Sorozat létrehozása és aktiválása

Minden szervezetnek megvan a saját értékesítési folyamata, hogy az eladók kövessék. A sorozat segíti az értékesítőknek a képzés ellentmondásai vagy a dokumentáció hiánya kezelésében az értékesítési utazás során. Sorozat létrehozásakor meg kell határoznia azokat a tevékenységeket, amelyeket az eladóknak végre kell hajtaniuk – és milyen sorrendben kell végrehajtaniuk őket – a rekordok kezelése során. Így az értékesítők az értékesítésre koncentrálnak, és jobban megértik, hogy mit legyen a következő lépés.

Az eladók emellett sorozatokat hozhatnak létre és aktiválhatnak maguknak, és a sorozatok segítségével dolgozhatnak a hozzájuk rendelt rekordokon. További információ: Sorozat létrehozása és összekapcsolása saját maga számára

Sorozat létrehozása

1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Módosítási terület>Sales Insights beállításához.

2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.

3. A Sorozatok lapon válassza az Új sorozat lehetőséget .

   

4. A Sorozat létrehozása párbeszédpanelen válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét a sorozat létrehozásához:

   • Sablon használata: A sablonok segítségével gyorsan beállíthatja a sorozatokat. A szekvenciasablonok olyan tevékenységeket biztosítanak, amelyek útmutatást nyújtanak az eladóknak a következő legjobb lépéshez egy feladat eléréséhez, például a potenciális ügyfelek megismeréséhez és az üzlet megnyeréséhez. További információ: Sorozatsablonok

   • Üres sorozat használata: Üres sorozat használatával hozzon létre egy sorozatot az alapoktól.

   

5. A Szekvencia tulajdonságainak meghatározása párbeszédpanelen adja meg a következő adatokat.

   Paraméter	Description
   Sorozat neve	A sorozat neve.
   Ismertetés	A sorozat leírása. (Választható)
   Entity	Entitástípus, amelyhez sorozatot szeretne alkalmazni. Alapértelmezés szerint az Érdeklődő entitástípus van kiválasztva.

   

6. Válassza a Következő lehetőséget.
   Megnyílik a sorozattervező oldal.

   

   Alapértelmezés szerint a Sorozat kezdése itt lépés első lépésként lesz hozzáadva a sorozathoz.

7. A Sorozat indítása itt lépés után válassza a Hozzáadás ikont ( ), és konfigurálja a sorozat lépéseit.+

   Egy sorozat esetében a lépések a következő négy csoportba vannak kategorizálva:

   • Lépések: A sorozat lépése egy olyan elköteleződési feladat, amelyet az eladó az értékesítési kapcsolattartáshoz, például e-mailhez, telefonhíváshoz és feladathoz hajt végre. További információ: Lépések hozzáadása a sorozathoz
   • Feltételek: A sorozat feltétellépése határozza meg a következő lépést, amelyet a sorozat a feltétel teljesülése után hajt végre, a befejezett tevékenység alapján. További információ: A feltételek lépéseinek hozzáadása
   • Parancsok: A parancslépés egy sorozatban meghatározza a következő lépést a mezőben megadott érték vagy az üzleti folyamat szakasza szerint. További információ: Parancslépések hozzáadása sorozatokhoz
   • LinkedIn: A LinkedIn tevékenység lépése lehetővé teszi az eladók számára, hogy diverzifikálják mindennapi tevékenységeiket a közösségi értékesítési funkciók bevonásával. A LinkedIn nagy hálózatát az ajánlott műveletekkel alkalmazásával használhatja, hogy az eladók mélyebb kapcsolatokat építsenek ki. További információ: LinkedIn-tevékenységek hozzáadása sorozathoz

8. Válassza a Hozzáadás ikont , majd ismételje meg a 7. lépést az összes olyan tevékenység esetében, amelyet hozzá szeretne adni a sorozathoz.

9. Mentse el a sorozatot.

Most hozzárendelheti a sorozatot a felhasználókhoz, majd aktiválhatja.

Különböző sorozatok hozzárendelése felhasználókhoz vagy csapatokhoz

Egy rekordhoz különböző sorozatokat rendelhet a különböző eladókhoz. Ezután minden eladó egyedi cselekvési sorozatra összpontosíthat, hogy növelje esélyeit az üzletkötésre. Hozzárendelhet például egy sorozatot egy eladóhoz, egy másikat pedig az ugyanazért a rekordért felelős ügyfélmenedzserhez, lehetővé téve számukra az egyidejű együttműködést.

Inaktiválja a sorozatot, mielőtt hozzárendelné a felhasználókhoz vagy egy csapathoz.

1. A sorozat lapon válassza a Tulajdonságok lehetőséget.

   

2. A Tulajdonságok ablaktábla Hozzárendelés szakaszában válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét.

   Type	Beállítás	Description
   Rögzítés	Rekordtulajdonos	Az opció automatikusan hozzárendeli a sorozatot a rekord tulajdonosához csatlakozáskor. Alapértelmezés szerint ez a beállítás van kiválasztva.
   	Egy rekordmezőben megadott csoporttag	A beállítás automatikusan hozzárendeli a sorozatot egy személyhez a rekordban kiválasztott mezőnév alapján. Válassza ki azt a mezőnevet, amelyet figyelembe szeretne venni a sorozat egy adott felhasználóhoz való hozzárendeléséhez, a mezőben azonosítottak szerint.
   Teams	Tulajdonos csoport	A beállítás automatikusan hozzárendeli a sorozatot a tulajdonosi csapathoz, amikor a rekord csatlakozik. A rekord tulajdonosának a tulajdonosi csapatnak kell lennie. Igény szerint feltételeket is meghatározhat a sorozat hozzárendeléséhez a tulajdonosi csapaton belüli adott személyekhez. A feltételek meghatározásához válassza a Feltétel üres lehetőséget.
   	Hozzáférési csoport	A beállítás automatikusan hozzárendeli a sorozatot a hozzáférési csapathoz, amikor a rekord csatlakozik. A rekord tulajdonosának a hozzáférési csapatnak kell lennie. Igény szerint feltételeket is meghatározhat a sorozat hozzárendeléséhez a hozzáférési csapaton belüli adott személyekhez. A feltételek meghatározásához válassza a Feltétel üres lehetőséget.

   Az alábbi kép egy példa a Tulajdonságok panelre:

   

Sorozat aktiválása

1. Nyisson meg egy sorozatot, majd válassza az Aktiválás lehetőséget.

   Feljegyzés

   Egyszerre legfeljebb 250 aktív sorozat szerepelhet a szervezeténél.

   

2. Válassza az Aktiválás lehetőséget a megjelenő megerősítő üzenetben.

   Feljegyzés

   Hiba léphet fel, ha a sorozat utolsó tevékenységeként hozzáadta a Várakozási idő beállítását. Törölnie kell ezt az utolsó Várakozási idő beállítása tevékenységet, majd mentenie és aktiválnia kell a sorozatot.

   A sorozatot a rendszer aktiválja, és a sorozattervező kezdőlapján jeleníti meg. A sorozat állapotát a név és egy megerősítő üzenet mellett is láthatja.

   

Ezután csatlakoztatja az aktív sorozatot a rekordokhoz. További információ: Sorozat csatlakoztatása rekordokhoz

Szekvencia kezdőlapja

A sorozat kezdőlapján a következő műveleteket lehet elvégezni:

• A bejegyzések rendezése és szűrése az oszlopbeállítások alapján. Bontsa ki az oszlopfejlécet, majd válassza ki a rendelkezésre álló rendezési és szűrési beállításokat.
• Rendezze át az oszlopokat úgy, hogy a rácson a kívánt helyre húzza őket.
• A keresés csak a sorozat nevében és leírásában érhető el.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Szekvenciák
Lépések hozzáadása a sorozathoz
Szekvenciák címkéinek kezelése
Sorozatok áttelepítése egyik környezetből a másikba