Sorozatsablonok
A sorozatsablonok olyan tevékenységeket biztosítanak, amelyek útmutatást nyújtanak az eladóknak a következő legjobb művelethez egy adott forgatókönyvben.
Szekvenciasablonok használata
A sorozatsablonok segítségével gyorsan megkezdheti a sorozatok használatát. A sorozatsablonok olyan tevékenységeket biztosítanak, amelyek útmutatást nyújtanak az eladóknak a következő legjobb művelethez egy adott forgatókönyvben, például az érdeklődő megismeréséhez és az üzlet megnyeréséhez.
A sorozatsablonok gyakori forgatókönyvekhez érhetők el, például egy webhelyen lévő bejövő érdeklődőhöz. A sablont testre szabhatja lépések hozzáadásával és eltávolításával a szervezet követelményeinek megfelelően. Alapértelmezés szerint a következő sablonok érhetők el:
- Nyomon követés, ha a névjegyek nem jelennek meg
- Nagy volumenű kimenő kutatás
- Meghívás egy közelgő eseményre
- Találkozó a termékbemutató kérésekhez
- Közelgő fiókmegújítás
- Webinárium nyomon követése
Nyomon követés, ha a névjegyek nem jelennek meg
A Nyomon követés, ha a kapcsolattartók nem jelennek meg sorozatsablon a Kapcsolattartó bejegyzéstípushoz tartozik. A sablon segít az eladóknak nyomon követni az ügyfeleket, amikor nem jelennek meg egy értekezleten.
Alapértelmezés szerint a sablon hét lépést tartalmaz (a várakozási idő lépéseit kivéve), és a sorozat öt napot vesz igénybe. A sablon a következő folyamatból áll:
- Küldjön e-mailt az ügyfélnek az elmulasztott értekezletről, és kérjen újabb találkozót. Ha az ügyfél válaszol, hívjon fel, és ossza meg az elmulasztott értekezlet részleteit.
- Ha az ügyfél nem válaszol az e-mailre, hívjon fel. Ha az ügyfél fogadja a hívást, beszélje meg és ossza meg az elmulasztott értekezlet részleteit.
- Ha az ügyfél nem fogadja a hívást, várjon két napot, és küldjön egy e-mailt a helyőrző értekezlet ütemezéséhez. Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, hívjon fel, és ossza meg az elmulasztott értekezlet részleteit.
- Ha az ügyfél nem válaszol az e-mailre, vegye fel a kapcsolatot a vállalat többi kapcsolattartójával.
Az alábbi folyamatábra a sablonban található lépéseket mutatja be.
Nagy mennyiségű kimenő felmérő
A Nagy mennyiségű kimenő ügyfélkeresési sorozatsablon az Érdeklődő rekordtípushoz tartozik. A sablon segít az eladóknak megfelelni a potenciális ügyfeleknek, és megérteni igényeiket és követelményeiket.
Alapértelmezés szerint a sablon hét lépést tartalmaz (a várakozási idő lépéseit kivéve), és a sorozat kilenc napot vesz igénybe.
A sablon a következő folyamatból áll:
- Küldjön egy automatikus bemutatkozó e-mailt a potenciális ügyfélnek az eladó adataival, majd tájékozódjon a potenciális ügyfél cégéről és részleteiről a LinkedIn-en, hogy megértse a leadet.
- Hívja fel a vezetőt. Ha az érdeklődő válaszol a telefonhívásra, beszélje meg, és lépjen kapcsolatba vele a LinkedIn-en keresztül. Ütemezzen be egy találkozót a vezetővel, hogy az üzletet a következő szakaszba vigye.
- Ha a potenciális ügyfél nem veszi fel a telefonhívást, automatikus nyomon követési e-mailt küldünk; Három nap elteltével hívja fel a vezetőt. Ha az érdeklődő válaszol a telefonhívásra, beszélje meg, és ütemezzen be egy találkozót az érdeklődővel, hogy az üzletet a következő szakaszba vigye.
- Ha az érdeklődő nem veszi fel a telefonhívást, várjon két napot, és kezdeményezze az utolsó telefonhívást. Ha az érdeklődő válaszol a telefonhívásra, beszélje meg, és ütemezzen be egy találkozót az érdeklődővel, hogy az üzletet a következő szakaszba vigye.
- Ha az érdeklődő nem veszi fel a telefonhívást, kizárja az érdeklődőt.
Az alábbi folyamatábra a sablonban található lépéseket mutatja be.
Meghívás egy közelgő eseményre
A Meghívás egy közelgő eseménysorozatra sablon a Kapcsolattartó rekordtípushoz tartozik. A sablon segít az eladóknak kapcsolatokat kiépíteni és növelni a részvételt egy közelgő eseményen, például egy online webináriumon vagy egy offline konferencián.
Alapértelmezés szerint a sablon hat lépést tartalmaz (a várakozási idő lépéseit kivéve), és a sorozat öt napot vesz igénybe.
A sablon a következő folyamatból áll:
- Küldjön személyre szabott e-mailt, amelyben meghívja az ügyfelet az eseményre. Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, küldjön egy megerősítő e-mailt az esemény részleteivel.
- Ha az ügyfél nem válaszol az e-mailre, küldjön egy nyomon követési e-mailt. Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, küldjön egy megerősítő e-mailt az esemény részleteivel.
- Ha az ügyfél nem válaszol a nyomon követési e-mailre, hívjon fel. Ha az ügyfél fogadja a hívást, beszélje meg, és küldjön egy megerősítő e-mailt az esemény részleteivel.
- Ha az ügyfél nem fogadja a hívást, jelölje meg az ügyfelet a jövőbeli eseményekhez.
Az alábbi folyamatábra a sablonban található lépéseket mutatja be.
Termékbemutató találkozó szervezése
A Termékbemutató kérelmek értekezlete sorozatsablon a Lehetőség rekordtípushoz tartozik. A sablon segít az eladóknak találkozni azokkal a felhasználókkal, akik termékbemutatót kértek.
Alapértelmezés szerint a sablon kilenc lépést tartalmaz (a várakozási idő lépéseit kivéve), és a sorozat öt napot vesz igénybe.
A sablon a következő folyamatból áll:
- Küldjön egy e-mailt az ügyfélnek, amelyben megköszöni neki, hogy érdeklődést mutatott a termék iránt. Kutasson és lépjen kapcsolatba az ügyféllel a LinkedIn-en keresztül.
- Várjon egy napot, majd küldjön egy e-mailt az ügyfélnek, és kérjen időpontot a bemutatóhoz. Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, szervezzen találkozót, és mutassa be a terméket.
- Ha az ügyfél nem válaszol, hívjon. Ha az ügyfél fogadja a telefonhívást, szervezzen találkozót és mutassa be a terméket.
- Ha az ügyfél nem veszi fel a telefonhívást, várjon két napot, és kezdeményezzen egy utólagos telefonhívást. Ha az ügyfél fogadja a telefonhívást, szervezzen találkozót, és mutassa be a terméket.
- Ha az ügyfél nem veszi fel a nyomon követési telefonhívást, kizárja az ügyfelet.
Az alábbi folyamatábra a sablonban található lépéseket mutatja be.
Közelgő fiókmegújítás
A Közelgő számlamegújítási sorozat sablon a Partner rekordtípushoz tartozik. A sablon emlékezteti a fiókvezetőket a közelgő megújításokra, és lépéseket javasol.
Alapértelmezés szerint a sablon 13 lépést tartalmaz (a várakozási idő lépéseit kivéve), és a sorozat 50 napot vesz igénybe.
A sablon a következő folyamatból áll:
- Ellenőrizze a fiók és a megújítás adatait, majd küldjön egy e-mailt az ügyfélnek a közelgő megújításról, és kérjen egy találkozó ütemezését annak megvitatására.
- Ellenőrizze a fiók által használt termékeket és funkciókat, valamint a javasolt kiegészítőket. Telefonáljon az ügyfélnek, hogy válaszoljon a kérdésekre és bemutassa a kiegészítőket.
- Jegyezze fel az előző hívás műveletelemeit, és dolgozzon rajtuk. Küldjön egy e-mailt egy nyomon követési találkozó ütemezéséhez, hogy megválaszolja a kérdéseket és eloszlassa az ügyfél kétségeit.
- Készítsen megújítási árajánlatot, és beszélje meg az értékesítési csapattal jóváhagyásra.
- Hívja fel az ügyfelet, és beszélje meg a jóváhagyott megújítási árajánlatot. Küldje el e-mailben az árajánlatot az ügyfélnek áttekintésre, és hívja fel az árajánlat véglegesítéséhez.
- Beszélje meg és írja alá a megújítási szerződést.
- Küldjön egy e-mailt, hogy megköszönje az ügyfélnek a megújítási szerződés aláírását.
Az alábbi folyamatábra a sablonban található lépéseket mutatja be.
Webinárium utánkövetése
A Webinárium nyomon követési sorrendje sablon az Érdeklődő rekordtípushoz tartozik. A sablon lehetővé teszi az eladók számára, hogy találkozót szervezzenek azokkal az ügyfelekkel, akik nemrégiben részt vettek egy webináriumon vagy eseményen.
Alapértelmezés szerint a sablon 10 lépést tartalmaz (a várakozási idő lépéseit kivéve), és a sorozat végrehajtása hét napot vesz igénybe.
A sablon a következő folyamatból áll:
- Küldjön egy automatikus e-mailt, amelyben köszönetet mond a webináriumon részt vevő ügyfeleknek, és kérje meg, hogy ütemezzen be egy találkozót a következő lépések megvitatására és a kérdések megválaszolására. Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, küldjön egy megerősítő e-mailt, minősítse az érdeklődőt, és állítson be egy értekezletet a termék bemutatására.
- Ha az ügyfél nem válaszol az e-mailre, küldjön egy nyomon követési e-mailt. Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, küldjön egy megerősítő e-mailt, minősítse az érdeklődőt, és állítson be egy értekezletet a termék bemutatására.
- Ha az ügyfél nem válaszol a nyomon követési e-mailre, hívja fel a következő lépéseket. Ha az ügyfél fogadja a hívást, küldjön egy megerősítő e-mailt, minősítse az érdeklődőt, és kérjen találkozót a termék bemutatására.
- Ha az ügyfél nem veszi fel a hívást, várjon két napot, és küldjön egy utolsó nyomon követési e-mailt egy értekezletről. Ha az ügyfél válaszol az e-mailre, küldjön egy megerősítő e-mailt, minősítse az érdeklődőt, és állítson be egy értekezletet a termék bemutatására.
- Ha az ügyfél soha nem válaszol az e-mailre, kizárja az érdeklődőt.
Az alábbi folyamatábra a sablonban található lépéseket mutatja be.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.