot a rekordokhoz kapcsolhatja attól függően, hogy milyen entitáshoz hozta létre a sorozatot. Ha egy sorozat kapcsolódik egy entitáshoz, a sorozatban meghatározott tevékenységek sorrendben jelennek meg a rekord Összefoglalása alatt a Saját munka részben .

Emellett több sorozatot is csatlakoztathat egy rekordhoz. További információ: Több sorozat csatlakoztatása a rögzítéshez

Csatlakoztasson több szekvenciát a rögzítéshez

Az ügyfelek elkötelezettségének és együttműködésének javítása érdekében, amikor több csapattag dolgozik egy rekordon, több sorozatot is összekapcsolhat a rekorddal. Ez segít az ügyletek gyorsabb lezárásában és jobb üzleti eredmények elérésében.
Értékesítési vezetőként vagy eladóként manuálisan is összekapcsolhat több sorozatot egy rekorddal. Válassza a Sorozat csatlakoztatása lehetőséget a rekordoldalon. A Rekord csatlakoztatása a sorozathoz párbeszédpanelen csatlakoztassa a szükséges sorozatokat. Több sorozat összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a rekord tulajdonosa vagy a sorozat tulajdonosa rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.
További információ: A rekordtípus rácsnézetén keresztül.

A szekvencia rekordokhoz való csatlakoztatásának módjai

A sorozatot csak a rekordokkal a csak a következő módokon lehet összekapcsolni:

• Egy sorozaton keresztül
• A rekordtípus rácsnézetén keresztül
• Egy rekordon keresztül
• Keresztül Power Automate

Egy sorozaton keresztül

1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.

2. Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.

3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

4. A Sorozatok lapon válassza ki és nyissa meg az aktív állapotú sorozatot.
   or
   Vigye az egérmutatót a sorozat fölé, majd válassza a További beállítások Sorozat> megtekintése lehetőséget.
   A sorozat megnyílik.

   Feljegyzés

   A rekordokat csak az Aktív állapotban lévő sorozatokhoz rendelheti hozzá.

5. Válassza a Csatlakoztatott rekord lapot. Ebben a példában egy rekordtípusú sorozatot választunk ki.
   A sorozathoz kapcsolódó rekordok listája látható. Ha egyetlen bejegyzés sincs kapcsolva, egy üres szakasz jelenik meg.

   

6. A Csatlakoztatott érdeklődők szakaszban válassza a + Érdeklődők csatlakoztatása lehetőséget.
   A megjelenő listán azok a rendelkezésre álló érdeklődőrekordok jelennek meg, amelyek egyetlen sorozathoz sem kapcsolódnak.

   

   Feljegyzés

   A rekordkijelölési lapon a következő feladatokat lehet elvégezni a rácson:

   • A bejegyzések rendezése és szűrése az oszlopbeállítások alapján. Jelölje ki az oszlopfejlécnek megfelelő, lefelé mutató nyíl ikont, majd adja meg az elérhető rendezési és szűrési beállításokat.
   • Rendezze át az oszlopokat a rácsban kívánt helyre húzva azokat.
   • A keresés csak a sorozat nevében és leírásában érhető el.

7. Válassza ki a sorozathoz csatlakoztatni kívánt rekordokat, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.
   Ellenőrizze, hogy az Érdeklődők megnyitása sorozatok nélkül nézet be van-e jelölve. Ha kiválasztja ezt a nézetet, akkor csak azokat a rekordokat tudja listázni, amelyek más sorozatokkal nincsenek társítva. Más nézeteket is választhat, amelyekben a kapcsolni kívánt rekordokat kiválasztja, de az abban a nézetben található rekordok nem lehetnek más sorozatokkal társítva.

   

   Az érdeklődőrekordok a sorozathoz kapcsolódnak, és bekerülnek a kapcsolódó rekordok listájába.

   

A rekordtípus rácsnézetén keresztül

1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.

2. Lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Értékesítés lehetőséget.

3. Az Értékesítés alatt válassza ki a rekordtípust, például Érdeklődők vagy Lehetőségek , a csatlakoztatni kívánt rekordoktól függően.
   Ebben a példában az Érdeklődők lehetőséget választjuk.

   

4. Válassza ki azokat a rekordokat, amelyekhez csatlakoztatni szeretné a sorozatot. Ebben a példában Sharon Thonpson és Christopher Anderson lehetőséget választjuk .

   

   Feljegyzés

   • Nem kapcsolhat egy sorozatot olyan bejegyzéshez, amely már egy másik sorozattal van összekapcsolva. Ha olyan rekordot választ ki, amely már csatlakoztatva volt, az eszköztáron megjelenik a Sorrend leválasztása lehetőség. Ha másik sorozathoz szeretne csatlakozni, válassza a Sorrend leválasztása lehetőséget. Ezután a rekordot bármelyik sorozathoz kapcsolhatja.
   • Ha több kapcsolni kívánt sorrendet választ ki, és a kiválasztott lista csatlakoztatott és lecsatlakoztatott rekordokat is tartalmaz, akkor az eszköztáron nem jelenik meg a kapcsolódás és a lecsatlakoztatás lehetősége.

5. Válassza a Csatlakozási sorozat lehetőséget. A megjelenő elérhető szekvenciák lista a saját és más értékesítési vezetők által létrehozott sorozatokat tartalmazza.
   Ebben a példában az Érdeklődő entitáshoz konfigurált sorozatok listája jelenik meg.

   

6. Válasszon ki egy sorozatot, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.

A lap alján egy megerősítő üzenet jelenik meg, és a sorozat a kijelölt érdeklődő bejegyzésekhez kapcsolódik. Az érdeklődő bejegyzéséhez hozzáféréssel rendelkező értékesítők most már megtekinthetik a hozzá kapcsolt tevékenységeket.

Egy rekordon keresztül

1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.
2. Lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Értékesítés lehetőséget.
3. Az Értékesítés alattválassza az Érdeklődők vagy a Lehetőségek lehetőségeta csatlakoztatni kívánt bejegyzésektől függően.
   Ebben a példában az Érdeklődők lehetőséget választjuk.

   

4. Nyissa meg azt a rekordot, amelyet egy sorozathoz szeretne kapcsolni. Ebben a példában Sharon Thonpsont nyitottuk meg.

   

   Feljegyzés

   Ha olyan rekordot választ ki, amely már csatlakoztatva volt, az eszköztáron megjelenik a Sorrend leválasztása lehetőség. Csatlakoztassa le a rekordot arról a sorozatról, amelyhez jelenleg kapcsolódik, majd kapcsolja a kívánt sorozathoz. További információ: Sorozat és a hozzá kapcsolódó rekordok részleteinek megtekintése

5. Válassza a Csatlakozási sorozat lehetőséget. A megjelenő elérhető szekvenciák lista a saját és más értékesítési vezetők által létrehozott sorozatokat tartalmazza.
   Ebben a példában az Érdeklődő entitáshoz konfigurált sorozatok listája jelenik meg.

   

6. Válasszon ki egy sorozatot, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.

A lap alján egy megerősítő üzenet jelenik meg, és a sorozat a kijelölt érdeklődő bejegyzésekhez kapcsolódik. Az érdeklődő bejegyzéséhez hozzáféréssel rendelkező értékesítők most már megtekinthetik a hozzá kapcsolt tevékenységeket.

A Power Automate szolgáltatáson keresztül

Létrehozhat folyamatot a sorozat alapján. A folyamat automatikusan összekapcsolja a rekordokat a sorozattal, amikor a trigger megfelel a folyamat feltételének.

1. Lépjen a Dynamics 365 hitelesítő adataihoz Microsoft Power Automate, és jelentkezzen be.

   Feljegyzés

   Alapértelmezés szerint az Ön szervezete a legutóbbi társítás alapján van kiválasztva. Ha több szervezet is van Önhöz társítva, akkor válassza ki a megfelelő szervezetet a profilbeállítások között.

2. Válassza a Megoldások, majd az Alapértelmezett megoldás lehetőséget .

   
   Minden alapértelmezett megoldás szerepel a felsorolásban.

3. Az eszköztár keresőmezőjében keressen a frissíteni vagy megtekinteni kívánt folyamatra.

   

4. Konfigurálja az eseményindítót a folyamathoz.

5. Válassza az Új lépés lehetőséget.

6. Az Összekötők és műveletek keresése mezőben jelölje ki Microsoft Dataverse, majd keresse meg és adja hozzá a Kötetlen művelet végrehajtása műveletet.

   

7. A Kötetlen művelet végrehajtása lépésben válassza ki a Művelet nevét msdyn_ConnectSequence .

   
   Adja meg a további információkat:

   • RegardingEntityId: A sorozathoz csatlakoztatni kívánt entitásrekord egyedi azonosítója.
   • RegardingEntityName: Az entitás logikai neve.
   • SequenceId: A sorozat egyedi azonosítója.
   • SegmentId: (Nem kötelező) A szegmens egyedi azonosítója.
   • Forrás: (Nem kötelező) A rekord forrása.
   • WaitTime: (Nem kötelező) A rekord sorozathoz való csatlakoztatása előtti várakozási idő.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Nem kötelező) Annak a szekvencialépésnek az egyedi azonosítója, amelyre a rekordot egy másik sorozatba kell léptetni.

   Feljegyzés

   A sorozat egyedi azonosítójának lekéréséhez kérdezze le az OData-t a szekvenciaentitáshoz (msdyn_sequence). További információ: OData-végpont lekérdezése vagy böngészése

8. A Folyamatellenőrző segítségével ellenőrizheti a folyamat hibáit és figyelmeztetéseit.
   A folyamatban lévő hibák és figyelmeztetések teljesítménnyel kapcsolatos vagy megbízhatósági problémákat okozhatnak. Gondoskodjon róla, hogy a folyamatban ne legyenek hibák és figyelmeztetések. Az ellenőrző mindig aktív; a tervező parancssávján látható. Az ellenőrző piros ponttal jelzi, ha hibát talál a folyamatban.
   Például a Közelgő esedékességi dátum kártya létrehozásakor nem adta meg a Kártya nevét. A folyamatellenőrző azonosítja a hibát, és egy piros pontot jelenít meg.

   Feljegyzés

   A folyamat mentéséhez minden hibát és figyelmeztetést meg kell oldani.

9. (Nem kötelező) Válassza a Teszt lehetőséget a folyamat teszteléséhez.
   Ügyeljen arra, hogy az összes konfigurált lépés megfelelően működjön. A tesztelési funkció futtatja és ellenőrzi a folyamat egyes lépéseit, és kiemeli a hibás lépéseket. A folytatáshoz meg kell oldani a hibát.
   Válasszon egy lehetőséget a folyamat teszteléséhez műveletek aktiválásával vagy a korábbi tesztfuttatások adatainak felhasználásával, majd válassza a Mentés és tesztelés lehetőséget.

   

10. A folyamat mentése és közzététele.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Szekvenciák
Sorozat létrehozása és aktiválása